国产工业机器人，何以打破“四大家族”垄断？

根据国家统计局数据，2021年1-10月全国工业机器人累计产量29.8万台，同比增长51.9%。受制造业升级和疫情催化影响，新能源汽车、3C电子等领域“机器换人”需求持续释放，国产工业机器人产量大增，并逐步向医疗、光伏、金属制品、仓储物流、家电等应用领域渗透，市场潜在增量空间可观。工业机器人投资活跃度高涨，2021年多起投资案例过亿，博实股份、埃斯顿、梅卡曼德等多家企业获得数亿元融资。

全球工业机器人市场长期由外资占据，日本发那科、瑞士ABB、日本安川、德国库卡“四大家族”市占率超过50%。近年来，国内自主品牌竞争力有明显提升，但在技术实力（尤其是核心零部件）和国际知名度上还有一定差距。中国已连续多年稳坐世界*机器人消费国（2020年占比约40%），随着ABB、安川等外资巨头竞相加码中国市场，传统机器人厂商、科技巨头、制造业巨头、新创公司等纷纷入局，核心零部件、智能装置等关键技术攻关突破，国产机器人替代进程进一步加快，市场或将步入“短兵相接”时代。

近日，清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心研究发布《2021年中国工业机器人产业投融资分析报告》（点击底部阅读原文下载完整版PDF报告），报告通过分析国内外工业机器人市场规模和竞争格局，梳理产业链图谱，对减速器等核心零部件、本体制造、系统集成及应用等市场情况及代表性厂商进行深入研究；股权投资方面，从投资规模、轮次、阶段、机构类型等多维度展开分析，并对工业机器人产业的发展动态及趋势进行预测等。

目录/CONTENT

一、工业机器人产业发展概况

•定义及分类

•全球市场发展情况

•国内市场发展情况

二、工业机器人产业链分析

•上游：减速器、伺服系统、控制器

•中游：本体制造

•下游：系统集成、行业应用

三、工业机器人产业投融资分析

• 投资规模

• 产业链投资

• 投资轮次

• 投资阶段

• 投资地域

• 投资机构

• 代表性投资机构 • 代表性投资事件

四、工业机器人产业发展趋势

工业机器人指面向工业领域，通过编程或示教方式实现自动化，具备拟人形态和功能，可以代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的机械装置。根据机械结构的特点，可以将工业机器人划分为4类，垂直多关节和协作机器人的工作范围最广，其中装配是较为普遍的应用场景。

全球工业机器人已基本形成以日、美、韩、德、中为主导的发展格局，“四大家族”市场占有率超过50%。工业机器人存量稳定增长，国内工业机器人装机量居世界首位，但装机密度仍然较低。市场对搬运和焊接功能需求*，重点应用领域是汽车与电子设备制造。

我国工业机器人产业经历4个阶段，从研究与样机开发逐渐形成产业集群，核心零部件国产化正在加速。据IFR预计，2021年我国工业机器人市场规模将达到445.7亿元；到2023年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破589亿元。国内机器人产业主要集中于华东、华南地区，通过产业园区形成产业聚集。

目前，国内市场仍以日本品牌为主的外资厂商主导，但外资品牌占比逐年降低；国产自主品牌的竞争力同质化问题改善，逐渐分化成三大梯队，其中埃斯顿、新时达、埃夫特等厂商技术和市场竞争力较强，位列*梯队。

从产业链各环节看，1）上游：减速器，技术壁垒在工业机器人核心零部件中最高，RV减速器国产化难度较高，纳博特斯克在全球市场占有率*，谐波减速器国产化率较高，国内以绿的谐波为首的多家厂商已实现量产；伺服系统，国内市场份额长期被外资品牌占据主导地位，国产品牌的市占率稳步提升；控制器，国内市场份额主要由外资企业占据，技术难度较低，控制器市场主要的增量来自于国产厂商，聚焦于中低端应用领域。2）中游：本体制造，包括支柱、底座、手臂、腕部等，以多关节机器人和SCARA机器人为主。3）下游：系统集成-搬运和焊接等应用占比较高；应用行业-汽车制造和电子电气占比较高；应用场景从汽车等领域逐步转向通用制造及新兴产业，国内增量市场空间广阔。

根据清科创业旗下PEDATA MAX数据，2016-2021H1，中国工业机器人领域披露投资事件692起，披露投资金额约435.9亿元；零部件制造和集成应用环节投资热度较高；A轮、天使轮及B轮案例数合计占比近7成；广东、北京和长三角地区是热点地域。

整体来看，工业机器人下游多应用领域渗透率逐年提升，“机器人换人”成必然趋势；工业机器人在核心零部件、共融技术、云化技术等方面不断进步优化；进口替代进程加速，国产厂商份额持续上升；工业机器人领域披露投资金额逐年增长，投资热度保持上升趋势。

点击底部阅读原文下载《2021年中国工业机器人产业投融资分析报告》（完整版）

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