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必争之路|谁能拿下中国Robotaxi的第一块蛋糕?

2021-09-10 16:45 · 互联网     

Robotaxi(无人共享车)是通往L4级自动驾驶的必争之路,而在这个绝对高端玩家市场里,只有百度和waymo等头部玩家“各领风骚”。

Robotaxi(无人共享车):一块迅速膨胀的大蛋糕

日前,专业的汽车领域数据研究机构IHS Markit发布《中国自动驾驶市场和未来出行市场展望》报告,报告里提及“在当前趋势下预估,未来Robotaxi(无人共享车)将占到共享出行市场的60%以上,市场规模预计超过1.3万亿。出行市场未来会转向无人车出行服务场景。”

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1.3万亿的数字很性感,但是又没有那么性感。从互联网兴起到今天,万亿市场我们已经见证了无数个,从餐饮到消费到芯片等硬科技市场,在巨大的全球消费体量下,十万亿的市场也并不罕见。

这份报告里面,最吸引的数据是CAGR(年合年增长率)。从2020年到2021年,共享无人出行市场的规模复合增长率是28%。而我国商业健康保险经过30多年的发展,成果可谓显著,2019年健康险原保险保费收入已增长至7066亿元,近十年的年复合增长率也不过约为28%;过去5年,生物医药产业增速远高于我国整体医药市场、化学药市场的增速,年复合增长率也不过是刚刚超过20%。

28%的年复合增长速度,意味着这不仅是一片完全的蓝海市场,而且是一片充满了复利增长可能的市场。

“增长”就是资本市场最性感的词汇。

为什么说Robotaxi(无人共享车)是通往L4自动驾驶的必争之地?

除了增长带来的盈利收益,Robotaxi(无人共享车)的战略重要性,才是各家大厂打破头也要挤进去的重要原因。

“自动驾驶不到L4级别以上,根本没有意义。”严格意义上来讲,L2、L3级别的自动驾驶都不能算做自动驾驶,而只是机器辅助的智能驾驶。在通往完全自动驾驶的终极场景上,L2、L3会长久与普通车辆和L4级别车辆共存,但是随着科技进步和整个自动驾驶行业的前进,L4级别的自动驾驶将最终成为出行生态的主流。

但是L4级别的自动驾驶商业化运营一直是行业痛点,找不到很好的大规模商业化应用场景,市场的“迭代”需求暂时不强。

而Robotaxi(无人共享车)则是L4级别自动驾驶车辆最完美的规模化商业应用前景。从我国出行市场整体生态来看,出行主要分为公共交通出行与私人交通出行两个大的方向。而公共交通出行又可以分为国家直接管控的诸如地铁、公交、货车、轮船、飞机等公共出行交通工具,以及私营化的网约车、出租车市场。

而一直以来,在出行服务市场中,人力成本都是企业运营支出、用户出行价格中的大头。中国汽车百人会的研究报告显示,驾驶员人力费用占了用户共享出行付费价格中的一半以上。具体来看,在现阶段国内一线城市2.6-3.2元/千米的出租车价格中,驾驶员成本占了50%;而在滴滴网约车平台上的单个订单价格中,驾驶员费用的占比则高达八成,余下两成为平台费用。滴滴出行今年提交的上市招股书显示,2020年滴滴中国网约车业务息税摊销前利润率仅为3.1%。

若是能省去占了大头的人力成本,无疑能够大大降低出租车和网约车的运营成本,拓宽盈利空间。而Robotaxi(无人共享车)之所以会被视作自动驾驶商业落地的重要场景之一,也是因为其对人力的替代或能解决未来共享出行需求与劳动力供给之间的矛盾,以及由此带来的人工成本上涨的问题。根据通用汽车的研究,到2025年,自动驾驶技术可将当前3美元/英里的共享出行成本大幅削减至1美元/英里,且Robotaxi(无人共享车)的规模化运营还将持续摊薄成本。

在这个绝对的高端L4级别市场里,只会有百度谷歌等少数玩家

Robotaxi(无人共享车)注定是一个只有2-3个玩家的市场。因为这是一个准入门槛极高,且要打长期战的市场,因此现在市场上的大部份玩家都会被门槛、时间、生态等多种限制。

首先是技术研发门槛。以百度为例,从2013年开始做自动驾驶研发以来,百度2013年研发投入41亿、占营收的12.9%;2015年研发费用突破100亿、占营收的15.3%;2020年研发费用接近200亿、占营收的18.2%;2021年Q2研发费用达63亿(超过2013全年)、占营收的比例达到惊人的20%。虽然百度并未披露自动驾驶的研发投入数据,但是自动驾驶的“烧钱”向来是行业常识。国内能大手笔投入做研发的企业并不多。

其次是人才门槛。根据波士顿咨询公司在2019年年初发布的一份报告称,未来几年,全球自动驾驶产业预计需要3万名“受过广泛训练”的计算机工程师,而这一数字恰好是同期符合条件的毕业生人数的6倍。根据全球著名的招聘网站INDEED的数据,自动驾驶相关职位正在以27%的速度快速增长,不过每年投递这些职位或者搜索相关词条的人数仅以15%的速度在增长。但是国内为数不多的自动驾驶人才大多都集中在百度以及一众初创公司中。

而由于布局足够早,技术足够领先,百度在自动驾驶专利领域可以说是完全的头号玩家。仅是2016年百度完成了其在自动驾驶领域的初步技术积累。当年共申请了51项发明专利,其中授权专利高达49项,按照智慧芽专利价值,总价值高达1160万美元。时至今日,百度已经累计申请了3000件自动驾驶专利,百度自动驾驶专利总价值也达到2452万美元。

在种种“准入门槛”的限制下,大部门玩家都将会被拦在L4级别自动驾驶的门外,剩下的少部分玩家也将会因为生态、人才、专利技术、落地能力等种种因素落跑。

尽管Robotaxi(无人共享车)是一块重要的大蛋糕,但是能分走这块蛋糕的玩家并不多,国内外也只有百度、waymo等少数玩家才能坚持到最后。

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