5G商用三年：圈内火，圈外冷

5G在圈内、圈外冰火两重天。

“大街上到处都是2022世界5G大会的宣传标语，但实际上，我们都没怎么关注到。感觉5G资费还是太贵，除了网速变快，生活中没有太多感触。”一位哈尔滨出租司机对DoNews说到。

另一位哈尔滨的哥也对DoNews表示，虽然身在哈尔滨，天天满大街接单，但是并不关注5G的任何信息。“这不应该是中国5G大会吗？我更关注车展。”该的哥调侃道。

无独有偶，就在2022世界5G大会开幕前一天，北京航天航空大学软件学院创始院长孙伟演讲中炮轰运营商：“运营商把5G应用定义为，不能在4G下的平滑运用，必须使用5G运营，这种应用目前并不存在，所有应用都能在4G下应用。同时，运营商依靠人为降低4G速率和带宽，逼迫用户购买升级5G服务，这不是运营商的正路。”

此番言论，引发行业热议。

一方面，当前5G无论是To C市场还是To B市场的商业化发展依然有许多地方不尽如人意，相当一部分用户、企业对5G持审慎态度。比如，有用户反映在人流密集的场所，运营商在其周围部署应急通信保障车的情况下，视频通话、网络视频等应用场景也不能保证顺畅，5G上下行速率体验不佳。

另一方面，尽管5G发展进程中有波折、插曲、异见，但也应该看到，中国5G建设无论是基站数量、连接数，甚至是To B商业化试水的确均走在了全球前列。

01

中国5G发展走在前列

据公开数据显示，全球已有200多家运营商部署5G商用网络，超280家运营商正在规划部署5G网络。预计到2023年，全球5G连接数将超过10亿以上。同时，预计从2020年到2025年，5G手机的出货量将超过50亿。

而据工信部以及《2022中国移动经济发展》数据统计，2021年，我国5G基站总量占全球60%以上，5G连接总数占据全球5G连接的75%。

如中国电信首席专家、中国电信研究院专家委员会主任毕奇所言，中国已成为世界上*的5G部署国，占世界5G部署60%份额，与过去换代部署节奏相比，5G商业化进程及用户数字增长在加速。

“2013年12月，4G牌照发放，三年后，中国电信用户达到1.2亿。2019年6月，5G牌照发放。三年后，中国电信用户2.3亿。很明显，5G套餐用户增长创下历史新高。”毕奇说。

中国联通董事长刘烈宏也表示，5G商用三年以来，国内户均移动互联网接入流量（DOU）增长两倍，国内9亿短视频用户每日刷短视频时长就达到1.5小时，仅今年上半年，国内移动网络流量增长同比增长20.2%。

“一个月5G套餐比叫一次午餐外卖都便宜。”

8月16日，三大运营商2022年上半年业绩全部公布。财报显示，三大运营商上半年营收、净利润全部实现正向增长，其中，中移动营收、归属于母公司股东的净利润增长最高，分别同比增长12.0%、18.9%。中国联通分别同比增长7.4%、18.7%。中国电信分别同比增长10.4%、3.1%。

三

大运营商2022年上半年营收、净利润柱状图 图片来源：DoNews

其中，5G套餐用户数方面，中国移动5G套餐数达5.11亿户，中国电信达2.32亿户，中国联通为1.85亿户，合计9.28亿。5G套餐用户数不断渗透，推动了ARPU(平均每个用户每月贡献的业务收入)的增长。

2022年上半年中国移动ARPU值52.3元，中国联通44.4元、中国电信46元，与去年同期的52.2元、44.4元、45.7元，基本持平或略微增长。

5G投资方面，中国移动今年上半年累计投资587亿元，较去年同期502亿元，增长16.9%，累计开通5G基站达百万个。中国联通、中国电信共享共建4G、5G基站，共建共享5G基站18万站，在用5G基站达到87万站，新增共享4G基站21万站，双方累计节约投资2400亿元人民币。

在5G To B领域，运营商、设备商牵头成立行业军团。

中讯邮电咨询设计院有限公司总经理薛吉平介绍称，包括中国联通在内的运营商成立行业军团，目的是为了更深入地了解不同行业规则、标准、需求，懂行业的人才能解决场景落地问题。每个军团会将产业链中的优势、专精特新企业，加强合作、共同推广。

今年世界5G大会公布的“5G十大应用案例”中，包括煤矿、医疗、金融等多个重点行业的5G落地应用。诸如，宁德时代与福建移动、华为合作“智慧工厂”建设的5G专网，涉及全国40个厂区，总面积超500万平方米。

再比如，江南造船厂与上海联通、华为合作千兆虚拟专网，孵化的5G全连接工厂应用，实现大型AGV调度、5G+AI钢板麻点检测等。

高通公司中国区研发负责人徐晧表示，从目前全球5G商用网络部署，以及5G连接数、出货量来看，毋庸置疑，无论是技术还是商用角度，5G都非常成功。

但其实，5G才刚刚开始。

据爱立信中国技术部副总经理张永涛介绍，从全球来看，5G建设刚刚开始，尤其是欧美地区，中、韩则较为*。信通院数据显示，2025年，中国要建360多万个基站，今天这一数字（185万） 或许还不到一半。

