“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

根据艾瑞咨询,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
2021-01-26 09:40 · 投资界综合     
   

1月26日,“短视频第一股”快手科技正式招股。本次拟发行3.65亿股股票,发行区间为105-115港元,拟募资54亿美元。富途与摩根士丹利、美银证券等共同担任快手科技的承销商。

“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

从招股书披露的数据来看,快手的各项数据可谓是非常亮眼。

根据艾瑞咨询,在全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户数计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。

“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

快手的用户活跃度非常高。平均日活达到3.02亿,月活7.76亿,日活用户日均访问10次以上,日使用时长超过85分钟,用户的粘性非常强。

“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

从财务数据来看,快手近年来营收呈现快速增长状态,由2017年的83亿元增长至2019年的391亿,年复合增长率高达117%。在快手,平均每秒2场电商直播,2020年上半年,快手电商的商品交易总额(GMV)达到1096亿元人民币,较2018年的9660万元增长1000倍!

快手成立至今获得过多轮融资,股东阵容包括腾讯、红杉、百度等,其中腾讯为第一大机构股东,持股比例达21.57%。

得益于移动互联网的发展,智能设备的普及,以及4G的广泛应用,手机短视频开始在全球范围内抢占用户的注意力。

根据艾瑞咨询,2019年中国移动互联网用户数达8.73亿,系全世界最大的移动互联网用户群体,中国移动互联网用户日均在线时长为4.35小时,其中29.7%用于在基于视频的社交及娱乐平台上,这个比例到2025年预计将达36.3%。

快手作为全球第二大短视频平台,潜力不容小觑,上市后的表现非常令人期待。

2020年以来,富途屡屡为在港上市企业获得超百亿的认购成绩,截至目前,富途港股“百亿打新俱乐部成员”共有18家公司,包括农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗等等。

“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

其中,农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

美股的成绩也同样并不逊色,就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中小鹏汽车、贝壳、逸仙电商、陆金所名创优品、一起教育等6家公司在富途的认购金额也超过百亿港元。

富途之所以能够具备如此强劲的分销能力,得益于富途拥有庞大且优质的用户群体。目前富途注册用户数已经超1200万,位列互联网券商用户数第一,同时,富途的用户中半数来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,客均资产超过50万港币,且本科及以上学历占96%。客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。

富途的客户资产规模在Q3末是2000多亿港元,单季度交易额超过1万亿港元(约1300亿美元)。这样活跃的交投,为企业上市时的分销和企业上市后的流动性提供了很好的支撑。

也正是基于这一庞大且优质的用户群体,富途除了在IPO阶段能成为上市企业强有力的分销渠道,还为企业提供面向二级市场的投资者关系管理(IR)及PR。

“短视频第一股”快手IPO进行时,富途与摩根士丹利等共同担任承销商

随着证券交易零售化趋势越发明显,企业的IR及PR已经不能只停留在通过线下路演维护投资机构的IR时代。而面向零售投资者的关系管理和PR无疑是更复杂和困难的,因为触达渠道和沟通方式都发生了变化。

富途不仅拥有大量关注美股、港股的优质投资人,同时富途通过互联网化的沟通工具,为上市企业提供财报会直播、新产品线上发布会、高管面对面、有奖互动等服务,极大地提高了企业和投资者之间的沟通效率和效果。

在美股港股的IPO分销*之外,富途还为新经济企业提供一站式ESOP期权管理解决方案。富途安逸的ESOP产品自2016年服务腾讯全员纪念股项目而诞生,曾帮助多家企业落地万人规模的行权。富途安逸具备从方案设计、信托税务、数据管理到行权落地的完整实战经验,无论是产品成熟度还是客户服务能力,都经过大型企业高标准、严要求的重重考验。

这些业务都隶属于富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),截至目前,富途安逸已经服务200+家新经济企业,毋庸置疑,富途已成为美股上市新经济公司卓越合作伙伴。


*富途旗下子公司提供服务


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