投资界（ID：pedaily2012）1月29日消息，近日，EQT 殷拓集团（以下简称“EQT”）宣布，已签署收购科勒资本（Coller Capital）的协议（以下简称“本次交易”）。
科勒资本是一家全球私募二级市场投资机构，资产管理总额近 500 亿美元（其中 330 亿美元为收取管理费的资产）¹。科勒资本创立于 1990 年，是全球规模最大的专注于私募二级市场的投资机构之一，在快速增长的私募二级市场拥有 35 年的创新历史。科勒资本为普通合伙人及有限合伙人提供流动性解决方案，投资领域涵盖私募股权二级市场及私募信贷二级市场。科勒资本总部位于英国，拥有由 330名专业人士组成的全球团队，其中包括 77 名投资专业人士，分布于全球 11 个办事处。科勒资本提供多元化的客户解决方案，业务范围涵盖机构基金、私人财富常青产品以及保险资金专属解决方案。
交易完成后，双方将能够深化与机构、私人财富和保险类客户的合作关系并拓展合作机会，同时构建一个涵盖私募股权、基础设施、房地产和私募二级市场的更深层次的 EQT全球平台。
本次交易将打造一个覆盖私募股权、基础设施、房地产及私募二级市场的 EQT 全球平台，并在全球各主要市场设有办事处。科勒资本在私募二级市场的专业能力、位列前四分之一的投资业绩表现⁵及其创新文化，与 EQT 的积极所有权模式和赋能企业未来的能力形成了完美互补。此次合并让两家根植于欧洲的全球性投资机构强强联手，双方的价值观高度契合，包括对投资业绩的极致追求、创新的企业文化以及致力于成为客户战略合作伙伴的共同愿景。
本次合并将为双方平台带来多个增长机遇：
•将业务拓展至实物资产领域的相邻私募二级市场，加速科勒资本在私募股权与私募信贷二级市场之外的业务增长。
• 凭借合并后的全球平台，以及合并后约 390 名本地全职员工⁶，推动科勒资本在增长迅速且结构性渗透率不足的亚洲市场扩张其私募二级市场业务。• 通过更丰富的产品组合以及跨周期的一体化解决方案和客户服务能力，深化机构客户关系。
• EQT 私人财富业务纳入四只常青基金产品，新增资产净值总额达 41 亿美元 7，业务发展进一步加速；此外，基于科勒资本与道富银行的现有战略合作关系，依托 EQT 的品牌和市场推广能力及全球机构关系网络，进一步拓展全球分销渠道。
• 基于科勒资本的强劲市场地位、产品设计能力及保险市场的深厚专长，在私募二级市场及整体EQT 平台上构建保险资金专属解决方案。
• 运用 EQT 在数字化、数据处理及人工智能方面的能力，持续推动私募二级市场解决方案的创新。
EQT首席执行官兼管理合伙人 Per Franzén表示：“通过与科勒资本合作进入私募二级市场领域，是 EQT 战略布局中一次水到渠成的关键举措。私募二级市场日益成为客户进行流动性管理、构建投资组合以及长期持有优质资产的重要工具。科勒资本是这一领域的全球领军者，拥有深厚的行业专识。此次交易将为双方释放巨大的增长潜力。我相信，我们有能力在四年内将科勒资本的业务规模翻倍。通过此次合并，我们将具备为客户提供横跨私募一级和私募二级市场的一体化解决方案的独特优势，并始终严格恪守以业绩为核心的投资纪律。”
科勒资本首席投资官兼管理合伙人 Jeremy Coller 表示：“此次合作标志着科勒资本发展的一个决定性时刻。我们携超过 35 年的私募二级市场投资经验加入 EQT，共同实现塑造私募市场未来的宏大愿景。从加速私募二级市场创新，到为全球投资者提供更多私募二级市场解决方案，未来的机遇令人振奋。EQT 科勒（Coller EQT）将继续与投资者保持高度一致的利益关系，并维持我们顶尖的项目开拓与投资决策流程的独立性。我们有信心携手为投资者提供业内领先的私募市场解决方案。”根据交易安排，持有科勒资本少数股权的道富集团（State Street）将成为 EQT 的股东。
道富环球顾问公司（State Street Investment Management）总裁兼首席执行官洪亦心（Yie-Hsin Hung）表示：“此次合并标志着我们与科勒资本战略合作关迈入激动人心的新阶段。我们热切期待将合作进一步延伸至 EQT 更广泛的能力平台，同时也为科勒资本提供机会，将其私募二级市场业务扩展至实物资产领域，从而增强整体平台实力。我们期待与 EQT 携手，进一步改善私募市场解决方案的获取渠道，并为寻求多元化布局与更优投资回报的全球客户提供创新产品。”
交易完成后，科勒资本将在 EQT 内部组建全新的业务平台“Coller EQT”。这一平台将设在 EQT新成立的“私募二级市场”业务部门之下，与 EQT 现有的私募股权及实物资产两大业务板块并列。Jeremy Coller 将出任 Coller EQT 负责人，直接向 EQT 首席执行官兼管理合伙人 Per Franzén 汇报，并加入 EQT 执行委员会。Coller EQT 的项目开拓与投资流程将仍然保持独立。
本文来源投资界，原文：https://news.pedaily.cn/202601/560517.shtml
