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车企大拼杀:智驾、出海、性价比

随着新能源汽车淘汰赛彻底打响,未来又有哪些品牌会留给市场一地鸡毛呢?
2024-05-13 07:46 · 微信公众号:DoNews  曹双涛   
   

刚刚过去的4月,新能源车市恢复缓慢。

价格战导致消费者观望情绪延续,清明假期火热程度不及常规周末。车企价格和优惠政策虽调整动作频繁,但收效甚微,终端需求释放明显受阻。

乘联会数据显示,4月份狭义乘用车零售市场销量约为160.0万辆,同比下降1.5%,环比下降5.3%。新能源汽车零售量预计达到72.0万辆,虽同比增长37.1%,但环比3月份基本持平。

从4月份新势力的交付量来看,仅有蔚来跑赢行业大盘呈现逆增长。其他新势力虽同比较高,但环比增速却明显放缓,部分品牌甚至进入负增长。

如问界虽同比增速高达929.4%、但因4月新问界M7交付量只在1.1万辆,与年初的最高3万辆月销水平相比,已出现明显回落,该月问界环比增速为-20.9%。

图源:基于公开信息整理 制图DoNews

小米是整个新势力中最无须为销量感到焦虑的厂商,仅靠小米SU7单款车型月交付量达到7058辆,表现相当强劲,这让车圈大佬们再次见识到雷军营销的能力。

最需要为销量感到焦虑的为小鹏,4月份交付水平仍未突破万辆,不足去年高峰时期的一半。不管是去年的G6,或是今年的X9,新上市车型热卖保鲜期过短,一直都是小鹏车型存在的问题。

另一需要为销量感到焦虑的为理想,4月份虽重新拿回新势力*,但和问界的差距仅在几百台。另据理想汽车官微透露,理想L6上市16天,累计定单已突破3万台。后续保证车辆的正常交付、提高产能将是理想打破现有桎梏、保持高增长的关键。

值得注意的是,新势力们正遭遇传统车企新品牌们的全线围剿。4月份新势力交付量超万辆的车企有4家,但传统车企新品牌却有6家。且广汽埃安即使在4月份销量走低下,单月28113辆的交付量也高于理想。

吉利旗下极氪4月份以同比增速99%,环比增速23.65%至16089辆的交付量,不仅刷新历史新高,且和蔚来一样跑赢行业大盘。长安旗下深蓝、阿维塔今年前4个月销量均在持续增长。对于主攻高端品牌的阿维塔而言,已实现连续2个月交付超过5000辆,成绩达到合规线。

图源:基于公开信息整理 制图DoNews

但从整体来看,多家新势力和传统车企新品牌今年前4个月的交付量,不足年度销售任务的20%,这就意味着后8个月新势力和传统车企新品牌每月都需完成年度销售任务的10%及以上。

图源:基于公开信息整理 制图DoNews

重大销售压力前,如何通过多品牌战略、出海战略、价格和营销等组合战略获取新增长,成为新能源厂商们均需思考的问题,今年下半年新能源车市或将卷入新高度。

01.新势力崛起迅速,但出海仍面对不确定性

4月多家造成新势力和传统车企新品牌同比增速较高的背后,正是近一年来国产新能源汽车综合竞争力的提高。国内消费者愈发青睐国产新能源车型下,特斯拉一季度在中国市场销售和出口进入停滞。

图源:英国《金融时报》

中国乘用车协会数据显示,今年3月份特斯拉在国内新能源汽车销量下滑至7.7%,较去年同期下降4.7%。中国作为特斯拉全球第二大市场,直接冲击特斯拉全球交付量。

图源:特斯拉官网

日益崛起的中国新能源汽车,让跨国厂商纷纷寻求和中国本土厂商合作。如日本丰田宣布和腾讯达成战略合作,双方在AI大模型、云端、生态等三大领域合作。同时,丰田和小马智行的合资公司也将于近期成立。

Nissan和百度签署战略合作协议,为Nissan在中国销售的车款导入百度AI解决方案。本田新电动品牌烨的GT概念车,由中国研发团队设计,采用宁德时代、华为、航盛、科大讯飞等国内企业技术。

拥有历史最悠久汽车工业的德国,也不得不向现实低头。德国大众汽车前CEOHerbert Diess曾坦言,公司电动化转型步伐太慢。同样也担任前CEO的Ralf Brandstaetter表示,中国可在2年半开发出新车,大众需耗费4年的时间,并呼吁要学习China Speed。

