民营银行之殇

2014年春末，经过反复斟酌，一项重磅金融创新方案获得高层同意，这就是外界瞩目已久的首批自担风险的五家民营银行试点方案。

彼时，阿里巴巴、腾讯、万向、均瑶、复星等一众民营资本摩拳擦掌，投身于发起筹建民营银行的大潮当中。

作为先行者，前海微众银行、天津金城银行、温州民商银行、浙江网商银行和上海华瑞银行，是*批率先获批开业的民营银行。

破冰至今，历时八个年头的民营银行，阵容也从最初的5家扩充到了19家。

只不过，随着监管红利和机制红利逐渐消散，这些当初炙手可热的民营银行，如今日子到底过得怎么样？

01

生存维艰

8月11日，随着红旗连锁2022年半年报的问世，重要联营企业新网银行的上半年业绩随之浮出水面。

尽管开业时间晚于首批五家，但作为全国第七家、四川首家民营银行，新网银行交出的这份半年度“答卷”，成绩并不太理想。

今年上半年，新网银行已然陷入增收不增利的困局。实现营业收入16.26亿元，同比增长近36%。但净利润仅为2.56亿元，同比大降超过四成。

另一家民营银行“违规异地揽储”的消息又不胫而走。

今年7月，在河南村镇银行（由吕奕掌控的民营资本河南新财富集团实际控制）线上存款提现困难的舆论风波刚刚平息之际，富民银行一项名为“财富经纪人”的揽储活动悄然上线。

何为“财富经纪人”？

简而言之，就是由储户扮演品牌推广大使，负责发展新客户推广存款产品。

当然，肯定不是白干，储户会得到银行给予的3%的返现奖励作为好处。

所谓重金之下，必有勇夫。

面对这3%的返现利诱，肯定不乏有人会发动身边亲朋好友，购买富民银行的线上存款产品。

毕竟在生活中，很多人连多年不曾联系的“朋友”，为了能让帮忙在某多多“砍上一刀”，也都不吝频开尊口。

当然，银行揽储本是无可厚非，但富民银行线下营业网点地处重庆，有媒体报道北京储户却也可以开户购买存款产品，此举被认为已经突破了异地展业的监管“红线”。

于是，一时之间，富民银行“违规异地揽储”的消息在网上俯拾皆是。

根据银保监会于2021年1月15日发布的《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，地方性法人商业银行通过互联网开展存款业务，要求坚守发展定位，立足于服务机构所在区域的客户。

尽管富民银行客服对外回应，富民银行定位于互联网银行，存贷业务都通过线上办理，线上APP购买的存款也享有存款保险条例保障。

但据银保监会对互联网银行“以纯互联网方式运营，不设物理网点”的定义来看，富民银行似乎不符合这一定义。

02

强者恒强

有人忧愁，自然有人欢笑。

比起那些业绩骤然滑坡，为了揽储不惜“铤而走险”的民营银行，处于头部位置的玩家，日子似乎滋润许多。

目前，绝大多数民营银行的半年度业绩尚未出炉。不过，就在日前，微众银行副行长兼首席信息官马智涛的只言片语，却透露出了微众银行“羡煞旁人”的业绩。

马智涛在接受专访时透露，微众银行2022年上半年的营收和净利润，均保持30%的增幅。

微众的这一业绩增速，和前文净利润大降四成的新网银行可谓形成鲜明对比。

马智涛还透露，目前微众银行累计服务的有效个人客户数已达3.4亿，服务小微企业接近280万家。

可见，不止经营业绩，在客户规模上，微众银行也“力压群芳”。民营银行头部平台的交椅，微众已然稳稳坐住。

再纵观民营银行阵容，*能和微众银行比肩的，也就只剩下背靠阿里的网商银行，但也仅仅是在资产规模上。

从去年的数据来看，微众银行的总资产为4387.48亿元，而网商银行的总资产则为4258.31亿元。

资产规模相差无几，但业绩数据却相去甚远。

同等资产规模下，微众银行2021年的营收高达269.89亿元，净利润达68.84亿元；而网商银行同期的两项数据分别为139.03亿元、20.92亿元。

前后一减，发现二者之间的营收相差130多亿，而净利润网商则不及微众的三分之一。

另外，若将两家银行放在一起，总资产规模已然占据民营银行的“半壁江山”，净利润更是甩出其他民营银行好几条街。

数据显示，19家民营银行中，除了微众和网商，总资产超过千亿的民营银行就只有苏宁银行一家。而只微众一家的净利润，就超过了其余18家之和。

资产规模遥遥*，收入盈利又独霸鳌头，以微众银行和网商银行为头部的民营银行格局早已形成，而且强者恒强的局面也愈演愈烈。

其余民营银行，则在艰难图存。

03

换帅成风

既是金融创新，*批被试点的5家民营银行，被重点强调要实现差异化定位。

比起着重探索运营成本更低的互联网直销银行模式的微众和网商，面对自贸区业务的上海华瑞银行，成立七年来的道路则并不顺畅。

日前，曹彤“掌舵”华瑞银行的任职资格获得监管核准。而这已是华瑞银行成立以来的第三位董事长。

消息一出，外界都寄希望于这位曾经担任过微众银行行长的金融大佬，能再次带领华瑞银行成功破局。

不过，遥想当年，作为首批五家民营银行之一，华瑞银行也算头顶光环诞生，在上海也是炙手可热——以均瑶集团为首的上海本地十家民企联合发起筹建，初始注册资本为30亿元。

在备受瞩目中诞生，但之后的发展之路却一波三折。比如，因老股东之一的快鹿集团，巨额集资诈骗案被揭开，所持华瑞银行的股权被随之冻结；接着，其它两家老股东美邦服饰、赣商联合公司的股权，也被接连转让拍卖。

种种变数之下，华瑞银行能获得股东支持的力量也日渐式微。不仅发展经营受到一定程度影响，就连董事长也在短短7年内连换三波，业绩也时常不稳。

2019年、2020年，华瑞银行归母净利润分别为2.68亿元、2.03亿元，与上年同期相比，分别下滑17.95%、24.21%。

去年9月，华瑞银行更是收到一份巨额罚单，合计被罚金额超过520万元。

罚单直指，在2016年至2020年间，华瑞银行的违规行为就涉及11项。如在管理经营层面，未按规定进行信息披露；未经许可任命高管；重大关联交易未经董事会批准等等。

其实，和华瑞银行在频繁“换帅”上同病相怜的，还有新网银行、辽宁振兴银行、天津金城银行等一众民营银行。

去年9月，辽宁振兴银行董事长任职资格获准，由文远华出任掌舵。而就在四个月前，该行刚刚迎来王峰担任行长。

同在9月，冯亮网商银行行长的任职资格获准，而原行长金晓龙升任网商银行董事长，任职资格于同年7月获准。

去年年末，在董事长一职空缺5个多月后，金城银行迎来自己的第二任董事长刘威。

此次净利润骤然滑坡的新网银行，也早在去年6月经历了“掌门人”的更换，由王航开始掌舵。而这也是王航第二次担任新网银行董事长一职。

如果算上此前的刘永好和江海二人，新网银行成立以来也经历了四次董事长的变更。

“掌舵人”频频变更的背后，或许也能反映在头部机构强者恒强的背景下，其他民营银行艰难求生的尴尬局面。

但无论如何，铤而走险、剑走偏锋的经营策略，始终有悖民营银行“追求差异化定位，坚守普惠金融理念”的设立初衷。

因此，在严监管背景下，如何在合规开展业务的同时实现平稳转型，或许是当下不少民营银行亟待思考的问题。

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