名创优品发行总额5.5亿美元可转债，用于股票回购及海外业务拓展

1月6日晚间，名创优品集团（NYSE：MNSO，HKEX：9896）发布公告称，将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是其发行的首笔可转债交易。

据公告，此次发行的可转债将于2032年到期，票息仅为0.5%，初始转换定价为102港元，转股溢价为100%。此次可转债将以现金结算，转股期限为6年之后。这意味着6年后即使股价达到100港元名创优品也无需增发新股。

同时，名创优品与投资银行订立了看涨期权价差合约，这一结构将使其能够以类似于可转债的形式筹集资金，同时将潜在的股权稀释价格提高到2025年1月6日港股收盘价的200%（约102港元），对应市值约1260亿港元。较高的转股价展现了公司对业务基本面的信心和致力于*化股东回报的承诺。

此次发行方式能够*程度降低票据发行对于未来股权的潜在摊薄，且对于拓宽投资者基础、多元化融资渠道带来积极作用。

名创优品表示，计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购，一半用于加速海外市场开拓，两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。