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当AI算力成为博弈新战场，一场关于光的竞赛正悄然改写半导体产业链的格局。
2026年被视为1.6T高速光模块商业化元年，英伟达GB200 NVL72机柜级AI超算系统规模化落地，中际旭创、新易盛等头部厂商已批量出货。但市场鲜少关注到，决定1.6T高速光模块能否规模化交付的瓶颈，不在模块厂，而在上游磷化铟衬底，更具体地说在于每片衬底中那几克高纯铟与高纯磷。
1.6T光模块里做光电转换的“心脏”是EML激光器，磷化铟是目前唯 一成熟的衬底材料，没有替代品。据机构预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260万至300万片，缺口率超过70%。
磷化铟是由铟和磷按1:1原子比构成，高纯铟和高纯磷是其核心原料，7N级别的超高纯铟是制造6英寸大尺寸磷化铟晶圆的硬性原料门槛，全球能稳定量产7N高纯铟的厂商屈指可数。也就是说，谁掌握高纯铟的提纯能力和稳定产能，谁就捏住了磷化铟衬底厂的“粮袋”。
产业链上游，国内高纯铟这一环的头部玩家，是株洲科能这家科创板IPO企业。公司深耕铟、镓等核心材料二十余年，以7N级乃至8N量产实力领跑行业，其高纯铟产品深度绑定800G向1.6T、3.2T演进的技术浪潮。
中国有色金属工业协会稀散金属分会数据显示，2023年—2025年，株洲科能高纯铟产品国内市场占有率连续三年均位居第 一，是国内唯 一一家高纯铟产品向多家全球领 先化合物半导体企业供货、直接参与国际竞争的厂商。
技术层面，株洲科能实现工艺、装备、检测一体化，自主攻克深度除杂与定向提纯，研发了“循环高效电化学技术”等七大核心技术。其中，7N超高纯铟绿色成套制备工艺，斩获2025年度中国有色金属工业科学技术一等奖；高纯铟产品入选“国家级制造业单项冠军企业”。
同时，在MBE（分子束外延）级超高纯材料领域，公司成功突破8N级高纯铟量产工艺技术和装备壁垒，实现关键材料进口替代，保障国内产业链自主可控。
依托稳定的产品品质，株洲科能构建起覆盖国内外领 先的客户矩阵。国际端，公司是磷化铟领 先企业Wafer在中国境内唯 一高纯铟供应商，高纯镓产品长期稳定供货Freiberger等海外砷化镓衬底巨头。国内，覆盖云南鑫耀（云南锗业子公司）、北京通美（AXT）、浙江康鹏、中科院半导体所等领 先企业及科研单位，全方位支撑国内磷化铟衬底6英寸产线验证与规模化量产，成为光通信国产替代进程的关键材料保障商。
不止如此，株洲科能已在磷化铟的另一核心材料——高纯磷展开前瞻性布局。
目前，株洲科能募投项目——“年产500吨半导体高纯材料项目及回收项目”将同步落地高纯磷、高纯砷等新品产线，并对下游砷化镓、磷化铟生产边角料进行回收处理。
这意味着，在市场热议磷化铟缺口时，株洲科能已提前落子，打造磷化铟上游完整原料供给体系，匹配未来几年全球算力、高速光模块、磷化铟衬底持续增长的原料需求。
凭借国内领 先的高纯铟产品市场地位、国际一流提纯技术、全覆盖海内外核心客户，以及高纯磷前瞻产能布局，株洲科能牢牢抓住算力光通信产业升级机遇，持续为国内化合物半导体的自主可控提供底层材料支撑，在AI时代高端制造材料赛道打开长期成长空间。
