无线耳机，下一个移动互联网硬件入口

2016年9月8日，苹果秋季新品发布会上，苹果营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）宣布，iPhone 7取消了传统的3.5mm耳机插孔。然后他继续说到，针对没有耳机孔的iPhone，苹果推出了一个替代解决方案，AirPods。

——整个互联网都炸锅了。去掉耳机孔，然后发布一个1288元的替代方案，这在当时迎来的只有质疑。

“这是赤裸裸对用户不友好的决策。”当菲尔·席勒将这一决策概括为“勇气”时，批评者视之为笑柄。

苹果将这种勇气解释为：“相信音频的未来是无线化，通过推出全新的无线耳机AirPods，它寻求将该未来变成现实。我们处于无线化未来的开端。”

质疑与勇气，初代AirPods诞生的故事像极了每一款伟大产品。

四年后，2020年的秋季发布会上，苹果宣布iPhone在售全系产品取消附赠Earbuds有线耳机和充电器。另外，三星也考虑在Galaxy S21系列中移除传统附赠的AKG耳机，同时有可能捆绑最新的三星无线耳机销售，其他手机厂商也在跟进中。

无线化从开端踏上征途，未来正在变成现实。

01、AirPods带动TWS千亿产业链

彼时iPhone推出已经9年，移动互联网的大潮接近尾声，iPhone带来的增长也进入放缓期。正是备受质疑的AirPods，成为了苹果新的增长点。

AirPods是苹果有史以来销售第二快的产品，仅次于iPhone。据咨询公司Counterpoint Research数据，2017年，AirPods的出货量为1400万台，到2019年，这个数字猛增至6000万。据苹果供应链消息，2020年为苹果提供的AirPods部件供货量已经达到了8000万-9000万件。

AirPods系列产品的畅销也让苹果获得了超额利润，成为苹果公司业绩增长的主要驱动力之一。

苹果财报显示，2020年Q2财季，苹果可穿戴、家居以及配件业务净销售额为51.29亿美元，较上年同期增长30%，也是苹果最近几年增速最快的业务。苹果可穿戴产品包括Apple Watch、AirPods等，其中AirPods是主导产品。

除了带动苹果公司业绩增长，AirPods还带动了千亿规模的供应链市场。

无线耳机剪去物理线的束缚，同时也需要新的工作原理。

传统的有线耳机工作原理比较简单，手机的音频信号通过链接线束、扬声器直接传输至终端耳机。

无线耳机的工作原理更为复杂：手机音频通过编/解码成射频信号，通过手机天线传输，耳机天线接受再次编/解码成音频信号，通过扬声器发出音频。相比有线耳机，中间新增音频编解码、无线传输、音频同步等步骤，也由此带来了千亿规模的产业链增量。

TWS（True Wireless Stereo，真无线立体声）产业链，主要包括上游元器件供应商、中游整机制造商以及下游的终端品牌厂商。

其中，上游元器件主要有电池、电源管理IC、麦克风、蓝牙芯片和存储芯片等；整机制造商以具备声学精密组件加工能力的OEM/ODM厂商为主；下游终端品牌厂商主要包括智能手机厂商、传统音频厂商和第三方品牌厂商等。

02、无线耳机在下沉

苹果引领了TWS耳机的产品创新，在一段时间内其市场份额占据了TWS行业的半壁江山，但随着各TWS品牌的快速跟进，其他产品逐渐追赶上来。

据TWS产业链数据，截至2020年11月，白牌TWS耳机的出货量高达6亿部，这其中既包含了几十元的低端产品，也包含几百元带降噪功能的精仿产品。

而相比之下，AirPods的市场份额正在不断下降。据市场研究机构Counterpoint Research的数据，AirPods的全球的市场份额从2019年的50%，下降至2020年Q2的35%。

市场份额一起一落的背后，是无线耳机正在下沉。

TWS耳机需要把信号接收模块、解码放大模块、通讯模块以及电池等零部件全部放进拇指大小的设备中，技术难度高。通过查阅美国商标专利局网站发现，苹果早在2010年就开始了无线耳机的技术研究，申请了众多相关专利，2015年10月就注册了AirPods商标。

相比有线耳机，无线耳机首要解决的问题是两只耳机之间的连接。2016年，苹果自研出了W1、H1系列SoC芯片的监听技术（Snoopy），副耳信号不需要主耳转发，而是直接监听手机发出的信号，从中分辨主副耳机的信号，这一技术实现了双耳同时传输。

