前置仓半年总结

‍沉静许久的前置仓赛道，又开始热闹了起来：有人入局，有人扩张，也有人撤城。

前不久，京东宣布成立“创新零售部”三天后，又传出以自营电商模式布局前置仓业务的消息。

4月份美团买菜继续扩张新城苏州，接下来还将进入南京、无锡等华东城市；永辉已在福州、北京、成都、重庆、合肥五个核心城市开设160个线上全仓，实现主城区域全部覆盖；5月份，叮咚买菜第二次实现单季度Non-GAAP净盈利（2023年一季度Non-GAAP净利润为610万元），但随后宣布撤出四川、重庆两地，暂别川渝市场；朴朴超市被曝今年计划开店70家，明年或启动IPO。

疫情三年，赛道内的很多企业都无奈地倒下，仅剩叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市等还在市场中求存。

再加上“重启”前置仓的京东，谁会是市场中的胜利者？

01 京东布局“前置仓”

早在今年2月，就有消息称，京东以自营模式重启前置仓业务，并计划2023年在北京开设数十个仓位。

6月26日，京东成立“创新零售部”，加深零售线下业务布局，并探索创新模式。

在宣布成立“创新零售部”三天后，京东传出了以自营电商模式布局前置仓业务的消息。截至目前，京东已在北京投入运营两个自营前置仓，主要采取“电商流量+自营模式+电商物流配送”的履约方式。

事实上，从2016年开始，京东就对生鲜电商业务展示出了极大的兴趣，并投入不少人力物力，但一直都收效甚微。

然而，在前置仓代表玩家叮咚买菜实现盈利，以及美团前置仓业务美团买菜开启新一轮扩张、阿里将淘菜菜与淘鲜达合并成立淘宝买菜等一系列行业变革之下，京东对生鲜电商又有了新布局。

据了解，京东的“创新零售部”业务由此前负责京东国际的闫小兵担任负责人，向京东集团CEO许冉汇报。

“创新零售部”是京东对现有电商模式进行升级，对当前业内最受关注的同城零售、生鲜电商和下沉市场，进行线上线下融合模式的探索与创新。

截至7月中旬，京东已在北京投入运营两个自营前置仓，主要采取“电商流量+自营模式+电商物流配送”的履约方式。

公开信息显示，目前京东的前置仓业务由两个团队负责推进。一个，是京东到家团队；另一个，是生鲜事业部。其中生鲜事业部隶属于大商超事业部，是前置仓业务的主导团队。

从商业模式和地点上来看，本次重启的京东前置仓，采取的是“同城拼配”模式，需要同一地区商品完成“拼单”后，才能实现集中配送，与叮咚买菜、盒马等生鲜电商平台有着明显的区别。而京东选择在北京重启前置仓业务，主要是因为当地的供应链、仓储、物流等方面较为完善，需要投入的成本相对较低，订单量也更充足。

对比来看，京东买菜采取的聚合平台模式，而非自营模式，对接的是沃尔玛、永辉、华润万家、山姆、盒马鲜生等实体店，更依赖于线下零售渠道。

而京东前置仓，采取的是自营模式，主要通过连接京东主站流量和京东小时购的线上资源，对消费者进行履约，更依赖于京东自营电商的商流。

时至今日，京东的生鲜电商之路已经走了五年，前有对标阿里盒马的七鲜超市，后有大胆尝试下沉市场的京喜拼拼，却都没能在生鲜电商这个细分市场上激起多大浪花。

而现如今，京东以自营电商模式重启前置仓，是否能够凭借自身在电商和物流方面的优势，重新为生鲜电商赢回一些信心？

恐怕，还需要更多的时间和努力。

02 叮咚买菜暂别川渝

2023年*季度，叮咚买菜延续上一季度的盈利趋势，净利润却从去年同期的亏损4.222亿元，扭亏为盈至净利润610万元。

也许是因为受到叮咚买菜的业绩鼓舞，去年暂停扩张计划的美团买菜，宣布重启扩张计划，今年将在南京、无锡、苏州等长三角城市拓展业务，而向来低调的朴朴超市，也传出将在成都、武汉、杭州等地新开站点的消息……

