今天的阿里云，不应该只是这张图

云厂商中，亚马逊、微软和阿里云位列前三名，马太效应明显，巨头跑马圈地市场集中度仍在提升。

今天，一张Gartner的全球云计算IaaS市场份额的图被炒热了。市场前三位没有变化，依旧是亚马逊、微软和阿里云。

但有人罗列了过去五年的数据，趋势就有些有趣了：亚马逊份额跌了10个百分点、微软上涨了2倍、阿里上涨了3倍。

这三家厂商长期盘踞头部，此消彼长，但三者相加，反而把Others的份额挤压小了。毕竟，这是云计算领域里最重的生意，IaaS基础设施可视化出来，就是一座座数据中心、一条条光缆、加上一个必须世界一流水平的云操作系统。

高投入、长周期、高壁垒，IaaS是一门规模和技术相互循环的生意。没有规模，就训练不了技术。没有技术，更不可能有规模。就像为什么亚马逊和阿里巴巴能够做云计算，最早是源于自身业务需要大量弹性的IT基础设施，规模效应显著，例如双11之于阿里云的练兵效应。

但撇除行业热闹讨论，这张图会在未来五年内逐渐被人忘掉，就像现在没人讨论电网的占有率一样，它将成为一种日常。而行业的周期将向上转移，数字化转型的加速在不远的将来会触及增长拐点，这才是值得我们思考和研究的。

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市场价值向上转移

Gartner数据，2020年全球云计算IaaS市场规模达到642.86亿美元，同比增长40.7%，超过去年37%的增速。

在云厂商中，亚马逊、微软和阿里云位列前三名，三家累积市场份额超过70%，马太效应明显，巨头跑马圈地市场集中度仍在提升。

阿里云的发展得益于早年战略坚定、自家业务滋养、自研技术发展等因素叠加。早期产品多为底层标准化程度高的IaaS层基础服务，后期逐渐向上层渗透，发展数据库、人工智能、物联网平台等优势产品。

去年以来，阿里云提出“云钉一体”战略，以办公协同软件钉钉切入，发展低代码平台，为传统企业提供更易用的云技术。

当下讨论的云计算不再是早期的云服务器，互联网企业用来替代物理机房的IaaS基础设施，而是数字化转型的关键技术。

近年来，云服务商的主要客户也从互联网行业向金融、公共服务、制造、零售等行业扩展。本质上，这些企业是采用云计算和企业业务流、应用场景结合，最终在业务中创造实际价值。

这也是钉钉走红的原因。阿里云这样的云计算巨头，在行业属性偏弱的在线协同领域占据主导地位。而后阿里云这步棋局走向“低代码”，钉钉定位加上了“应用开发平台”，让企业即使没有很强的IT技术能力，也能把业务的想法变成一个个应用系统，鼓励每一个“微创新”。

宏观环境也在发生变化。IaaS基础设施普及、宏观经济进入平稳增长阶段，叠加产业政策、云计算渗透率持续提升，企业必须通过新技术来实现自身运营效率的优化。同样的环境在美国出现过，带动美国软件行业收入在IT支出上升到54%。

未来，伴随云计算基础设施的不断完善和成熟，云厂商势必向上延伸，同时考虑到国内本身偏弱的软件产业基础，这一趋势短期预计将更为明显。阿里云这样的厂商势必将借助IaaS 层资源优势、客户基础、技术&资金优势等，积极向上发展。

例如在全球*的数据管理软件市场，亚马逊、微软、阿里云等巨头正在不断挤占甲骨文、IBM、SAP等传统厂商的市场份额。又例如，微软通过 office 和 teams 的深度融合，最终迫使 slack 出售给 Salesforce。

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飞轮效应的动能

“云钉一体”这个词最早是在去年6月被提出的。

当时，阿里云总裁张建锋在云峰会上提出了这一战略，并表示钉钉和阿里云将深度融合。彼时，国内疫情未过，远程办公热度正盛，钉钉用户刚刚突破3亿人，大部分解读中，认为“云钉一体”是类似于微软“Teams+Office 365+ Azure”形式。

2018年，微软基于Office 365推出了免费版的企业协作工具Teams，包括即时通讯、协作办公、视频通话等功能。Teams的日活用户以可观速度增长，在2019年超过Slack，并在2020年达到1.15亿日活。

Teams和Office 365成为微软企业服务的突破点，从协作办公到微软云计算Azure，一整套策略，不仅扭转了微软此前“行动迟缓、官僚化、效率低”的形象，而且为云计算行业带来了一个新思路：以协同办公为抓手，扩大云的用户范围。

这类似于漏斗模型，用户增长中，从*展现量到最终用户量，层层渗透。作为应用开发平台，钉钉向下连接阿里云基础设施，向上面向用户，形成一个全新的企业应用生态。

听过一个真实例子，一位电器工厂的质检员，因为公司购买的管理软件无法覆盖质检记录功能，一直用纸质表格记录质检数据。一次偶然机会，他在钉钉上发现了低代码的“宜搭”，摸索下来，操作很简单，于是自己开发了一套质检程序，推动全部门开启“数字化质检”。

一个低代码、简单的应用开发平台，允许用户自己开发应用，能够解决企业应用的两个问题：

*，开发便捷性。传统企业应用的开发链路是：采购和IT部门购买大型软件—业务部门使用—需求不被满足、员工提出需求申请—领导审批—联系IT部门—IT部门联系外部供应商—供应商负责开发或调整。全程七八个环节，耗时漫长，且容易在某个环节中断。

