滴滴的第二次反围剿

　　“围魏，不能救赵”。

　　当所有人都认为滴滴已经“吃定”网约车市场时，2018年形势陡然生变。24日，美团宣布上海出行市场日订单量已达到30万，五成用户成回头客。在美团打车上线后，程维问王兴为什么搞打车,王兴回答说只是“试试”，现在看来王兴对于打车市场显然不只是想“试试”，近期他在一个活动上宣布：美团的目标是拿下打车市场三分之一的份额。

　　事实上，对于滴滴来说，出行市场的对手或者潜在对手，远远不只是美团。

　　网约车重回战国时代

　　2015年情人节，当滴滴与快的合并后，业内一直认为，网约车市场已基本没有变数，2016年8月，合并后的滴滴再度吞下Uber中国，一度给网约车大战划上了句号。尽管此后还有神州、易到、首汽等玩家的局部袭扰，但滴滴已成为网约车市场事实上的*老大。

　　然而，和平只持续了一年多，3月21日，美团打车正式上线，来者不善，正式掀开了网约车的第二次全面大战，市场玩家也一夜多了起来。除了首期、易到和神州三个滴滴昔日的陪跑选手外，携程推出即刻出行从擅长的接送机等场景切入到城市出行服务。

　　而长期来看，汽车公司也将会成为网约车市场的重要一类玩家，正如王兴所说：未来人们不需要买车，需要的是“移动”的服务，这意味着，汽车公司也要转型，来应对未来（可能还有一段时间）人们不再买车的可能。不只是自动驾驶汽车玩家们会直接成为出行运营商，现在的汽车公司有些已经按捺不住了。吉利旗下的曹操专车已在市场耕耘三年，从宁波、南京、青岛等二三线城市向一线城市包围，吉利集团总裁刘金良亲自操盘曹操专车并任董事长，其对《财经》表示，他们要做的就是要尽可能将吉利车主变为网约车车主。

　　吉利可以，其他车企自然也可以，谁都想从制造业向服务业延伸，凭借汽车和车主资源做出行服务是得天独厚也是水到渠成。正在崛起的新能源汽车如蔚来、小鹏、威马们，更加不会错过网约车盛宴，他们本身就生于互联网，BP里面的规划，不只是造车卖车，而是要做共享汽车做出行平台，各路玩家已蠢蠢欲动。

　　此外，就连摩拜单车这样的细分市场起来的新兴玩家，也通过共享汽车战略，间接地成为滴滴出行的对手，而且几乎可预见，摩拜单车未来会升级为摩拜出行，不满足于共享单车，既然可以做一公里的单车出行服务，为什么不能做三公里以上的汽车出行？而且共享汽车也是一种出行服务。

　　对于网约车平台来说，最核心的价值就是供给和需求的连接，这比互联网公司连接人与人，连接人与信息，连接人与商品要难上许多，任何时间、任何城市，只要出现供需不匹配的情况，就会给别人留下间隙，正是因为此美团在滴滴看上去已**时，依然可趁虚而入，同样就算美团通过补贴烧钱大战赢得可观市场，也挡不住下一个美团打车的出现，换句话说，就跟传统出租车市场一样，网约车市场，和平是短暂的，竞争才是永恒的，没有任何一家平台可以*和长期垄断出行市场。

　　滴滴的第二次反围剿

　　在*次网约车大战中取得胜利的滴滴，正在迎来第二次大小巨头的围剿，潜在对手也将陆续浮出水面。

　　在许多人看来，滴滴做外卖就是“围魏救赵”的策略，出其不意地杀入了美团腹地，也让所有人意外。事实上，滴滴早期投资人王刚就曾建议过程维做外卖，他认为美团是继Uber之后，在本土对滴滴有潜在威胁的对手。“不在你未来的*潜在对手的主业上或者主要战场上做文章，那你就是在’犯罪’。”滴滴外卖目前在无锡重金招募快递员，据报道已有过万人报名，70%来自美团。

　　然而在我看来，通过做外卖去狙击美团的策略，是不切实际也不会奏效的，因为外卖与出行平台不同，核心壁垒不是供给和需求的连接，而是本地即时物流，而这需要庞大的骑士队伍，滴滴短时间内很难撬动美团，或者饿了么的根基，此外，出行与外卖之间也缺乏场景关联——美团的到店、酒旅则可以切出行，所以携程推出了即刻。

　　滴滴外卖，跟当年阿里做来往一样，更大的可能性是程维的暗度陈仓，滴滴反围剿，不在外卖。

　　在许多人看来，新一轮网约车大战，会掀起又一次烧钱补贴，“一元打车”时代回来了。今日资本创始人徐新甚至还进行了估算，美团此役估计需要花费20亿-30亿美元。然而在我看来，不论是滴滴还是美团，这一次可能都不会再打补贴战，一是不再有教育市场的必要，二是补贴大战也不会再有金主，既然滴滴通过补贴大战占据市场*优势仍然不能阻碍对手，资本也不会再继续支持，AT在战略上也没这个投入必要了。新一轮出行大战将是一场马拉松，PK的是战略、玩法、运营和技术，长期来看，核心PK的是耐力，就是说，这一轮出行大战，不会像此前一轮那么快见分晓了。

　　滴滴曾经胜券在握，有着近乎*的规划。

　　滴滴在积极构建“大出行”平台，织网筑墙。在对手们只是将目标锚定在打车业务上时，滴滴在“大出行”上已经走了很久。打开滴滴App能看到的“大出行”服务，有出租车、专车、快车、顺风车、专车、代驾、公交、小巴车、自驾租车、二手车诸多出行服务。理论上来说，对手们在专车快车市场取得一定规模，切入到大出行也是很自然的事情，当然这需要时间。滴滴构建起今天的出行版图花了6年时间，而且是撞到了移动支付大战这个千载难逢的历史机会。

