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vivo不想「提前过冬」

短期来看,面对第三季度不理想的销量数据,vivo如果不想提前过冬,还是抓紧多堆几款机型,以及期待下X100系列的表现,来的更加实在。
2023-11-07 08:43 · 微信公众号:新立场Pro  新立场   
   

任谁都没有想到,在华为无声归来后,承受了*发子弹的居然是vivo。

11月1日,vivo开发者大会,vivo正式发布自研大模型矩阵“蓝心大模型”,包含十亿、百亿、千亿等不同参数规模共五款大模型,安卓系统深度定制的 OriginOS 4.0系统以及基于Rust 语言编写的自研BlueOS系统。

此前一天,vivo才刚发布 “轻薄长续航,越级大内存”的Y100,售价1399元起。另外, vivo X100系列的新机价格也在电商平台曝光。而与vivo近期频频动作形成对比的,却是其第三季度在销售层面的数据并不理想。

据Canalys发布的2023年第三季度国内智能手机出货量榜单显示,当季荣耀凭借1180万台的出货量,打败了苹果和OV跃至*,而vivo出货同比下跌了惊人的26%,从上季度的*直落第四;而在全球市场,vivo则更是低迷,传音手机以2200万台的出货量挤掉vivo,进入全球前五,vivo不幸沦为others。

“vo荣米”的高光瞬间转瞬即逝,《新立场》曾预测的机海战术失败已被验证。不过,进入第四季度后vivo动作频频,无论是自研大模型、新系统还是新机型的发布,都是山雨欲来前的“自救”,vivo显然不会从春天直接跌进冬天。

01 苹果会是下个保时捷吗

除了沈炜,库克最近同样很是郁闷。

10月16日,据Counterpoint Research报告显示,iPhone 15系列在中国首发17天内的销量较2022年发行的iPhone 14系列下降了4.5%。这成为苹果2018年以来,最糟糕的首发表现。对此市场研究机构CINNO Research甚至预测iPhone 15系列机型在2023年销量成绩对比上一代iPhone 14系列同期销量或将下滑22%,仅为1000万部左右。

而在去年,大中华区还为苹果贡献了七成的增长以及两成以上的销售额。为此库克上月底甚至亲自造访四川,又是“打*”拉关系,又是捐款2500万致力乡村振兴博好感。

而和苹果同为难兄难弟的还有保时捷。

作为德系车的最后堡垒,中国一直是德系豪华车的最重要市场,并连续多年是保时捷销量最高的区域。然而今年前三季度的中国市场却成为保时捷全球*一个销量下滑的市场,而且一降就是12%,甚至直接拖累保时捷整个大盘的表现。

是中国车市,特别是豪华车市场不行了吗?是中国的中产们囊中羞涩买不起豪车了吗?答案显然是否定的。

根据中汽协的数据,今年1-9月,中国汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆,同比分别增长7.3%和8.2%。其中9月销量达到285万辆,同比大增9.5%。

而如果按照当下国人的收入水平,将30万定位“豪车”的守门员。那豪车最近卖的其实挺好,尤其是新能源豪车,增长率达到了夸张的30%以上,明显高于大盘。最典型的代表便是理想汽车,在刚刚过去的10月,月付量甚至刷新到了4万台。

苹果和保时捷是做错什么了吗?实际上倒也未必,按部就班十几年都是如此过来。保时捷的没落表面上是国人的“国货”思维觉醒,但内里则是一场新能源的崛起对旧时代燃油车的生产力革命。

苹果亦是如此,作为苹果“护城河”的IOS系统正逐渐失去往日的光辉,近些年每次IOS经常经常被网友调侃是抄袭安卓,而且iOS抄的功能实在是太少了,一些实用的小功能至今没有下文,例如:长截屏,通话录音等;而引以为傲的芯片,虽然的确“遥遥*”,但每次挤牙膏式的更新换代,在当下消费手机市场早已性能过剩。

好的一点是,IOS系统的生态,至今仍是各自为战的安卓阵营无法逾越的高山。据数据显示,今年三季度苹果仍占据了43%的全球智能手机收入份额。

新立场在此前的文章中曾表达过一个观点,vivo等国产机过往的销量大多是靠“低端+机海”的战术撑起。

例如在2022年,vivo和子品牌IQOO,一共发布了45款手机型号,几乎每个月都有新机型推出。其中,vivo主品牌30款,iQOO 15款,2021年则为49款。

但高出货量硬币的另一面,是倒挂营收的手机利润率。例如21年vivo在国内卖了7100万台手机,营收1433亿元,利润却仅占7.4%。苹果卖了5030万台手机,营收3290亿元,利润份额占到了67.8%,净利率居然高达20%。在相同的市场,vivo卖的最多,利润却比苹果少了几倍。

这也使得缺少核心技术的vivo,在销量下滑后,今年三季度智能手机收入同比下降了12%,几乎只有2021年同期的一半。

不过,vivo销量的下滑和其三季度缺少新机不无关系。比如售卖的高端机型X90系列为去年11月发布,折叠X Fold和X flip 则为今年上半年,这种情况在新机频发的第四季度应该会得到不少缓解不过,在vivo身上还是存在着国产手机厂商普遍有的问题:缺少芯片,生态不全,各自为战,机海战术,利润率低……

可以预见的是如果没有像新能源这样划时代的技术进步之前,苹果仍将占据手机生态位的至高点。但好在如今AI如火如荼,大模型重塑一切的风,终究还是吹到了手机行业。vivo发布大模型,就是想借着这股大模型的春风,试一试把苹果当成手机界的保时捷来打

