「陶企转锂风」刮到广东

拿地即开工，一边建工厂一边搞生产，这就是广东中鹏新能科技有限公司（以下简称“中鹏新能”）——一家原本生产陶瓷窑炉的企业转产锂电池窑炉后的状态。

11月23日下午17时许，因为下着雨，天早早的暗下来，57岁的地盘工人吴师傅撑着伞从中鹏新能的2期工地走出来，准备去吃饭。他笑盈盈的和朋友聊起：“来这儿每个月都发工资了，进度又快，老板是好人。”

吴师傅走去的方向，正对面是一家挂满彩灯的农家乐，穿着中鹏新能工作服的人正在用餐。两三百米处是一片佛山市南海区大杏村村民新建放租的小高层楼房，许多餐厅、理发店正在装修，灯火通明。一位大杏村村民张先生向记者表示，自家小楼刚落成不久，5层30间房，一室一厅全新800元/月，近两个月差不多租出去一半。

很难想象，这里在一年多前还被当地人称为“佛山西伯利亚”——远离市区、荒无人烟。

让大杏村热闹起来的，正是围村而建的一整个新能源产业园区，中鹏新能是其中入驻企业之一，也是附近一带工厂外车辆停放最密集的：正门入口两侧街道，百米视线范围几乎都是车贴车。除此之外，这里还入驻有武汉总和汽车零部件有限公司、广东清能新能源技术有限公司、中科嘉鸿佛山市新能源科技有限公司等，均涉及新兴能源技术、电池制造领域，后两者分别以氢燃料电池、甲醇燃料电池为主。

中鹏新能赶上了现在“高热”的锂电赛道，但并不算在新能源行业深耕已久的企业。相反的是，它的另一面是非常传统、产能过剩的建筑陶瓷行业迫切面临转型，以及近半年以江西宜春地区为主兴起的“陶企转锂”现象。

天眼查信息显示，中鹏新能2017年成立，由广东中鹏热能科技有限公司（以下简称“中鹏热能”）100%持股，中鹏热能是佛山一家以瓷砖窑炉生产闻名的公司。

“这是挺有意思的一个事情，不过，我认为需要谨慎的看待。”11月24日，中国（深圳）综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷向经济观察报记者表示，陶瓷生产与锂电池材料生产在设备上的确存在相通性，锂价高位运行，陶企转产有成本优势。而同时，陶瓷属于高耗能、高碳排放的“双高”产业，在“双碳”政策以及房地产不景气的背景下，整个产业链都面临发展困境。他认为，“陶企转锂”或许能解一时之痛，但未来的可持续性、竞争力还有待考究。

01、“陶企转锂”潮

今年7月份以来，江西宜春依托当地锂电产业，掀起了陶瓷企业转产锂电的小高潮。

江西省投资项目在线审批监管平台显示，7月8日-10月24日期间，以8、9月最为集中，与锂有关的项目中，仅陶瓷企业锂渣坯生产线技改项目（将现有陶瓷窑炉生产线技术改造）就备案通过19个，涉及超过40条瓷砖生产线。

与江西陶企积极转产相比，同样作为陶瓷重地的佛山、乃至广东产区的陶企态度相对保守。

11月24日，广东省家居行业联合会人士向经济观察报记者表示，近期调研佛山等地陶瓷企业了解到，陶企转战新能源赛道的尚属于少数情况，如蒙娜丽莎等大型陶企普遍担心“锂电热降温，未来市场不足以支撑”。

不过，拥有江西景德镇陶瓷学院教学背景的中鹏新能董事长万鹏选择了迅速转产。根据佛山市南海区丹灶镇官方微信“南海丹灶”公布的信息，2022年8月31日，广东中鹏锂电池材料智能装备产业园举行奠基仪式，该项目是中鹏新能在当地投建的二期基地，从摘牌到取得桩基础施工许可证全程不到5小时，刷新当地“拿地即开工”速度，未来将作为该公司总部。

“今年7月从另一个（陶瓷）厂过来的，和这里（中鹏新能）同一个老板，当时厂还没完全建好我们就开始干活，一直很忙，我从厨房调到车间，上个月只能了休三天，工资倒是从4300/月涨到了7000元/月左右。”11月23日，一名中鹏新能生产车间工作人员向经济观察报记者表示，最近，她所在的车间窑炉几乎都处于“摆满”状态，生产安排也很紧凑，几乎天天加班，隔壁的二期工地也是经常夜里十点才停。

