揭秘全球十大联合家办:第一名管理1700亿美元资产

揭秘2020年全球十大家族办公室,但是本清单不包括银行集团内部或银行集团子公司运营的联合家族办公室。
2021-03-17 14:52 · 微信公众号:家办内参  家办内参   
   

在财富管理行业中,位居金融产业链顶端的家族办公室(以下简称“家办”)一直被誉为“皇冠上的明珠”。

根据服务的家族数量,家办可以分为单一家办和联合家办两大流派。相对于单一家办,服务于多个家族的联合家办,具备更强的规模效益,能够以更低的成本为客户提供更加多元的服务和更广的社会资源。与其以极高的成本建立单一家办,加入联合家办成为诸多超富家族更受欢迎的选择。

世界上规模比较大的联合家办有哪些?它们管理着多少资产?又是谁创立了它们?近期,美国研究机构评选出2020年全球最大的10家联合家办,《家办内参》分享如下:

1、美国贝塞默信托公司(Bessemer Trust)

总部:美国纽约

成立时间:1907年

创始人:亨利·菲普斯家族办公室

资产管理规模:1700亿美元(2019年)

董事长:斯图尔特·S·詹尼三世

首席执行官:马克·D·斯特恩

总裁:乔治·威尔科克斯

管理着超过1700亿美元资产的贝塞默信托是世界上最大的联合家族办公室,它服务的客户逾2500人。它由卡内基钢铁公司的创始合伙人和首席财务官亨利· 菲普斯(1839-1922)于1907年创立。(卡内基钢铁公司由美国商人安德鲁·卡内基创立,是20世纪美国最大的钢铁公司。)

贝塞默信托为亨利·菲普斯家族的第七代创始人服务,即使作为一家私营公司,它还是会面向客户、股东和员工发布年度报告,用以提升公司的透明度和塑造开诚布公的交流环境。在2019年,该公司营收达到6.79亿美元,净利润为1.38亿美元,股东平均股本回报率为35%。

2、史东黑格弗莱明公司(Stonehage Fleming)

总部:英国海峡群岛泽西岛

成立时间:2015年

创始人:史东黑格、弗莱明

资产管理规模:550亿美元(2019年)

执行合伙人兼副董事长:约瑟佩·古驰

集团首席执行官:克里斯·梅里

史东黑格弗莱明公司是全球第二大联合家族办公室,管理着超过550亿美元的资产。这家公司是由史东黑格和弗莱明家族合伙人(FF&P)合并而成。

史东黑格公司1976年成立于伦敦,是一家专门为南非超富家族提供家族办公室、信托和企业服务的公司。弗莱明家族合伙人(FF&P)的创业历史可以追溯至1873年——1873年苏格兰商人罗伯特弗莱明(1845-1933)创立了一家商业银行和投资公司,直到1923年,他又成立了南方投资信托基金作为家族信托基金,最终这两家企业在2015年合并组成了今天的史东黑格弗莱明公司。

1970年,罗伯特·弗莱明公司与世界上最成功的商业家族之一的怡和·弗莱明家族成立了一家合资企业。2000年,该公司以70多亿美元的价格被出售给了大通曼哈顿,同年大通曼哈顿与摩根大通合并。在2002年,该公司开始向其他家族提供家族办公室服务,罗伯特·弗莱明的家族在2020年创立了弗莱明家族和合伙人公司来管理家族财富。

3、洛克菲勒资本管理公司

总部:美国纽约

成立时间:1882年/2018年

创始人:洛克菲勒家族办公室、洛克菲勒公司、维京环球投资公司

资产管理规模:430亿美元(2020年5月)

集团总裁兼首席执行官:格雷戈里·j·弗莱明

集团首席执行官:克里斯·梅里

洛克菲勒资本管理公司是由洛克菲勒公司和对冲基金维京环球投资公司于2018年成立,管理着超过430亿美元的资产,是全球第三大联合家族办公室。

2018年,洛克菲勒资本管理公司由洛克菲勒公司注资成立(这家公司曾是美国石油大亨约翰洛克菲勒的家族办公室),专注于服务高净值或超高净值人士、基金会、捐赠基金和企业,管理的资产有180亿美元。

洛克菲勒资本管理公司由总裁兼首席执行官的格雷戈里·弗莱明主理,他此前曾在全球领先的金融国际服务公司——摩根士丹利财富管理公司、摩根士丹利投资管理公司以及美林证券公司中担任总裁。在2018年洛克菲勒资本管理公司成立时,他就曾设定下在5年内(2023年)将管理资产增长至1000亿美元的目标。洛克菲勒资本管理公司的所有权由一家代表洛克菲勒家族、公司管理层和对冲基金的信托公司所有,该公司董事会成员包括格雷戈里·弗莱明、洛克菲勒家族成员小大卫·洛克菲勒和彼得·M·奥尼尔、前洛克菲勒公司的鲁本·杰弗里三世以及维京公司的布莱恩·考夫曼。

4、格伦米德(Glenmede)

总部:美国宾夕法尼亚州费城

成立时间:1956年

创始人:皮尤家族办公室

资产管理规模:400亿美元(2020年)

集团总裁兼首席执行官:小戈登·B·福勒

格伦米德是全球第四大联合家族办公室,为2000多名客户提供服务并管理着超过400亿美元的资产。这家公司成立于1956年,由皮尤家族担任皮尤信托的受托人和管理人,由约翰·牛顿·皮尤(1848-1912)创立的皮尤家族同时也是太阳石油的创始家族。

