“新基建”迎来重磅利好信号,盘点阿里云计算带起哪些增长风口

2019-08-01 14:10 · 投资界综合     
   
未来的新基建,将围绕智慧与数字两个战略发展的核心方向延伸,形成巨大的行业增长前景和投资机会

从2019年开始,“新基建”的提法开始出现在市场之中,与传统基建的钢筋水泥相比,新基建核心是信息技术板块,围绕着5G这个当前全球热点的领域,中国需要在云计算、5G建设等区域抢占全球高地,进而在新基础设施的推动下,进一步发展和创新下游应用,促进和提高居民在新领域的消费能力,促进经济结构的优化。

云计算这个TMT行业确定性最高的赛道,同样也在数字城市的投资浪潮中扮演至关重要的角色。它为各种基础设施、数据资源以及平台服务提供底层的一体化服务。IaaS、DaaS、PaaS、SaaS,提供多重多维度的技术支撑。

阿里云当属国内云计算能力最强的公司。一周前,阿里巴巴宣布升级服务数字政府战略,整合阿里云、支付宝、钉钉、高德等面向政府端的技术、产品、服务和资源,共建数字政府。

阿里云也在日前发布了全新的飞天大数据平台,计算集群可扩展至10万台,规模超越AWS。数据处理从2015年100PB跃升至600PB,3年翻了6倍,已经在国内占据一半公有云市场,

根据飞象网数据显示,2019年至今国内云计算规模已达千亿元,但市场渗透率仍然维持在5~7%之间的一个较低水平,相比之下全球渗透率已经达到10%的水平,国内无论是规模还是渗透率都有巨大的提升空间。

IDC最近发布的《全球云计算IT基础设施市场预测报告》显示,2019年全球云上的IT基础设施占比超过传统数据中心,成为市场主导者。无论是从业务成熟度还是市场认可度来看,云计算后来居上趋势开始确立。阿里巴巴CTO张建锋更是用“All in Cloud时代”来形容这一机遇期,并将其细分为基础设施上云、大数据上云、云上中台和云上智能四个阶段。他同时宣布,阿里云将以飞天云操作系统、飞天大数据平台、阿里巴巴双中台和智联网AIoT,助力政企客户“全面上云”。在上周阿里巴巴发布的玄铁处理器,更是一张极大的布局网,可能在未来成为物联网行业的标准化平台。

数字城市,正是当前会议提法下一种新型的载体,其以物联网技术、云计算、新一代通信等信息技术手段,通过城市信息基础设施和系统之间信息的共享与协同,来提高业务运行效率,提升管理效率,增强产业发展质量的一种新社会形态。当前阶段是一种典型的To G服务型产业。

从国内当前已经公布的建设计划或相关政策指引显示,中国95%以上的副省级城市、76%的地级市,超过500座城市已经提出数字化城市的建设目标。其建设浪潮蔚然成风,前景无限。根据易观数据预测,数字化、智能化城市的规模在2021年将达到18.7万亿元。相比于2017年6万亿元的规模增长了2倍。行业景气度极高。

依托物联网技术,充分利用射频识别、感应器、GPS等装置,在建筑、道路、车辆、能源系统等物体中植入,形成大数据化,来优化城市效率,提升使用体验。例如智慧交通就是非常典型的提升整个社会运转效率的创新的,物联网之后依靠大数据进行精准优化的行业。

在参与“数字政府共建计划”的公司中,银江股份已经与33个地方政府达成战略合作,拥有充足的智慧交通PPP订单;上市公司高新兴,业已为诸多的城市通过智慧交通和电子车牌等技术手段。根据博思数据监测显示,2017年全国智慧交通项目达到1087个,市场规模190.08亿元,平均单个项目规模约为1748.68万元。从产业链角度来看,初始阶段,以海信网络科技、易华录银江股份电科智能等企业为代表的中国智能交通企业开始崛起,再之后易华录、银江股份、千方科技相继上市,海康威视大华股份、宇视科技等相继崛起,开启中国智慧交通高速发展的十年历程。到了当前阶段,海康、大华为首的硬件厂商入局,与系统集成商并进;近年来,随着信息化技术的发展,互联网企业在传统智能交通领域的崛起,引发了与系统集成商,以及与以交通信号机硬件产品为核心业务的硬件厂商的竞争。这其中又以“PATH”等巨头公司竞争尤为激烈。

未来的新基建,将围绕智慧与数字两个战略发展的核心方向延伸,形成巨大的行业增长前景和投资机会。从产业链平台的角度看,阿里巴巴、腾讯、华为、平安等巨头企业扮演着中台与整合者的角色,来打造生态形成体系赋能中小型企业。行业角度来看,智慧交通、智慧政务、智慧医疗等扮演前端的应用落地场景,云计算、新一代通信技术、网络安全、大数据等提供底层能力,为行业的可持续发展前景提供保障。