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新能源神车降速,谁来接棒

乘联会秘书长崔东树判断,2022年新能源车市场增量将主要体现在以比亚迪为代表的A级车和B级车市场中。
2022-02-22 06:57 · 未来汽车Daily  秦章勇   
   

从0到累计销量55万辆,完成这个目标,五菱宏光MINI EV只用了一年半的时间。然而一直以“神车”销量为主的上汽通用五菱也开始降速。

根据全国乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)数据,2022年1月,大部分车企都出现两位数甚至三位数的同比增幅。其中,吉利汽车涨幅*,同比增长489.4%。销量*的比亚迪汽车,1月份更是实现同比增幅358.4%,销量达到92788辆。而上汽通用五菱则是榜单中*一个同比下降的厂商。

众多车企销量暴增,也让新能源车渗透率进一步提升。1月新能源乘用车批发销量达到41.8万辆,渗透率达到19%,比2021年1月8.4%的渗透率提升10多个百分点

宏光MINI EV虽然仍位居新能源车销量榜首,但第二名比亚迪秦的销量同比增长1323.9%,达到26541辆,宏光MINI EV销量为26682辆,仅同比增长3.5%,两者的差距也被拉近百余辆,比亚迪汉以12781辆位居第三。

从这个趋势来看,在A00级新能源车市场占据*优势的宏光MINI EV,其发展势头正在逐渐减弱。“今年A00级新能源车市场会保持增长,但增速不会太快。”乘联会秘书长崔东树判断,2022年新能源车市场增量将主要体现在以比亚迪为代表的A级车和B级车市场中。

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神车不灵了?

和其他新能源车企相比,仅有上汽通用五菱出现同比下降,难道宏光MINI EV不香了吗?

自五菱宏光MINI EV推出以来,凭借这款“神车”,上汽通用五菱产销量不断攀升。乘联会数据显示,2021年,上汽通用五菱新能源车销量达到43.1万辆,同比增幅达到177.3%,占据新能源汽车市场14.4%的份额,仅次于比亚迪的19.5%。

然而仅仅依赖于一款车,似乎还远远不够。以1月份销量数据为例,上汽通用五菱新能源销量为2.97万辆,其中宏光MINI EV销量为2.66万辆,占比近9成。而其他车型,包括宝骏E100、五菱Nano EV等车型销量不足千辆,不少车型出现不同程度下滑。

在这种情况下,宏光MINI EV独木难支,即便1月同比增长3.5%,也难抵整体销量下滑。此外相较去年12月45950辆,销量几乎腰斩。

同时,榜单中也不乏其他有竞争力的A00级车型出现,例如奇瑞小蚂蚁、长安奔奔E-Star等,其中QQ冰淇淋在今年1月就拿下了9984辆的成绩。

在这个背景下,上汽通用五菱在新能源汽车市场的份额也缩至8.4%,和比亚迪(26.3%)的差距进一步扩大。

眼下,对于上汽通用五菱来说,更大的挑战在于,五菱宏光MINI EV也在面临市场萎缩的风险。

根据乘联会数据,2021年新能源乘用车批发量同比增长181%达331.2万辆,市场渗透率达到15.7%,相较于2020年5.8%的渗透率提升了近10个百分点。

在这背后,离不开A00级纯电动车销量的带动。2021年A00级纯电轿车的销量约为89.85万辆,在整体新能源车销量中占比30.1%,成为其中销量最高的细分品类。而这几乎与同期A00级轿车的规模相当,A00级轿车2021年总销量约为89.9万辆,同比增长199.6%,在总市场中占比4.5%。

在2021年新能源车销量榜前15名里,有8款是A00级纯电轿车。不过对于以五菱宏光MINI EV为代表的市场未来,平安证劵曾发布研报判断,考虑到A00级汽车的新能源渗透率已经基本饱和,五菱宏光MINI EV的销量也已经基本稳定,2022年A00级新能源市场增速将有所放缓。

“A00级电动车就是为三四线城市量身打造的,在下沉市场有很多用车场景。”充电桩企业江西众一智慧科技有限公司总经理周小高认为,A00级别车型是部分两轮车的升级市场。

在周小高看来,A00级纯电动车的一个重要任务是加快新能源汽车的初期普及,未来虽然仍存在市场增量,但从整体销量来看,相比于其他品类,A00级别车型占比“一定会下降”,“A级车是市场的主流,新能源汽车市场发展A级新能源车是大势所趋。”

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新能源汽车增长格局将改变?

新能源汽车市场增长已成定局,中汽协预测2022年新能源汽车销量或将同比增长47%至500万辆,乘联会也将原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆调整到550万辆以上,新能源汽车销量有望突破600万辆,渗透率将达22%左右。

这意味着相较于2021年331.2万辆,2022年新能源汽车将有超过两百万的增量市场。

那么新的市场,谁将有潜力接棒?根据平安证劵研报,2022年新能源汽车增量格局将发生转变,A00级新能源市场增速将承压,A0级新能源汽车渗透率有望提升,智能新能源汽车也将加速向中高端市场渗透。

这也意味着,随着新能源汽车市场销量结构的改变,不少发力10万-20万区间的新能源车企将开始受益。

今年,以长城、比亚迪为代表的自主车企,都将发布全新的A级纯电动车型。从1月的渗透率来看,自主品牌新能源车渗透率达31.4%,主流合资品牌的新能源车渗透率则只有2.5%。

不断上涨的销量,也预示着10万-20万市场庞大的消费潜力。以比亚迪秦为例,2021年全年销量18.7万辆,同比增幅达到256.3%。

与此同时,在充电基础设施不完善,纯电动充电焦虑仍然存在的情况下,自主品牌混合动力车型有望在15万左右的主流大众市场率先实现突破。目前长城、比亚迪及长安等自主车企也开始在混动领域发力。

2021年全年比亚迪DM系列全年累计销售27.2万辆,进入2022年,其热销的趋势仍在持续。2022年1月,比亚迪DM混动车型销量4.6万辆,同比涨幅达760.6%。

在比亚迪推出DM系列后,其他自主品牌也相继打开混动市场。目前长城拥有柠檬DHT混动技术平台,已经推出摩卡DHT和拿铁DHT车型,吉利则拥有模块化混动平台雷神智擎Hi·X。平安证劵预测称,自主混动车型或将率先突破主流大众新能源市场。

从目前的新能源汽车销量结构来看,A00级和B级纯电动汽车增量贡献*,两者占比分别为30.1%和20.6%,呈现出明显的两端大,中间小的哑铃状销量结结构。

可以预见的是,五菱宏光MINI EV仍有庞大的用户市场,但随着10万-20万新能源汽车逐渐丰富,其所处的市场将不断被挤压,届时主流新能源汽车市场也将彻迎来新的增长极。

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