基于此,大众近一年在国内市场投资步伐也在加速。和地平线机器人成立合资公司,强化自动驾驶研发;宣布向小鹏汽车投资7亿美元,取得后者近5%股权;旗下软件公司Cariad携手中科创达,为当地消费者打造具有国内特色的智能与信息娱乐系统。

埃森哲汽车产业主管Juergen Reers预测,跨国车商正试图重塑商业模式,以追赶中国电动车智能化的步伐,中国汽车产业的生态系统合作将更加紧密。

海外消费者对中国新能源汽车的印象也正迎来改观,欧洲汽车网站Carwow数据显示,德国消费者不考虑接受中国新能源汽车的比例从2022年7月的70%下降到2024年2月份的50%,当地消费者对国内比亚迪、蔚来、极氪认知和接受度有所提高。

只是国内新势力和传统车企新品牌想要靠出海完成2024年销售目标,短期需应对不断升级的贸易战。除2023年10月欧盟对中国电动车展开补贴调查,以及2024年2月美国对中国电动车与联网车启动网安风险调查外。

英国《金融时报》最新报道称,欧盟正计划对中国电动汽车征收50%的巨额关税。初步关税最早可能在5月出台,最后期限为7月,因*关税需赢得大多数欧盟成员国的支持,将于11月征收。

图源:英国《金融时报》

荣鼎预计欧盟或将征收15%至30%的关税,该关税对类似比亚迪这种已形成规模效应的厂商来说,影响可能有限。

如比亚迪Seal U在中国市场和欧美市场售价分别为20500欧元和42000欧元。30%关税下,比亚迪在欧盟市场的利润仍高于中国市场利润的15%,甚至比亚迪有可能会通过降价以实现2025年和2030年分别占领欧盟5%和10%的目标。

图源:英国《金融时报》

传统车企新品牌或能依靠集团多年的出海经验应对贸易战,但新势力们出海相对年轻,如何应对海外政策的变化,如何在高关税所带来的成本和利润之间达到平衡,极其考验新势力们的综合能力。

长期来看。新势力和传统车企新品牌的出海,也需持续解决如品牌效应弱带来的附加值低、渠道匮乏、本土适配性不够、国内运营体系不适用等问题。国产新能源汽车出海,依然路漫漫其修远兮。

02.智驾带动销量,特斯拉能否继续发挥“鲶鱼效应”?

中国国家智能网联汽车创新中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》预计,到2025年L2-L3级智能网联汽车销量将占总销量超过50%,并在特定场景实现L4级车辆的商业应用。到2030年,L2-L3级车辆销量占比预计超过70%,L4级车辆将在高速公路和部分城市道路广泛应用。

国际调研机构Counterpoint预测,预计2026年中国将有100万辆搭载Level 3自驾技术的汽车,2028年这些车辆则占整体新车销量约10%。

如今看来,智驾正成为带动新势力和传统新品牌销量增长的关键。如4月份阿维塔销量同比增速226%至5247辆,问界1-4月份销量同比增速689.4%至110928辆,五一假期鸿蒙智行全系车型大定突破11000台。今年3月份,小鹏汽车也计划推出价格在10万-15万元,*面向年轻人的AI智驾车。

4月份特斯拉CEO马斯克毫无征兆突然访华,一是因特斯拉FSD推出的四年,在中国市场只有自动变换车道功能,这让特斯拉Model系列和新势力以及传统车企新品牌车型相比,竞争力明显不足,这也是特斯拉降价难以奏效的另一原因。二是寻求批准将国内收集到的数据转到国外,用来训练其自动驾驶技术算法。

前者已看到曙光,马斯克访华结束后,特斯拉中国官网对FSD技术从稍后推出改为即将推出,并和百度达成在地图及导航功能更深度的合作协议。

旋风式回到美国后,马斯克对特斯拉进行重大调整。彭博社报道称,密集的充电网络是带动特斯拉销量增长的关键。2023年Tesla向全球交付公共充电电力需求的8%,预计2030年超充业务可为特斯拉带来7.4亿美元的利润。但马斯克却直接裁撤整个超充团队和新产品团队,且暂缓慢充网络布局。

特斯拉的ModelY及Cybertruck使用的一体压铸技术,通过减少零件量及简化制造,使生产成本降低40%,被视为造车革命。丰田、Volvo、通用、现代等主流车厂跟进,但因该项技术初始投资极高,马斯克也宣布将暂缓该项技术布局。

另据外媒报道,美国德州的正极材料制造团队正被马斯克裁撤,团队资深经理Anthony Thurston已被解雇。车辆工程和设计部门将成为马斯克下一个裁员的目标。

多部门被裁撤,马斯克宣布今年将投入百亿美元开发自驾AI训练及推论。并指出,若同行没有同等规模的投入,恐难以和特斯拉竞争。大手笔投入自动驾驶让马斯克访华的另一目的是否达成,留给市场颇多想象。