不过，即便2023年真的是前置仓模式竞争的关键年份，各大平台也依旧无法避免在履约环节和扩张阶段，前置仓模式会带来的成本压力。

就拿履约成本来说，一般前置仓履约成本在10~13元之间，而平台型电商的履约成本在5~6元之间，仅为前置仓的一半左右。

以叮咚买菜过去几年的成本数据为例，2019年-2021年，叮咚买菜的履约成本占比分别达到50%、35.7%、36.1%。

华南地区是前置仓玩家竞争最激烈的市场，对老牌玩家叮咚卖菜来说，却在今年5月份暂别川渝区。

从华南市场来看，几个前置仓的主要玩家，朴朴超市、叮咚买菜和美团买菜分别于2019年的5月、8月和10月前后进入华南市场。到目前为止，华南市场的前置仓赛道却变成了美团、朴朴的天下，叮咚买菜已经掉队。

从主要玩家目前的门店数来看，朴朴超市目前在华南布局门店210家，美团买菜的门店数略高于朴朴超市。

据行业人士称，从订单量来看，美团、朴朴两家企业的订单量远远超过叮咚买菜。从整体销售规模和市场占有率来看，朴朴超市略高于美团买菜。

可以预见的是，华南市场的前置仓赛道，主要看点朴朴超市和美团买菜的竞争。

也有行业人士表示，朴朴、美团这样的大店型前置仓在华南市场接近饱和。这意味着，未来二者的增长，可能从追求门店扩张转为单店增长。

归根结底，履约成本始终是制约前置仓模式盈利的首要关口。而叮咚买菜得以实现全面盈利，显然是“省吃俭用”才能换来的结果。

从另一个角度看，随着叮咚买菜的前置仓越来越多，覆盖人群范围越来越大，其履约成本也会出现上涨，在这种情况下，控制履约成本也就成为叮咚买菜当下最需解决的头号难题。

其他玩家也面临同样的困境。

但值得一提的是，京东的前置仓更像是京东自营电商的升级版本，覆盖群体与之高度重合，单品销量和转化率可能会更高一些。

此外，基于京东在全国打造的仓储物流体系，京东生鲜电商业务的履约成本也会有一定程度的压缩。

换句话说，对生鲜电商平台，用节省成本的方式追求盈利确实是一个很好的办法，但这是否是长久之计？只有找到稳定的盈利方向，才有可能摆脱亏损焦虑。

从行业角度看，生鲜电商行业商品损耗高、毛利率低，各项成本一直居高不下，导致盈利困难，老玩家皆有体会。

03 美团、朴朴重启扩张

大厂之下的美团买菜、出身闽南的朴朴超市，二者的战略节奏上有相似的低调和稳健。

今年2 月，美团买菜重启去年初搁置的苏州开城计划。

此外，其今年还将在保证盈亏平衡的前提下去往更多华东城市，开启新一轮扩张。

美团对互联网买菜*是比任何一个玩家都重视。

而美团之所以重视买菜，一位业内人士对《灵兽》表示，是因为买菜本就属于生活服务领域，而美团又是中国本地生活服务领域里的“*”，美团没有理由把这万亿市场让给其他对手。

作为本地生活领域的霸主，美团在生鲜电商领域布局了“三驾马车”：美团优选在社区团购大战中成功跑出成绩，广为人知；美团快驴聚焦为外卖商家供货的生鲜B2B业务，已无奈收缩；最重资产的美团买菜则押宝前置仓赛道，以纯自营模式，深耕单城市业务，拓展缓慢。

2019年7月，美团买菜首次入驻武汉。首批开出10个站点，覆盖武汉市汉阳区多个社区，涵盖蔬菜、新鲜水果、鱼虾贝蟹、肉禽蛋等千余种生鲜商品。

2020年，社区团购的风刮得愈来愈烈，前置仓模式的美团买菜因为成本过高难以维系，在巨头集体烧钱的价格战中黯然。同年，基本退出武汉市场。

武汉作为华中市场的核心城市、新一线城市中的代表，美团买菜在这里开疆拓土又黯然离去的故事，是行业内的小小缩影：前置仓模式太过昂贵，在生鲜电商和社区团购的激烈竞争中，不是*解。