只不过,在可以期待的这一波手机厂商自研系统、大模型的浪潮中,究竟有多少是“画饼”,有多少能真正为用户带来价值,可能还需要更多时间检验。

02 大模型手机,仍在路上

百度智能云事业群总裁沈抖曾对外表示,“想要做出好的大模型并不容易,需要具备三大要素:大数据、大算力以及好的学习机制。”

以ChatGPT为例,训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640 PFlop/s-day。而这主要得益于微软斥资数亿美元,在Azure云计算平台上将几万个Nvidia A100芯片连接在一起,为OpenAI提供技术支持。

因此在手机端部署大模型,形成端云协同的大模型的方案,几乎成为当下所有手机厂商们的一致共识。而这也正意味着,在端云协同的模式下,过往苹果芯片本地的算力优势将会被逐渐弱化。

事实上,这也从侧面说明为什么华为能成为智能手机行业*家推出大模型产品的厂商,据IDC披露的《2022中国大数据平台市场份额》显示,华为云占据25.1%的市场份额,位居中国大数据平台整体市场*。

而要想让手机拥有大模型的能力,就势必要在端侧安排端侧大模型来“接应”,但端侧大模型想要“塞进”手掌大的手机里,毫无疑问需要对大模型“瘦身”。

因此在参数层面,当下手机厂商们普遍选择十亿级别的大模型落地。例如小米的13亿、OPPO的70亿,以及此次的vivo的10亿和70亿:10亿级别的蓝心大模型1B,是面向端侧场景打造的专业文本大模型,具备本地化的文本总结、摘要等能力;70亿级别的蓝心大模型7B,是面向手机打造的端云两用模型,vivo 称在语言理解、文本创作等场景下表现优秀。

总体看下来,按照vivo自身的说法,其大模型综合能力在 SuperCLUE、C-Eval、CMMLU 等三大榜单,国内* ,但由于手机端大模型参数较小,vivo此次的所谓的AI大模型表现出的能力,如文案写作、P图、图像识别、语音识别、机器翻译等功能,与其他手机厂商并未有明显区别。

因此大模型能力不能只停留在参数和榜单中,能否为用户带来实际体验的提升和价值,才是检验大模型能力的实际标准。大模型如何和手机厂商自研的操作系统深度结合,提供系统级越级的体验,更值得关注。

在这次的发布会上,vivo推出了两个系统,一个是OriginOS 4.0,另一个则是基于Rust 语言编写蓝河操作系统(BlueOS)。

《新立场》认为BlueOS可能更值得期待,和华为鸿蒙OS以及小米澎湃OS主打万物互联不同,vivo把BlueOS定位于“面向通用人工智能时代的智慧操作系统”。

一个不同于小米澎湃OS“套壳”安卓的特殊之处是,BlueOS是由Rust语言编写。最近几年,Rust重构在开发圈颇为流行,其在安全性、高效性和可维护性等方面都有一定优势,vivo选择Rust可能也是看到了其发展前景。

然而这款系统当下并未搭载在vivo手机之上,*搭载蓝河操作系统的产品是vivo Watch3,后续通过OTA方式直接升级。

更重要的是,vivo明确表示,BlueOS不兼容安卓应用。这个决定究竟是勇气可嘉还是过于草率目前还很难评定。不过以鸿蒙OS为例,虽已上线三年多,但华为依然让其兼容安卓,足以见得构建独立的应用生态需要漫长的时间和投入。vivo此番发布但不兼容,BlueOS的未来无疑又平添了一丝迷雾。

尤其是相比小米、华为两家IoT大厂,vivo在物联网领域依然有很大提升空间,打开vivo官网,耳机、手表等产品寥寥可数,未来vivo的硬件生态需要更大的投入才能吸引开发者为其独立适配。

当然手机作为万物互联的连接器,从安卓厂商接二连三发布自研系统,且都主打“AI”“大模型”等也能看出,未来系统“同质化”恐怕也无法避免。《新立场》猜测,就如同“菜鸟不做快递”,未来BlueOS或许也最终逃不过上手机的真香定律。

当然,对用户来说这并不是一件坏事,更丰富的功能、更流畅的使用体验对于用户而言无疑是更大的利好。毕竟苹果和华为的成功经验都指向了一个方向:软硬件结合可能才是构建差异化的根本。

03 写在最后

过去,vivo总是守着“敢为天下后”的策略,使得其研发储备、品牌高端化都慢于其他品牌,也使得vivo不得不使用机海战术来弥补。

今年,沈炜在vivo的内部年会上讲到,“未来三到五年,智能手机行业面临形势都会比较严峻,企业发展比拼的是稳健经营的能力,是‘少犯错误,多做正确事情’的能力”。

个中缘由不难理解,即便在中低端手机市场做饱和攻击,vivo也尚未建立起足够高的行业壁垒。一时的销量并不具备持续性,如今vivo的销量下滑也正是印证了这一事实,而上述“多做正确的事”显然就是指大模型、自研系统和X100这款年度新旗舰了。

《新立场》也认同,对于vivo来说,大模型可能确实是解题之法,但在实际大规模落地之前,苹果系统生态以及芯片的优势依然存在。所以短期来看,面对第三季度不理想的销量数据,vivo如果不想提前过冬,还是抓紧多堆几款机型,以及期待下X100系列的表现,来的更加实在。

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