随着马斯克为FSD入华彻底扫清障碍,以及百亿美元投入智驾上,特斯拉能否继续在中国市场发挥“鲶鱼效应”虽有待商榷,但在保证*安全的前提下,如何持续打造出有竞争力、有差异化的智驾技术,提前应对特斯拉FSD的冲击,将成为新能源厂商们完成2024年销售任务的关键之一。‍

03.性价比虽能带动销量,但车企们正比拼综合实力

“降价增配”让车型在同价同类车型中性价比更高,进而刺激消费者购买欲望,是新势力和传统车企新品牌现阶段拉动销量增长的关键。

如新款极氪001相较于老款极氪001,不仅将售价降低到26.9万元起,且新增800V快充和激光雷达。据极氪智能科技副总裁林金文透露,五一假期期间,极氪展厅单日客流历史第二高(比极氪三年来历史最高纪录仅低4%),实现3.1倍月度环比大定量,001单日大定接近1500台。

新发布的哪吒L将价格拉到10万-15万元以下,也配置同行不具有的主动式DMS疲劳检测、冰箱、自动泊车、循迹倒车等功能。性价比拉高下,哪吒L上市72小时订单量破万。

新发布的问界M5新M5相较于老款M5增加双五十瓦无线充电,前四球头双叉臂悬挂、星环散射体等配置,且将华为ADS2.0高阶智能驾驶做成标配,价格来到24.98万元起。上市12小时,问界新M5订单量破万。

但在当前消费者持续观望带来的行业新能源汽车行业增速放缓下,降价增配策略极其考验新能源厂商们的产能、资金、营销、服务、售后等综合能力。

其一,当友商纷纷提高配置后,如何让自家车型始终保持活力,这不仅仅是小鹏迫切需要解决的问题,也是众多国产新能源汽车厂商们均需思考的问题。

如小米SU7在4月初微信指数达到高峰后,此后关注度一直在下滑,5月份问界对小米SU7更是呈现断崖式*。

对于哪吒汽车来说,营销一直是哪吒的短板所在,虽说4月份哪吒CEO张勇依靠“黑红”为哪吒L增添不少热度。但哪吒汽车也必须找到新的营销破局方式,依靠“黑红”很容易对哪吒车主以及哪吒品牌形象构成影响。

其二,新能源汽车产能陷入两极化,一边是以特斯拉为代表的厂商,库存高企,急需消化产能稳定现金流。一边是小米、问界产能仍需不断提高。如塞力斯3月份产销快报公告显示,该月产能为24358辆,日均产能不足800辆。

图源:赛力斯公告

小米汽车APP显示,目前标准版交付时间为28-31周,Pro版交付时间为30-33周,Max版交付时间则为33-36周。换言之,小米汽车需7—9个月才能提车。

但随着小米SU7热度的退散,如此长的交付周期下,小米SU7又要如何持续保证产品的高性价比,以及应对其他厂商通过下单即交付抢走现有订单呢?也就是说,如何合理规划产能又是新能源厂商需要持续解决的问题。

三是新能源汽车内卷加剧下,新势力和传统汽车新品牌如何保证企业现金流稳定。

如极氪销量虽一直在走高,但极氪招股书显示,2023年公司经营活动净现金流为22.753亿元,20多亿现金在烧钱如流水的造车行业不算多么优越的实力,毕竟小鹏在2023年的自由现金流就超过60亿元。

更为重要的是,新势力和传统汽车新品牌也需要在内卷加剧的市场中,找到差异化打法。如蔚来通过持续扩大换电联盟,调整Bass方案、推出多种创新式服务,这让蔚来高端品牌形象得以渗透的同时,也是4月份蔚来跑赢行业大盘的原因。

零跑因在产品定义方面始终保持对头部友商的跟随,以及应对市场趋势方面总能保持高效且富有成效的应对,保证其销量在新势力中始终不掉队。

结语:

在新能源汽车这场长期拉锯战中,不管当前销量是涨是跌,新能源厂商高层务必要保持极度清醒的头脑,否则很容易迷失自我。如理想MEGA系列销量的惨淡,赛力斯集团掌舵人张兴海曾喊出,未来赛力斯汽车要成为全球豪华汽车品牌的*,引发市场争议。

随着新能源汽车淘汰赛彻底打响,未来又有哪些品牌会留给市场一地鸡毛呢?或许只有时间才能给出答案。

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