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两会正式落下帷幕，但各大代表热议话题，政府工作报告释放的信号，以及两会上从宏观到产业出台的多项政策，都向资本市场展现了不同产业未来的增长潜力、行业机会以及新一年的投资主线，一定程度上提振了投资者情绪。
“稳增长”成为今年两会主旋律。2022年政府工作报告指出，我国经济长期向好的基本面不会变。面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置。
而新基建、数字经济则成为了今年“稳增长”政策的核心发力点，二者将联手贡献将联手贡献超过20%的GDP。
其中，数字经济自2017年政府工作报告中首次提及之后，再次成为了今年政府工作报告的高频词汇，呼应此前的十四五相关规划。报告在2022年发展主要预期目标中指出，“促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局”，并首次以“单独成段”的方式对数字经济进行表述，与创新、制造业等处于同等地位，重视程度前所未有。
2022年1月印发的《“十四五”数字经济发展规划》，就已经明确了“十四五”时期数字经济核心产业占GDP比重10%。华西证券认为，综合来看，我国数字经济有望高速蓬勃发展，作为长期主线已愈发明晰。
华西证券从政府工作报告“数字经济”段落中提取了四大关键词，作为主线梳理投资标的，分别为：数字信息基础设施、产业数字化（包括工业互联网）、数字产业（集成电路、人工智能）以及关键软硬件。
其中，数字信息基础设施是数字经济发展的“底座”，以“东数西算”工程为最典型案例。“东数西算”涉及数据中心上下游产业链，能够拉动广泛的相关行业机会。在该工程框架下，全国将会规划十大算力中心，以统筹东西部数据算力资源的平衡。*受益的便是算力基础设施的提供商，例如服务器、通信网络系统。算力作为数字经济时代的生产力，也成为了提供商之间的一大核心竞争力。其中建议关注全球*算力厂商联想集团。其不仅第八次登顶全球高性能计算机TOP 500榜单，旗下的服务器营收与市场份额位居全球排名前列，增速优于大市，未来增长潜力旺盛。
各大企业也积极布局“东数西算”，前面提到的联想集团也不例外。据悉，联想集团在全球范围内拥有七大数据中心分布。在国内的数据中心布局情况，也与“东数西算”工程规划的国家算力枢纽节点地区高度一致。
其次，数字产业化、产业数字化是数字经济的重要内容。其中，前者指原生的数字技术应用类企业，后者指的是用数字科技来改造传统产业，促进其数字化转型。据《中国互联网发展报告2021》显示，中国数字产业化规模达到7.5万亿元，产业数字化规模达到31.7万亿元。 这也意味着，推动数字技术与实体经济深度融合的产业数字化是数字经济发展的主线。
而在互联网流量红利见顶、大宗商品成本上涨的背景下，资本市场也开始把目光聚焦于提升实体经济高效可持续发展的领域，数字化向*、二产业溢出，比如智慧工业、智慧能源等细分领域。实体经济也再次重申其立国之本，强国之基的地位。
此次两会上，多位代表委员也为“数字经济”出谋划策，例如全国人大代表杨元庆提出，在数字经济发展进程中，不少中小企业存在数字化基础薄弱，资金和技术人才匮乏等挑战。建议为中小企业提供培训，解决中小企业数字化转型“不会转、不敢转”的问题。而联想集团以新IT赋能制造业的智能化转型升级的范式，也是促进产业数字化的一大动能。
除了赋能中小企业转型，在产业数字化上，联想集团的SSG方案服务业务集团还打造了山西阳曲县智慧农村、北京颐和园智慧旅游等多个行业的标杆案例，致力于渗透各个细分领域，做实体经济转型的赋能者，充分释放赋能传统行业的技术实力。
华西证券也表示，以“技术-产业-社会”三位一体的系统性思维破解“数实融合”难题，合力推动传统产业转型升级，包括引导数字科技企业面向核心产业和重点领域进行研发，增加数字化转型的技术供给。关键核心技术自主创新是数字经济的“牛鼻子”，我国还需要不断提高数字技术基础研发能力。
此前的十四五相关规划和今年的政府工作报告都展现出，数字经济已明确成为“十四五”阶段我国经济发力的重要部分。包括华西证券、首创证券、万联证券等在内的各大券商都对“数字经济“相关概念板块持积极展望态度，数字经济有望成为今年资本市场的一大重要投资主线。而算力*的智能化解决方案提供商——联想集团也正在迎来其价值回归的高光时刻。