同时连接的改善，也降低了连接不佳导致的功耗开销，从而使续航得到了明显改善，随后苹果对此申请了专利保护。

技术的先进性和专利壁垒将其他厂商挡在了门外。2016-2018年，由于其他无线耳机连接不稳定、高延迟、续航时间短、体验差等问题，苹果AirPods独占鳌头，市场份额一直在一半以上。

但到2018年，其他厂商在技术上逐渐追赶上来。高通TWS+、恒玄LBRT和洛达MCSync等技术方案也解决了双耳间的传输问题，安卓系厂商的困境获得明显改观，市场开始快速成长。

到2020年，杰理、蓝迅等厂商研发出了成本更低的技术方案，基本功能完善的白牌耳机开始起量。作为消费电子新品，用户也倾向于先购买价格便宜的耳机尝鲜。

但相比品牌厂商的高端产品，入门级的白牌耳机在蓝牙芯片制程、降噪传感器及算法、精密制造及SIP封装等技术指标上与高端产品差异巨大，在降噪、触控、防水、语音控制等高阶功能上也相差甚远。

03、TWS终局的想象：生态流量入口

价格低廉的白牌产品促进消费者首次尝试无线耳机，有利于打开TWS的市场需求，未来TWS的产品渗透率将不断提升。

同时随着技术的继续下沉，TWS市场将趋于成熟，降噪、防水、语言控制等现在的高阶功能最终会广泛普及，成为每个TWS耳机的基本功能。TWS市场最终将在硬件功能上趋于同质化，各厂商将通过内容和软件的开发进行差异化竞争。

这与智能手机的演变历程类似。

在手机诞生之初，被称为功能机的手机仅具备短信、打电话等基本功能，而当苹果将人与手机的交互方式从手指与键盘，转变为触摸，手机从功能机进入智能机时代，随之而来的是庞大的移动应用生态。

TWS耳机将有可能复制手机的路径，从功能无线耳机到智能无线耳机，当连接、降噪、续航等基础功能完善之后，TWS将进入生态时代，成为新的移动入口。

目前智能手机一个明显的趋势是，为了使手机的使用体验更好，手机的屏幕越来越大、电池越来越厚、功能越来越多，手机的发展趋势不是变轻，而是变重、变臃肿。

“这意味着你把手机放包里或者兜里，会不愿意掏出来，这个时候，你就需要一个能快速交互的东西，无线耳机可以承担一部分语音交互，智能手表承担一部分视觉交互。”出门问问可穿戴事业部技术负责人张博对亿欧表示。

根据极光大数据发布的《2019年APP流量价值评估报告》，国内移动互联网应用的流量价值合计达到4964亿元，其中社交网络、移动购物、搜索引擎、新闻资讯分别达到1402亿元、951亿元、474亿元、914亿元。

未来，随着声纹支付技术的成熟，TWS耳机将会运用到各个场景的声纹支付操作中去，以此为核心的移动支付场景生态圈也将逐渐成型。TWS作为手机的语音延伸，将切入到近5000亿的移动应用生态中。

目前，一些品牌厂商已经开始生态化运营。

比如华为Freebuds3在连接华为手机后可以自动弹窗，从手机反向为耳机无线充电，与华为手机搭载的EMUI10操作系统配合深度开发，可智能检测佩戴状态控制播放和暂停，智能情景播报自动提示出行信息等。

2020年9月百度发布了*小度真无线智能耳机，主打智能翻译和智能语音控制两大功能。

使用者每人佩戴一只耳机，就可实现中英实时翻译，无障碍对话；使用者参加英语会议时，手机打开翻译模式，戴上两只耳机，也可实时翻译会议内容。智能语音控制功能，使用者可以使用小度耳机语音控制播放音乐、听新闻、问天气、查百科、查询路线等。

出门问问发布的AI交互真无线耳机TicPods系列也以智能交互为主要卖点，搭配出门问问的嗨小问语音助手，可以通过口令播放歌曲、查询天气、路线等。

据Strategy Analytics数据，TWS耳机无感佩戴时间已接近智能手机使用时长；截至2018年末，OTT用户收看时长为4.8小时/日，智能音箱收听时长1小时/日，智能手表佩戴时长0.1小时/日，而TWS耳机用户的佩戴时长达到了2.3小时/日，通话时间不低于2小时。

随着用户佩戴时长的增加、渗透率的提升、智能化程度的提高，无线耳机有望成为下一个移动互联网硬件入口。

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