2021年10月，美团买菜重整旗鼓宣布回归武汉市场，当时全国范围内总运营城市数量因此增加到7座，并计划2022年初在苏州开城，加码华东。

价格战基本结束，美团重新看到了生鲜电商赛道上前置仓模式的机会。

但在大环境萧条的外在压力之下，2021年末，互联网大厂迎来裁员潮，中概股集体入冬。重资产的前置仓电商，因为投入大、回报慢等原因，被美团集团降低了项目权重。美团优选获得了更多资源倾斜，美团买菜开始了降本增效的日子。

作为极少数吃到了疫情红利的行业，美团买菜并没有因为扩张计划暂停而沉寂。反而凭借一手降本增效，在挑战商品结构、优化人力成本后，完成了静默的逆袭：新开大仓近100个，完成了对北京和上海的全程覆盖，业务规模达到行业头部叮咚买菜的60%，与朴朴超市接近。

时隔一年后，美团买菜扩城计划卷土重来。

而对于朴朴超市来说，截至去年底，门店数390家。今年上半年朴朴超市新开门店数30余家，计划今年开店70家左右，与去年开店速度相当。

关于进入华东市场的业界传闻，朴朴内部相关人士表示，至今没有时间表。去年底，朴朴内部人士表示，2023年或可实现盈利，而其最新的表态是，要保持随时盈利的能力，但不必有盈利KPI的包袱。

04 淘菜菜与淘鲜达合并，更名为“淘宝买菜”

5月24日，淘菜菜官方微信公众号“淘菜菜超市”宣布——淘菜菜与淘鲜达合并，更名为淘宝买菜。

公开信息显示，淘鲜达于2017年上线，主要通过将大润发、盒马鲜生等线下商超的部分商品同步到线上渠道进行销售，为消费者提供一小时送达服务，为即时零售模式。

而淘菜菜上线于2021年，为消费者提供高性价比的肉禽蛋、果蔬等生鲜产品“当日下单、次日自提”的服务，为社区团购模式。

今年上半年，随着阿里拆分成6大业务集团和N个业务公司，由阿里国内数字商业板块总裁戴珊负责的淘天集团按照丰富性、品牌和高频驱动划分了三大行业发展部。

其中，行业发展3部主要以食品、生鲜等商超领域的高频消费业务为主，该业务由天猫超市、淘菜菜、淘鲜达、原 B2C 事业群下食品生鲜行业整合而来。

阿里一直以来都把零售划分为“区域零售”“本地零售”“同城零售”三大板块，在过去天猫超市、淘鲜达以及饿了么等新零售业务均归属于同城零售板块，而现在阿里将淘鲜达从同城零售板块“摘”出来与淘菜菜合并，不仅让本地零售的核心业务变成了天猫超市和淘宝买菜，还加速提升了阿里的本地零售地位。

目前，淘宝APP首页已正式上线“淘宝买菜”入口，将为全国超过200座城市的用户提供“1小时到家”和“次日自提”两种不同形态的生鲜零售服务。

结合阿里、美团、京东三大巨头的行动来看，完善本地零售的布局，形成消费闭环，是他们共同的意图。

如今在本地零售大战尚未决出胜负的背景下，各大平台正在加速占位，以各种创新模式，建立核心竞争力。

可以预见，未来平台与平台之间的火药味将愈发浓烈。

纵观整个零售行业，采取“以消费者为中心，对各种零售渠道进行整合”的全渠道零售模式已成大势所趋。

从消费者需求、目标客户、配送成本等而言，也许并不是所有城市都适合前置仓模式业态。

物流成本、储存和经营损耗等诸多方面，都为前置仓盈利设置了诸多障碍。

正如灵兽传媒创始人陈岳峰所说，现在构成电商零售网络的瓶颈不在信息网络而在运输网络，这也是前置仓创新需要关注的焦点。

他称，“你们在以更便捷的方式为消费者提供更好的服务和产品的同时是否做到了更低的价格，是零售商所需要考虑的。而前置仓赛道内的玩家要解决瓶颈，也许真的需要寄希望于某一天无人送货技术的成熟——可以把生鲜品类在30分钟之内，送到5公里至10公里甚至更远的范围。”

同时，市场对前置仓业态的考验，也远未结束。

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