　　滴滴在产业链上纵深布局，重构玩法。滴滴投资了人人车，计划在三年内帮助人人车消化超过200万辆车。滴滴日前与车和家成立合资公司，专为出行定制网约车。滴滴正在向汽车交易甚至制造等上游延伸（反过来，上游也在向网约车延伸。），进而重构网约车的玩法。

　　滴滴在积极推动国际化战略，突破边界。投资Lfty、Ola、 Grab都表明滴滴正在加速国际化，程维甚至对《财经》宋玮表示： “如果滴滴国际化失败了，我们也势必成为一家中国本土的竞争驱动的多元化公司，假设滴滴有那一天，我会认为这是一个战略的失败。” 

　　滴滴的*目标则是自动驾驶，占据战略制高点。出行平台与自动驾驶业务结合的天然性，滴滴对自动驾驶兴致盎然，程维的说法是：“无人驾驶只有一二名，没有第三名，就像windows和Communix，安卓和IOS。目前谷歌是*名，希望滴滴能成为最终活下来的另一名。”滴滴的优势是出行场景和数据。

　　“大出行”、产业链、国际化、自动驾驶，对于滴滴的网约车对手来说，都是空白。然而，美团打车的半路杀出，让出行市场竞争局势的陡然生变，这会拖住滴滴在共享单车、自动驾驶、产业链和国际化上的脚步，而且滴滴似乎已经有些着急，它甚至做起了外卖，年初滴滴融资40亿美元后账面资金高达120亿美元，程维表示“这笔钱如果用到多元化战役中是很悲壮的，滴滴也不可能像GE那样去做无边界横向扩张，因为这与投资公司没区别。”现在看来悲壮正在发生。

　　公共交通更值得滴滴警惕！ 

　　然而，滴滴目前在本土市场*的挑战，恐怕不是美团打车，而是公共交通出行，这是一个本应该属于滴滴，却正在被滴滴失去的市场。

　　滴滴的战略中，有两个关键词，一个是一站式出行，第二个智慧交通，而公共交通作为城市出行的黄金场景，即关系到出行，也关乎智慧城市，是滴滴不可有半点闪失的场景。然而，不论是公车还是地铁，都不再是通过滴滴擅长的“连接”方式来做，滴滴目前上线了公交，跟地图App的公交功能一样，都只是查路线，而公共交通的*切入机会却在于支付。

　　去年以来，马化腾和马云，亲自站台的战略合作，都是在“滴手机”。

　　马化腾处处给乘车码站台，不论是广州公交还是重庆索道，都能看到他亲自示范滴手机的身影，腾讯提出了“0-1-3-5-7”移动支付智慧交通方案，覆盖不同的交通支付类型。

　　在乌镇互联网大会结束后，大佬们在饭局上觥筹交错时，马云已赶赴上海，第二天马云和蚂蚁金服操盘手井贤栋宣布，阿里、蚂蚁和上海地铁达成三方合作，接着马云飞到广州，给支付宝接入广州BRT（快速城市公交）活动站台，这一步比腾讯晚了128天。

　　意识到公共交通支付进展缓慢后的阿里，开始花钱买“时间”，2017年，蚂蚁金服以2亿元天使投资了*的公共交通互联网运营商小码联城，这也是阿里史上*一笔天使投资。小码联城成立只有3个月，估值却已到10亿，大手笔投资只因阿里看中了其在公共交通市场的能力：已与武汉等超过70座城市的公共交通机构合作，在全国公共交通市场份额超过2/3。

　　此外，美团、京东等拥有移动支付业务的玩家也在公共交通市场布局，然而目前市场份额基本可以忽略。互联网巨头如此重视公共交通支付，表面上看是因为公共交通支付，是非常经典的小额、高频和刚需的移动支付场景，每日交易次数达到3亿+。而深层次来看，却是因为从公共交通支付可以切入到智慧交通甚至智慧城市运营，比如无人驾驶公交，人脸识别坐车，公交智能调度等等。而且公共交通支付，还可以贡献大量的公共交通大数据，支付都是绑卡的，这些数据有更强的身份识别能力，进而*价值。

　　正是因为此，2018年的互联网出行市场，除了尚未收官的共享单车大战和被美团点燃的网约车大战外，*看点就是公共交通支付大战，目前公共交通支付的普及才刚开始。小码联城预计，2018年随着更多城市接入并扩大运营范围，日交易笔数将增长至数千万规模，这在整个交易中占比依然很少。

　　事实上，从政府顶层设计来看，各地已在限制网约车和共享单车数量，避免供给过剩，同时，推进绿色出行、解决交通拥堵，也成为2018年多个地方政府智慧城市建设的重点领域。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》也将公共交通放在城市交通发展的首要位置。正是因为此，公共交通更是滴滴出行版图上不可缺失的一部分。

　　然而滴滴，在公共交通支付市场，目前还没有实质性进展。滴滴没有移动支付布局，而要做公交地铁不只是需要支付，还需要软硬件改造，需要与各地公交和地铁公司合作，这不是滴滴所擅长的。滴滴可以步步为营来补齐这些能力，也可以通过投资收购来节省时间。年初，滴滴架构调整，升级智慧交通FT为智慧交通事业部，旗下三大业务分别是城市交通、公共交通和车载设备业务，或许是为发力公共交通支付做准备。

　　如果说网约车市场，滴滴只需守住固有优势，那么，公共交通，就是滴滴急需收复的失地。

　　留给滴滴的时间已经不多了。

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