此外，5G网络能力还未全面铺开。

张永涛表示：“5G网络建设之外，如何用好5G网络还有很大发展空间。如同修马路，马路怎样规划，各种车辆怎么跑，管理手段如何都需要逐步呈现。5G网络也是如此，5G网络开放能力包括编排、切片、智能化AI运营、能力开放，都是机会。”

02

5G商业化成熟链条过长

一位哈尔滨运营商员工告诉DoNews，以东北地区为例，受限于基站耗电量等在内的部署成本因素，在To C覆盖方面，优先以重点商圈、人流量密集的领域覆盖为主，其他则根据行业场景需求进行部署覆盖，即5G部署采用非连续性覆盖。

这可以解释，为何相当部分C端用户对5G信号感知能力偏弱。

在C端应用方面，当前也较为匮乏。今年世界5G大会可以看到，设备商、芯片厂商等提及较多“元宇宙”、XR，比如，华为展台展示了元宇宙和VR眼镜体验，高通、爱立信则多次推广XR、全息通信。

中兴通讯XR产品总经理周琴芬直言:“我们认为元宇宙原来不叫元宇宙，以前更多叫VR、AR。”

联想集团副总裁毛世杰指出，元宇宙行业面临两个问题，*，构建成本太高，任何元宇宙项目动辄上千万，所有产业数字化成本太高；第二，好看不好用，大部分元宇宙是展示性的，跟生产环境结合不强。

张永涛则认为，大家认为5G应用中，XR*爆发潜力，但实际上XR涉及的链条很长。“通信是很重要的一块领域，主要解决大带宽、低时延，另外，头显需要很大的算力，算力不足带来一系列问题，诸如热、重、电池续航等。其次，眩晕与带宽、时延息息相关。解决这些问题需要链条上很多人共同努力。”

在5G To B方面，同样面临链条太长、场景落地周期漫长。

一位大庆油田员工告诉DoNews，实际企业在做5G智能化改造时，考虑到目前5G模组较贵，有些场景诸如数据采集并不需要5G网络，所以，企业通常采用包括WiFi、4G、5G等多种网路技术。

该员工强调：“5G网络低时延宣传能达到1毫秒，实际只能达到10毫秒，因为整个网络到芯片端都需要适配，涉及的产业链非常长。”

前述运营商员工也深表赞同，“虽然运营商也成立了面向不同行业的军团，将以往不同地区的To B能力，进行行业性质的整合、集结。但目前企业亦有自己的解决方案，运营商更多充当基础设施提供商角色，同时，每个运营商均会扶持自己频段内的芯片模组，导致整个产业链更加割裂，成熟起来更加缓慢。”

受限于“样品房”到“商品房”推进过程缓慢，5G网络如何演进，5G-A、6G反而备受关注。

03

5G-A、6G能改变什么？

5G-A即5G Advanced，作为5G的演进版本，5G-A涉及的场景除eMBB（增强型移动宽带）、URLLC（低延迟高可靠性）、mMTC（大规模机器通信）之外，还囊括了UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时交互)和 HCS(通信感知融合)。

换句话说，5G经历的三个Release版本，分别是R15、R16和R17。解决高速率、高可靠和低时延、海量互联，5G-A涉及的三个Release版本，R18、R19和R20则进一步提升了网络上行、下行速率，毫秒级时延、感知以及高精度定位、物联能力等。

华为无线网络产品线副总裁、6G首席科学家王俊总结称，4G面向人，5G从人过渡到万物互联，让社会自动化成为可能。

谈到目前5G到5G-A的升级与投资时，张永涛对DoNews表示，5G-A升级主流做法是在现有基站上进行软件功能的升级，运营商部署节奏、策略取决于自己的投资额和优先等级。

相对于5G-A技术路线演进的确定性，6G还在摸索之中。

爱立信认为，6G目前还在应用场景的探索阶段，应用场景探索完，才能到技术，最终技术落到实际标准，这其中需要很长的路要走。

实际上，6G技术演进有很多路径和研究方向，高通公司中国区研发负责人徐晧提出，一种是AI在无线通信技术上的应用；另一种是融合世界以及元宇宙中的VR/XR如何能够获得5G与6G的赋能。此外，还有频谱扩展和共享，即从6G以下的频谱扩展到毫米波的频谱，甚至扩展至更高频段的广域覆盖。

中国信科集团副总经理陈山枝表示，标准对6G的全球竞争至关重要。目前6G仍处在前沿技术研究阶段。6G相对于5G需要进一步解决广域覆盖和局部覆盖的问题。广域覆盖需要依靠星地融合移动通信，而局域覆盖则要以用户为中心接入6G架构，这将是6G带来的巨大变革。

王俊认为，全球统一的标准是6G的必由之路，也是整个产业努力的方向。未来十年，以机器学习为基础的AI快速发展，把物理世界复刻到数字世界的数字孪生将成为可能，5G万物互联，6G则跨越到万物智联，像一张布满通信网路的神经系统。

王俊提出6G典型应用场景包括，分布式联网机器学习与互联AI，感知、定位与成像，以人为中心的沉浸式通信，智慧城市与智慧生活，全功能工业4.0及其演进，移动服务全球覆盖等。6G大技术方向包括原生智能、星地融合、原生可信、碳中和、网络感知以及*连接。

而陈山枝也对6G提出了自己的期待：“全域泛在、瞬时极速、高效节能、确定可靠、沉浸全息、智能普惠、通感多维。”

【本文由投资界合作伙伴微信公众号：DoNews授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。