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“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

根据艾瑞咨询,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计*的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
2021-01-26 09:40 · 投资界综合     
   

1月26日,“短视频*股”快手科技正式招股。本次拟发行3.65亿股股票,发行区间为105-115港元,拟募资54亿美元。富途与摩根士丹利、美银证券等共同担任快手科技的承销商。

“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

从招股书披露的数据来看,快手的各项数据可谓是非常亮眼。

根据艾瑞咨询,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计*的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。

“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

快手的用户活跃度非常高。平均日活达到3.02亿,月活7.76亿,日活用户日均访问10次以上,日使用时长超过85分钟,用户的粘性非常强。

“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

从财务数据来看,快手近年来营收呈现快速增长状态,由2017年的83亿元增长至2019年的391亿,年复合增长率高达117%。在快手,平均每秒2场电商直播,2020年上半年,快手电商的商品交易总额(GMV)达到1096亿元人民币,较2018年的9660万元增长1000倍!

快手成立至今获得过多轮融资,股东阵容包括腾讯、红杉、百度等,其中腾讯为*大机构股东,持股比例达21.57%。

得益于移动互联网的发展,智能设备的普及,以及4G的广泛应用,手机短视频开始在全球范围内抢占用户的注意力。

根据艾瑞咨询,2019年中国移动互联网用户数达8.73亿,系全世界*的移动互联网用户群体,中国移动互联网用户日均在线时长为4.35小时,其中29.7%用于在基于视频的社交及娱乐平台上,这个比例到2025年预计将达36.3%。

快手作为全球第二大短视频平台,潜力不容小觑,上市后的表现非常令人期待。

2020年以来,富途屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩,截至目前,富途港股“百亿打新俱乐部成员”共有18家公司,包括农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗等等。

“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

其中,农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来*次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

美股的成绩也同样并不逊色,就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中小鹏汽车、贝壳、逸仙电商、陆金所名创优品、一起教育等6家公司在富途的认购金额也超过百亿港元。

富途之所以能够具备如此强劲的分销能力,得益于富途拥有庞大且优质的用户群体。目前富途注册用户数已经超1200万,位列互联网券商用户数*,同时,富途的用户中半数来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,客均资产超过50万港币,且本科及以上学历占96%。客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。

富途的客户资产规模在Q3末是2000多亿港元,单季度交易额超过1万亿港元(约1300亿美元)。这样活跃的交投,为企业上市时的分销和企业上市后的流动性提供了很好的支撑。

也正是基于这一庞大且优质的用户群体,富途除了在IPO阶段能成为上市企业强有力的分销渠道,还为企业提供面向二级市场的投资者关系管理(IR)及PR。

“短视频*股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

随着证券交易零售化趋势越发明显,企业的IR及PR已经不能只停留在通过线下路演维护投资机构的IR时代。而面向零售投资者的关系管理和PR无疑是更复杂和困难的,因为触达渠道和沟通方式都发生了变化。

富途不仅拥有大量关注美股、港股的优质投资人,同时富途通过互联网化的沟通工具,为上市企业提供财报会直播、新产品线上发布会、高管面对面、有奖互动等服务,极大地提高了企业和投资者之间的沟通效率和效果。

在美股港股的IPO分销*之外,富途还为新经济企业提供一站式ESOP期权管理解决方案。富途安逸的ESOP产品自2016年服务腾讯全员纪念股项目而诞生,曾帮助多家企业落地万人规模的行权。富途安逸具备从方案设计、信托税务、数据管理到行权落地的完整实战经验,无论是产品成熟度还是客户服务能力,都经过大型企业高标准、严要求的重重考验。

这些业务都隶属于富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),截至目前,富途安逸已经服务200+家新经济企业,毋庸置疑,富途已成为美股上市新经济公司*合作伙伴。


*富途旗下子公司提供服务


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