从纳斯达克退市两年多后,创梦天地二度上市,背后股东星光熠熠

2018-12-07 16:46· 投资界  yorke 
   
乐逗游戏母公司创梦天地今日在港交所挂牌上市。这家曾经发行过《神庙逃亡》系列、《水果忍者》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》等多个爆款手游的公司,在从纳斯达克退市两年多后,再度赴港上市。

投资界(微信ID:pedaily2012)12月5日消息,乐逗游戏母公司创梦天地今日在港交所挂牌上市。创梦天地开盘价为6.6港元,截至发稿,市值为80.6亿港元港元。

这家曾经发行过《神庙逃亡》系列、《水果忍者》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》等多个爆款手游的公司,在从纳斯达克退市两年多后,再度赴港上市。

目前,腾讯是创梦天地最大机构股东,持股超20%。王思聪普思资本和澳门赌王何鸿燊的四太太梁安琪全资拥有的Vigo Globa,在股东名单中都赫然在列,梁安琪的儿子何猷君还担任着创梦天地的首席营销官一职。

除此之外,索尼集团和京东作为基石投资者分别出资500万美元认购创梦天地的股份。

中国最大的独立手游发行商

招股书显示,创梦天地将自身定义为“数字娱乐平台”,通过研发发行游戏产品,向用户提供游戏内容,并以游戏及内购道具的销售盈利。

创梦天地主营业务包括游戏、广告两个部分。其中游戏业务包括手游、H5游戏等研发发行等,主要通过深圳创梦天地、霍尔果斯创梦天地展开,代表产品包括《神庙逃亡2》《地铁跑酷》《纪念碑谷》等。

在游戏业务之上,公司还在扩展电竞、漫画及视频等其他数字娱乐业务。如线下娱乐体验店“好时光影游社”,游戏社交平台“一起玩”等。

今年上半年,创梦天地实现营收10.74亿元,同比增长43.46%;毛利约4.23亿元,同比增长36.22%;净利为9941.6万元,经调整利润为1.51亿元。

招股书称,创梦天地当前运营游戏以免费开始为主,收入主要来自内购道具付费。游戏产品分自研和第三方代理两种,其中代理游戏收入在2017年占比57.6%,逐年下降,自研游戏贡献约42.4%,占比逐年递增。

目前创梦天地共运营56款游戏,包括14款角色扮演类游戏、8款消除益智游戏、12款休闲竞技游戏、7款跑酷游戏、15款其他游戏。截至9月30日,创梦天地旗下产品平均月活跃用户数约1.3亿,同比增加6.8%,平均月付费用户数约680万,月付费用户平均收入23.9元。

游戏之外,创梦天地还有部分广告和IP授权业务。广告业务主要通过在游戏内投放广告实现,2016年、2017年广告业务收入分别为1.54亿元和2.2亿元,占营收比重分别为10.5%和12.5%。IP授权主要包括少数游戏内容的动漫、影视化授权。

关于发展计划,招股书显示,创梦天地在2018-2019年第三季度期间储备了13款新游产品,包括8款代理产品和5款自研产品。

曾是联想之星王明耀的成名战,

不到四年回报100

2014年8月7日,创梦天地在纳斯达克上市(股票代码:DSKY),发行价15美元,最高股价达25.95美元,最高市值约11亿美元,约合人民币70.3亿元。

从2011年成立到2014年成功登陆美国纳斯达克,创梦天地只用了三年六个月,这一过程,堪称游戏类团队在资本助力下,由小做大到上市的“标准化”教科书。

2010年,王明耀加入联想之星还不到一年,那时的他没想到,自己投资生涯的第一个项目——乐逗游戏(创梦天地为其母公司),能在短短几年内成功并在纳斯达克挂牌上市。乐逗游戏也是联想之星在TMT领域投资的第一个项目和第一个成功上市的项目。据王明耀曾在接受记者采访时表示,对于乐逗的800万元天使投资,敲定方案仅用了一周时间,这一金额在当时超过了其他意向投资机构的总额。

之后,时任君联资本董事总经理的刘二海在一次参加联想之星的会议中,了解到了乐逗游戏这个项目后,2011年底,乐逗游戏又得到君联资本和红点投资共计1000万美元的投资。2013年,腾讯也入股乐逗游戏,投资了1500万美元,联想之星和君联资本也参与了跟投。

据悉,在创梦天地赴美上市前,“联想系”(联想之星、联想集团、君联资本) 持股比例达到25.58%,是其第二大股东。如果单独计算联想之星的账面回报,不到4年时间,回报倍数约有100倍左右。

上市不到一年,2015年6月13日,创梦天地收到以该公司董事长、CEO陈湘宇为主的买方团的私有化要约,买方团拟以普通股每股3.50美元(相当于美国存托股每股14美元)的现金收购其尚未持有的创梦天地全部已发行股份。同年12月31日,购买团与创梦天地上市公司签署了合并协议。2016年5月16日,创梦天地宣布其私有化交易获公司特别股东大会通过。此前,清科创投也参与了创梦天地的私有化。

如今背靠巨头腾讯,

王思聪、何猷君两位国民老公加持

股权方面,据招股书显示腾讯通过其全资附属公司Tecent Mobility Limited持有创梦天地20.65%的股权,已成为创梦天地第二大股东,也是最大的机构股东。腾讯集团高级副总裁马晓轶为创梦天地非执行董事。

关于与腾讯的合作,招股书中提到,创梦天地游戏业务已与腾讯达成深度合作,在线下体验店好时光影游社与腾讯视频合作,在IP授权方面也和腾讯、阅文集团有业务和资本上的深度合作。

创梦天地披露的主要股东中,惹人注目的还包括万达集团董事王思聪,他通过全资控股的Prometheus Capital (International) Co, Ltd(普思资本)持股3.38%。

同时,澳门博彩控股有限公司执行董事梁安琪,其更为人熟知的身份是澳门的赌王何鸿燊的四太太,其全资拥有的Vigo Globa在2018年3月26日投资认购1.14亿元,占创梦天地的总股本1.11%。招股书中也披露,梁安琪之子何猷君恰好在创梦天地中担任首席营销官。

除了Vigo Globa,还有IDE Investment、Clover Garden、IDS Partnership和Shipshape Holdings4家机构分别在今年3月底和4月中旬“突击入股”创梦天地,入股价格约90元/股。

值得一提的是,35岁的创梦天地的执行董事兼CEO陈湘宇,通过旗下公司Brillint Seed等方式持有总股本的21.25%,是该公司最大的单一大股东,若以IDE Investment和Vigo Global的入股成本每股90元计算,陈湘宇所持2428.7万股市值合计已经达到约22亿元。

结语

近年来,随着中国智能手机及移动互联网的普及率不断提高,手游已经成为线上数字娱乐市场的重要组成部分。

根据沙利文报告,中国手游市场规模自2013年至2017年快速增长,年复合增长率达到85.1%,预计2022年增加至6351亿元,2017年中国手游市场平均每个付费用户收益为421.8元。

创梦天地抓住了移动互联网市场兴起的时机,迅速抢占了手游发行市场的领先位置,成为中国最大的独立手游发行商之一。

但是,从今年开始,国内针对游戏版号的审批难度明显增大,游戏产业的监管日益趋严,不少游戏公司都受到了冲击,港股市场的多支游戏股今年也连连遇冷。创梦天地在这个时机上市是否能够给游戏市场带来一针强心剂值得期待。

本文为投资界原创,作者:yorke,原文:https://news.pedaily.cn/201812/438584.shtml

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