格伦米德公司由约瑟夫·牛顿·皮尤和玛丽·安德森·皮尤的4个孩子于1956年创立,为皮尤信托基金提供资金,以纪念他们父母的慈善遗产。该信托基金由太阳石油公司的股票提供资金,用于支持在教育、医疗、宗教和社会福利等领域与该家庭有共同价值观的慈善组织,此外皮尤慈善信托基金也是美国十大慈善基金会之一,它的资产规模约为50亿美元,并且每年获得超过2亿美元的资助。

5、牛津金融集团(Oxford Financial Group)

总部:美国印第安纳州卡梅尔

成立时间:1981年

创始人:杰弗里·H·汤姆森

资产管理局:260亿美元(2020年)

首席执行官兼总经理:杰弗里·H·汤姆森

牛津金融集团是全球第五大家族办公室,管理着逾260亿美元的资产,为700多名客户提供服务。该集团由现任首席执行官兼总经理杰弗里·H·汤姆森在1981年成立,同年仅21岁的他从印第安纳大学商学院获得工商管理硕士学位后,便创立了这家公司。值得一提的是,这家公司只收取财务顾问费用,不接受任何佣金、奖励或第三方的收入分成安排。

6、美国银冠资产管理集团(Silvercrest Asset Management Group)

总部:美国纽约

成立时间:2002年

创始人:员工持股

资产管理规模:240亿美元(2020年9月)

董事长兼首席执行官:理查德R.霍夫三世

银冠资产管理集团成立于2002年,管理着超过240亿美元,是全球第六大联合家族办公室,这也是一家独立的由员工持股公司。

银冠资产管理集团成立于2002年,由乔治·莫菲特·科克伦五世(1950–2013)和纽约公司唐纳森·勒夫金·詹雷特的合伙人领导,并于1999年被瑞士信贷收购。

2002年,私募股权企业罗斯蒙特投资合伙公司(Rosemont Investment Partners)投资了银冠资产管理集团。而2007年,罗斯蒙特投资伙伴公司将其股份出售给了火神资本公司(Vulcan Capital),这是一家隶属于微软联合创始人保罗·艾伦的家族办公室和投资公司,随后银冠资产管理集团2013年在纳斯达克上市。据悉,银冠资产2019年报告收入为1.02亿美元,净利润达到1540万美元。

7、Pathstone联邦街(Pathstone Federal Street)

总部:美国马萨诸塞州波士顿

成立时间:2016年

创始人:员工持股

资产管理规模:220亿美元(2020年9月)

总裁:马特·弗莱西格

联合首席执行官:史蒂夫·布雷弗曼、艾伦·扎卡赖亚

Pathstone联邦街公司成立于2016年,是全球第七大联合家族办公室,管理着超过220亿美元的资产。该公司由Pathstone家族办公室和Federal Street 咨询公司合并而成。Pathstone家族办公室由史蒂夫·布雷弗曼、艾伦·扎卡赖亚于2010年成立,是一家独立的、由家族和员工所有的公司。Federal Street 咨询公司由约翰·拉潘于1991年成立。

8、BBR合伙人(BBR Partners)

总部:美国纽约

成立时间:2000年

创始人:布雷特·巴特、埃文·罗斯、迈克·安森、托德·怀特纳克、亚瑟·布莱克

资产管理规模:180亿美元(2020年6月)

联合首席执行官:布雷特·H·巴斯、埃文·M·罗斯

BBR 合伙人是全球第八大的联合家族办公室,管理着超过180亿美元的资产,为150多个客户提供服务。BBR合伙人公司成立2000年,由布雷特·巴特、埃文·罗斯、迈克·安森、托德·怀特纳克和亚瑟·布莱克共同创立,专注于为个人和家庭提供咨询。

BBR 合伙人的多数股权由员工合伙人持有,并且在没有收购的情况下实现了100%的有机增长(“有机增长”指公司依托现有资源和业务,通过提高产品质量、销量与服务水平,拓展客户以及扩大市场份额,推进创新与提高生产效率等途径,而获得的销售收入及利润的自然增长)。

9、蒂德曼顾问公司(Tiedemann Advisors)

总部:美国纽约

成立时间:1999年

创始人:卡尔·蒂德曼、迈克尔·蒂德曼、克雷格·史密斯

资产管理规模:170亿美元(2020年6月)

总裁:克雷格·史密斯

首席执行官:迈克尔·蒂德曼

蒂德曼顾问公司是全球第九大联合家族办公室,管理着超过170亿美元的资产和220亿美元的咨询资产,为超过400名客户提供服务。该公司成立于1999年,是由已故的卡尔·蒂德曼的儿子迈克尔·蒂德曼和克雷格·史密斯所创建。

在2016年,蒂德曼顾问公司和Presidio资本顾问公司合并,并且在2017年蒂德曼顾问公司收购了家族办公室和财富咨询公司起点集团( Threshold Group)。

10、Veritable家族办公室(Veritable)

总部:美国宾夕法尼亚州特拉华县

成立时间:1986年

创始人:迈克尔·A·斯托尔珀

资产管理规模:160亿美元(2020年6月)

网站:Veritable

创始合伙人兼首席执行官:迈克尔A.斯托尔费尔

Veritable家族办公室由迈克尔A.斯托尔费尔于1986年成立,这家公司的原本是一家名为Stolper & Co的投资咨询公司,后来变更成为一家独立的投资顾问公司和联合家族办公室。早在1986年,该公司就管理着6000万美元的资产,并为12个家庭提供咨询服务。目前Veritable家族办公室管理资产超过160亿美元,为220多名客户提供服务,在全球家族办公室的排名中位列第十。

以上就是2020年全球十大家族办公室,但是本清单不包括银行集团内部或银行集团子公司运营的联合家族办公室。

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