互联网十大玄学之“美团外卖到底排第几”？今年外卖市场一定迎来决战

　　所谓玄学就是不可预测，不可预知，还带有一种神秘主义色彩在里面，放在波橘云诡的互联网里面，玄学的精神更被发扬光大了，比如：

　　腾讯QQ到底什么时候生日（今天是腾讯QQ的生日，只要把这个消息发给X个群，就能升四级，我已经试过了，10秒就能升级，不相信也要试试，反正没坏处）

　　贾跃亭到底什么回国（贾跃亭上周和新浪科技说这周回国，这周和腾讯科技说下周回国，最新消息是，7月13日，一位接近贾跃亭的知情人士表示，贾跃亭下周回国）

　　这些例子还可以继续举下去，当然这中间少不了外卖平台。简单来说，美团和饿了么，到底谁才是外卖市场的老大？

　　我随手贴几张图易观的数据报告：

　　从数据上看，美团已经全面落后了。当然光有数据怎么行，还得有文章，比如这种。

　　加上之前美团之前负面新闻缠身，连王兴本人都不得不出来辟谣，这样子美团全面落后饿了么的事实就更逼真了。

　　但根据不久前questmobile刚刚发布的《移动互联网2017年Q2夏季报告》显示，美团外卖独立app的用规模已经超过饿了么，市场份额*。

　　所以问题来了，到底谁才是*？

　　事实上竞争激烈的地方，也是烟雾弹最多的地方。激烈的市场总是伴随着有很多真假难辨的信息，烟雾弹的好处是有非常强的迷惑性，而绝大多数用户和读者是没有分辨能力的，比如说到底是秒拍*还是美拍*，比如是京东厉害还是淘宝厉害，读者基本处于“你说什么我就信什么的”状态，我们已经在共享单车上见到了舆论战的威力，而在外卖市场上，又在上演着相似的剧本。

　　真相：之前统计的都是美团外卖独立app的数据

　　首先要知道一点，我们一般来说，这些第三方数据报告的来源基本上是SDK，云服务器、运营商数据的系统级服务，对一些关键指标，比如搜索指数、下载指数、活跃度等整体分析，各家的算法和排序不同，和实际不会百分百准确，但有一定的参考性。

　　数据是死的，但人是活的，涉及到怎么统计，以及统计的口径，这里面学问就大了，我随便举个例子：

　　以活跃用户为例，比如每个平台对于活跃用户的定义都是不同的，比如点开客户端算一个活跃用户，有的通过第三方行为，比如微信分享点进去，即便是跳转微信，也算一个活跃用户，包括第三方支付，比如你用支付宝在XX网站付了一次钱，即便你一天都没开过支付宝，也算一个活跃用户。

　　外卖行业的情况也是这样，之前的报告里面，美团外卖的数据之所以“落后”饿了么，一个重要的原因是：一些数据分析机构选择的标的是美团外卖独立app，而不包括美团APP、大众点评APP等超级用户流量入口，所以显示的数据“落后”。但这一次根据QuestMobile的数据显示，美团外卖独立app的量，已经超过饿了么，如果说这个数据比较接近的话，这意味着如果把大众点评和美团app的量再算上，美团外卖总体的量，基本上要超出饿了么很多。

　　造成美团下载量和用户量不如饿了么的原因正是统计口径的不同。现在，随着美团外卖整体业务大盘的增长，美团独立app的量也上去了。根据QuestMobile发布数据，2016年上半年美团外卖用户MAU就超过5700万，而眼下又是炎热的夏季，季节原因对于外卖的拉升作用是非常明显的：大家都不愿意出去吃饭了，那干脆叫外卖了，这些原因导致整个外卖市场增速很快。

　　考虑到不同平台的统计口径和数据之间的差别，数据或许不能完全反应出100%的真实情况，但至少能看出一点，饿了么和美团外卖app现在的差距已经不大了，如果从某些数据角度去看（比如月度用户规模等），美团外卖超过饿了么也很正常，再加上依托自身母平台美团和大众点评这两个超级app的流量和订单，美团拿下外卖市场行业*基本上已经稳了。

　　外卖市场今年一定收官

　　外卖下半场和收官之战喊了这么多年，但今年一定会迎来最后的决战，之所以这么说，我的判定是：

　　我们从市场上的玩家也能看出来：外卖市场打了这么多年，一开始也是群雄争霸，去年就剩下四五家，当时还有口碑，后来口碑不做了，并入到饿了么，这个市场就剩下美团、饿了么、百度外卖这三家，而随着百度整体战略转型人工智能，之前说要投入200亿的糯米基本上已经宣告死亡了，现在就两家，饿了么和美团。

　　我们去看外卖的商业模型，本质上是一个劳动密集型，低毛利的行业，前端是大量的配送员（比如），后端是各种SaaS系统支持，比如派单算法系统，比如商家的CRM管理系统，比如物流配送优化系统等等。

　　但其实单纯的外卖是一个峰值估值很明显的行业，（比如饭点时间忙，下午没事干）所以*的办法是开放配送物流能力，这也是王兴所说的用高频带低频的策略，所以我们看到，美团外卖平台上还衍生了超市货品、生鲜果蔬、甜点饮品、鲜花蛋糕等品类。

　　背后的原因是——是经过这么多年的发展，作为外卖基础设施的即时配送体系，已经趋于成熟，这个体系能为很多原先不具备外卖配送能力的商家提供了配送能力，其实是无形中拓展了更多的市场和供给；另一个更为本质的原因，外卖平台已经成为一个综合性需求的入口，大家会用它做更多的事情，比如买花，买蛋糕，甚至跑腿送快件，买饮料，买猫粮等等。

　　这个基于泛生活圈的需求和王兴所说的eat better live better理念重合，但潜力才刚刚释放出来，随着市场行业的变化，头部玩家享受的红利也就更多，这也是我为什么说这个市场很快就要见分晓的原因。

　　哦对了，我们还可以从一些行业动态上看出一些端倪，比如前几天饿了么宣布携手百度外卖推出网餐行业*配送箱消毒标准，表面上看是配送箱标准，其实是象征意义大于实际——考虑到两家在去年打的如何惨烈，如何这么快“结盟”抱团，明眼人也能看出来，老二和老三已经有点坐不住了。

　　最后

　　去年12月份两家纷纷宣布日订单破900万，美团在今年3月又宣布订单破了1000万，而最新公布的日完成订单超过1300万，我搜了半天，暂时还没看到饿了么公布其日完成订单超过1000万，其中的原因和背后的规律，大家自己琢磨哈。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：科技唆麻授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。