今年9月，中鹏新能在其官方微信中回顾发展史提及，十年前，中鹏热能在一次项目中，偶然与锂电池材料烧结系统领域的领军者之一，日本则武株式会社（下称“日本则武”）有了交集，后者在日、韩、美等发达国家锂电池正负极材料烧制设备领域的市场份额超过70%。

万鹏在上述回顾中表示，2014年，中鹏热能锂电池事业部（中鹏新能前身）完成了一次日本则武的订单，并获得与客户的长期合作机会。随后，2017年，中鹏新能成立当年销售收入破亿。他又称，8月以来，哪怕是在中鹏新能一期基地周边租赁大量厂房协助生产，也不能满足快速增长的市场需求。

与此同时，10月27日，同在佛山的陶瓷建材机械企业科达制造（600499. SH）发布第三季度报告称，公司锂电材料业务重点围绕福建及安徽子公司推进负极材料工厂建设，部分项目将于 2022 年内建成，同期亦在规划于非洲积极考察优质锂矿资源。同时，报告期内公司锂电材料业务整体营业收入同比增长超 200%。

科达制造亦表示，为协同锂电材料业务发展，公司拟出资1.5亿元参与设立投资基金广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙），持有其 59.759% 份额，后者则持有广汽埃安新能源汽车股份有限公司0.19%股权。

02、陶企转型仍难

陶企转向新能源热的背后是整体建筑陶瓷行业的冷。

中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，从该会每三年一次进行的“陶业长征”的产能调研来看，2011年至2020年，中国陶瓷砖年产能分别为2011年115亿㎡、2014年149亿㎡、2017年145亿㎡、2020年120亿㎡，自2014年国内瓷砖产能达到峰值后，产能数据呈逐年下降趋势。

上述协会在陶瓷行业发展分析报告中指出，2021年对建陶产业是极不平凡的一年，面对前所未有的煤价、天然气价暴涨等成本高压下，利润被大幅压缩，加之双碳双控、限电限产、房企暴雷等综合作用，政策淘汰和市场竞争白热化加速行业洗牌：2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，较2020年，有45家退出市场。

11月22日，佛山市陶瓷行业协会在官方微信发布10月陶瓷价格走势分析称，佛山陶瓷交易市场受需求下滑、产品库存积压高企等因素影响，总指数及建筑陶瓷系列指数、卫生陶瓷系列指数持续下跌。佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹在评述中指出，在房地产行业下行的大背景下，家居建材企业每一步的扩张，重资产的增加，都要三思而后行。2023年的行业形势不可能突然好转，先生存、后发展，相对保守一些，来日方长。

此前，9月26日、10月26日，陶瓷企业东鹏控股、蒙娜丽莎先后就投资者询问是否考虑转行新能源时表示暂无锂电业务规划。其中，蒙娜丽莎表示，陶瓷企业转烧碳酸锂污染较大，需要重新进行一些审批。同时，一旦转烧碳酸锂渣后，再转回陶瓷的可能性较小，但长远看同行转锂有利于行业竞争格局塑造。

11月24日，中国（深圳）综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心副主任韦福雷接受经济观报记者采访表示，从目前的情况来看，陶瓷企业转产锂电可能是短期无奈的一种行为，寻求暂时的突破。

“大家看着锂电好像很热闹，赛道也好、资本也好，炒的很热，但是从以往很多行业的经验来看，越是现在炒得热，大家扎堆进，后续肯定会面临产能过剩问题，尤其是相对低端的产能过剩。”韦福雷称，近两年锂电行业“火爆”，很大程度上是由于新能源车及储能市场的需求带动了上游包括整个锂电池产业链的发展，但未来随着各类政策补贴取消，“这么大的产能上来，出路在哪里”仍会是问题。他认为，未来的出路可能还是要靠整个行业的成本降下来，才能实现一个良性循环。

“转产的陶瓷企业是否具备核心竞争力，是否能PK过原本在锂电行业的专业企业，我认为还是比较难的，所以要谨慎。”韦福雷说。

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