永辉、盒马上演“两虎夺食”,腾讯、阿里新零售之战再升级

2018-06-08 14:44· 微信公众号:野马财经  韩蕾 
   
在新零售领域,从支付、终端到供应链、生产商,“腾讯系”和“阿里系”的竞争一刻都没有停止…

  这个夏天,小龙虾生意依旧火爆非凡。

  唯一不同的是,许多人并没有选择从前的赤膊啤酒大排档,而是去了盒马鲜生、超级物种等新零售行业的线下店,体验了一把打捞、付费、烹饪,线上线下一条龙的贴心服务。在那里,消费者们吹着空调、玩着手机,轻轻松松就能吃到一顿新鲜的海鲜大餐。

  尽管距马云2016年提出“新零售”还不到两年,但在这个领域,以“腾讯系”和“阿里系”为代表的互联网巨头们早已支起锣鼓打起擂台。

  6月7日,沃尔玛中国就与腾讯共同宣布正式结成深度战略合作关系,创新支付场景,打造数字化零售的发展蓝图。

  从抢占支付高地到收购、合作零售终端,野马财经(微信公号:ymcj8686)发现,其实腾讯、阿里两者在新零售领域的竞争早已白热化,并不仅仅局限于下游消费端,而是一步步的向上蔓延到了供应链领域。

  永辉、盒马“两虎夺食”

  最近,围绕在上市公司国联水产(300094.SZ)的消息不断。

  5月24日,其发布公告称,经过股份转让和过户登记,永辉超市共(601993.SH)持有国联水产7838万股,占公司总股本10%,为公司第二大股东。第一大股东新余国通投资目前持股27.16%,仍为公司控股股东。

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  上述消息发布后的5月28日,证券时报网就发出报道,“新零售”巨头——盒马鲜生CEO侯毅一行前往国联水产考察交流。考察期间,侯毅提出,要实现盒马鲜生和国联水产的强强联合、资源共享和优势互补。国联水产专业做好上游的产品生产,把下游销售交给盒马鲜生。

  公开资料显示,国联水产是一家集育苗、养殖、饲料、加工、贸易、科研为一体的全产业链企业,主要产品包括对虾和罗非鱼种苗、水产饲料等。并且,在该公司的销售网络中,不乏厄瓜多尔白虾、帝王蟹、加拿大龙虾等优质境外水产品。

  2017年,国联水产实现营收40.94亿元,同比增长56.19%;归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,同比63.47%。

  众所周知,去年年末,腾讯高调牵手永辉超市,持有其5%的股份而永辉超市旗下品牌超级物种“高端超市+生鲜餐饮+O2O”混合业态的新零售尝试,被业界视为对盒马鲜生强有力的竞争。

  盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。实体店内开设餐饮店、菜市场,与超级物种非常类似。

  除了此次永辉和盒马的入股、合作外,国联水产早在2017年年底便牵手了阿里旗下的易果生鲜,双方建立了战略合作伙伴关系。

  也就是说,这次让国联水产成了“香饽饽”的不仅是它出色的业绩水平,背后更反映了腾讯、阿里两大互联网巨头,对新零售供应链环节的竞争。

  正如招商证券研究员在研报中评价,国联水产是全A股唯一一个同时背靠永辉(持股10%)和阿里(战略合作)的新零售标的。

  就未来在阿里和腾讯两方中如何做出抉择,国联水产相关人员对野马财经(微信公号:ymcj)表示,目前还无法做出此类预测,但是双方都是开放式合作,没有不允许售卖给对方公司产品等限制性条款。

  腾讯、阿里的新零售布局

  2016年10月,马云在云栖大会上第一次提出“新零售”。

  经过时间的打磨,那个在当时只有“线上+线下”模糊雏形的概念被不断丰富,数字化、全渠道以及更为灵活的供应链成为了新零售的显著标志。

  如今,人人都讲新零售,连街边的卖菜大妈都知道“付款请扫二维码”。但有人的地方就有利益,有利益的地方就有竞争,有竞争的地方就有排兵布阵。

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  尽管新零售和传统零售相比以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行了升级改造。但“万变不离其宗”,新零售还是遵循着“生产—供应—销售—支付—消费”的传统零售内在逻辑。

  其实,在腾讯、阿里的新零售之争打响之前,在支付和外卖领域,两者就已经进行过不止一场恶战。

  以前,支付宝可以说是第三方支付的象征。可在2014年春节,伴随着“红包大战”,微信支付异军突起。2017年1月,马化腾宣布,微信支付线下已经超越支付宝。但两者的竞争并没有就此结束,依托“新零售”,线下战火仍然凶猛。以阿里旗下的盒马鲜生为例,在其会员店,只能使用支付宝进行支付,微信则被排除在外。

  在更下游的“最后1公里”,两者的布局则更有对垒的味道。今年年初,阿里高调全资收购饿了么,完成了吃货心中的“饿了别叫妈,叫阿里爸爸”的使命;去年10月,美团宣布了新一轮的40亿美元融资,依旧由腾讯领投。