而低代码开发的链路是：使用者有需求-自己开发，结束。

第二，准确性。在传统开发的层层对接中，开发者与最初需求者的对接距离过远，有可能无法理解使用者的需求细节，经常要重复2、3次才能修改准确。也可能不再修改，凑合用，或者闲置不用。

自主开发，越来越多的职员、老师、业务人员搭建适合自己工作需求的应用，反过来，这又将影响公司在企业服务上的选择。

再举个真实例子：一家在杭州的创业公司在做新一年软件采购时，准备购买A款财务管理软件，当时有两个选择，一是直接购买A软件的App版本，第二种方法是在购买钉钉上的A软件。前一年，他们采用的还是一款独立的财务App。

一个有趣的现象是，当时，为了工作方便，这家公司的行政人员已经在钉钉上搭建了十几个低代码应用，覆盖了平日采购、费用申请、报销审批等多个场景。因而，接下来的选择变得顺理成章，购买钉钉版本，既可以统一入口，也可以将采购、报销等审批和财务系统打通。

就像这家公司采购人员所说，“各种企业应用，我们现在都优先用钉钉版。”

这个现象，类似于2B领域惯称的“飞轮效应” 即以增购（up-sell）和交叉销售（cross-sell）为主的增长模式。比如，先签下销售部门，再签市场部，多个部门使用同一款产品，这是增购；再比如，市场部先买了营销应用，再买一个CRM模块，单个部门使用多款同平台产品，这是交叉销售。

传统2B销售模式，无论是从推动领导层开始的“从上至下”，还是推动员工层使用的“从下到上”，都需要不断在市场上拓新客。

而飞轮效应和传统2B销售模式的差异是，一旦静止的“飞轮”转动起来，到达某一临界点，就会形成一种惯性和动能，无需再费力气，飞轮已经会快速、不停地转动。

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反向飞轮加速

反过来，“云钉一体”能看到的另一个重点是，阿里云作为基底，扩大了钉钉作为办公和应用平台的边界。

如果把企业数字化服务的发展历程分为几个阶段：

早期是以Oracle、SAP为首的大型软件系统，功能全面、价格昂贵，企业购买后的；

第二波浪潮是SaaS软件的崛起，将需求分割，价格也随之降低；

第三波浪潮则是当前开始兴起的，低代码引领的应用开发大众化，企业能够按需自己开发应用，复杂性较高的需求再去购买SaaS软件。

从SaaS阶段起，应用服务逐渐碎片化，也让数据孤岛的问题显得更加明显。

很多企业都经历过类似场景：在生产端，不同车间产线所用设备年代品牌不一，产生的数据标准和频率都不一样，汇总之后无法统一打通，数据只能被分割在不同车间；而到了组织管理上，不同SaaS软件的数据也不互通，销售、采购、财务系统各自为战，需要专人整理数据，而且无法实时观测。

SaaS软件没能解决数据孤岛问题，低代码本身也不能。本质上，低代码只是一种更简易的应用开发方式，比SaaS门槛更低，但并不适用于解决更深层的企业数字化需求。

而阿里云则在此显出了一种特殊性，“云钉一体”不止有钉钉的低代码开发，更重要的是，将云与钉钉的能力打通。

数据系统是阿里云的重点优势能力。过去几年，从实际案例看，阿里云已经深入工业、能源、交通等多个行业，从数据采集、清洗、治理到数据分析，形成了使用于多个行业的解决方案。

以成都市交通运行协调中心（简称“成都TOCC”）与阿里云的合作为例，成都TOCC以阿里云的飞天平台作为大数据底座，完成了航空、公路、出租、公交等14大类的数据接入。

在打通数据的基础上，成都TOCC又推出了“司机小秘书”App，为出租车司机提供各个区域的实时订单、拥挤度等数据。在这个App的辅助下，有出租车司机反映说，每天收入可增加50多元。

这样的数据能力，是阿里云对钉钉的*“加持”之一。也可以说，阿里云的算力、数据能力等作为基础能力，拓展了低代码开发的能力边界。

今年1月，张建锋在接受媒体采访时表示，当前正处在企业数字化的“第三阶段”，面向企业，可以分成三个层次：

首先，底层的IT设施、数据在云上形成统一；

向上一层，是SaaS软件，由不同的供应商提供；

而再往上一层，则是钉钉这样的无代码低代码开发平台，以云为基地，“在这样的平台上开发，应用天然就能共享数据”。

众所周知，当前处于企业加速数字化的大背景下，其中的核心矛盾则是，一些传统企业、小微企业和普通用户面对传统的IaaS云计算的“无从下手”——就像是30多年前DOS系统电脑流行时，只有技术人员才会用命令号操控电脑，而普通用户则束手无策。

直到1985年，有图形界面的Windows系统出现，才迎来了个人电脑的大普及。

同样，如果云计算想要在互联网之外的行业普及，也需要这样的一个“操作系统”，让传统企业也能轻易上手。这就回到本文开篇所说的，“云的自我进化”。

如今来看，“云钉一体”是阿里云给出的答案：云底座是主机，钉钉是那个更加直接的Windows系统，而低代码开发平台则是一套“Office工具”，让非技术人员也能有生产力。

这将打开一个全新的企业服务市场和生态，在这个新世界里，阿里云给出了*个落子，也布好了整个棋局。

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