  如果说,支付和外卖的竞争算是“秣马厉兵”。那在2017年,腾讯和阿里的对零售终端的争夺则是把“新零售”之战推向了高潮。

  2017年,“阿里系”开始在零售领域搅弄风云。除了其早已入股的苏宁易购(002024.SZ)和银泰商业,在这个所谓的新零售元年前后,阿里陆续收购了欧尚、大润发的母公司高鑫零售(6808.HK)、三江购物(601116.SH)、新华都(002264.SZ)等上市商超。另外,阿里还和拥有华联超市百联股份(600827.SH)进行战略合作,加之“亲手”培育的新零售品牌盒马鲜生,可谓是阵营庞大。

  与此同时,另一互联网巨头腾讯也不甘示弱。以京东和永辉为两大抓手,不但自动拥有了线上和线下销售平台,并且通过这些平台,腾讯布局了中百集团(000759.SZ)、红旗连锁(002697.SZ)、步步高(002251.SZ)等国内商超品牌,还和著名的沃尔玛、家乐福等国际商超巨头有了更深入的合作。在新零售领域,永辉旗下的超级物种和美团旗下的每日优鲜,足以和盒马鲜生形成竞争之势。

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  腾讯、阿里新零售品牌图(来源:42章经)

  在更上游的物流和数字化环节,阿里和京东正在你追我赶。

  “腾讯系”京东物流的品质不用赘述。而在近日,阿里巴巴、菜鸟与中通快递宣布达成战略投资协议,两者持股约占中通的10%。这并非阿里首次投资物流企业,此前其就已先后投资了百世和圆通两大民营物流企业。

  仓储数字化环节,“阿里系”则略胜一筹。2017年4月1日,阿里云成立新零售事业部,目的是把阿里的科技能力赋能给正在转型的零售企业。而京东也在一步步的建立自己的云仓,旨在进一步为新零售服务。

  在中游的供应链端,阿里和永辉也在不断发力,参照商超布局,国联水产似乎只是两者在上市公司中迈出的第一步。

  至于腾讯、阿里的竞争是否会向更上游的生产领域进军,一位新零售行业的研究人士对野马财经表示:“新零售这个概念,提出伊始就是全产业链的竞争,包括网易现在去养猪,其实就是一种新的尝试。阿里和腾讯的战火未来烧到生鲜产品生产领域可以说是肯定的。”

  带头冲锋VS请客吃饭

  仔细分析阿里和腾讯的“新零售”布局,野马财经(微信公号:ymcj8686)发现两者的战略其实各有特色。

  对阿里巴巴来说,无论是外卖、还是零售,阿里似乎一直想掌握控制权。不管是上市公司还是非上市公司,阿里在大多数公司中的占股比例都非常高。比如全资收购饿了么,占有32%的三江购物股权,私有化银泰商业谋求74%的股权,占有近20%的苏宁的股权。

  反观腾讯,则更多的是寻求深度合作。其仅占有永辉超市5%的股份,对京东的持股也仅有18%。正如马化腾所说,“我们不是做零售,甚至不做商业,只做是连接”。

  因此,有人总结说,阿里做“新零售”是各路纵队,带头冲锋,走的是“中心化”路子;而腾讯则合纵连横,请客吃饭,走的是“去中心化”的道路。

  无论是“中心化”还是“去中心化”,就腾讯、阿里本身而言,在新零售领域都各有优势和短板。

  对腾讯来说,优势是C端,10.4亿的微信用户,足以让这只企鹅站上食物链的顶端。但是,有用户没有好的产品,也很难进行流量变现。因此,近年来,永辉和京东都在供应链、直营直采上下大下功夫。

  从另一个角度来看,腾讯的软肋则刚好是阿里的强项。

  阿里的发源地是淘宝天猫和阿里巴巴,成百上千万的商家为其提供了充沛的货源。并且物流方面菜鸟联盟在业界被视为“蚂蚁雄兵”,订单量无人能比。最后,大多数的供应商使用的是阿里云的管理系统,因此阿里在B端显然更有优势。

  那么是不是说阿里要“躺赢”了呢?前述新零售分析师对野马财经表示:“这场斗争谁赢谁输,还远没有到下判断的时候。尽管阿里在供应端优势明显,可在互联网领域许多人信奉得用户者得天下,如果腾讯来一招挟用户以令供应商,最后用户会选择谁、供应商会选择谁,都是很难判断的。

  “整个零售行业就是不断循环,看本质的话,腾讯和阿里的互联网“新零售”竞争,和几百年以来的传统零售业竞争并没有差别,都是走的商业托拉斯的模式。只不过阿里更倾向于开“直营店”,而腾讯则更像是在开“加盟店”,这两种方式,各有优势。未来局势到底如何,可以拭目以待。”分析师进一步补充。

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