一组数据读懂印度市场现状,阿里、小米等何以立足

2017-12-26 10:38· 亿欧  易炜林 
   
印度市场的重要性毋容置疑,本文从人口、经济、文化、外商投资政策和移动互联网市场格局等角度出发,浅析了印度市场的基本情况。

  无论何种行业,人口基数意味着市场大小,人口基数大小是不容忽视的关键变量。根据亿欧智库《2017科技“一带一路”发展研究报告》研究数据,“一带一路”沿线65国人口总数中,印度排名第一,因此,有必要详细介绍下印度的基本情况。

  一、人口

  2016年印度人口总数为13.27亿,仅次于中国,全球排名第二。目前印度人口男性占52%,女性占48%。详细的人口结构分布图如下图。

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  由图可见,印度人口年轻化明显,15-49岁人口数为7.1亿,比重达53.5%;65岁以上人口为7400万,比重为5.6%。相较而言,中国人口结构相对于印度,中国社会老龄化程度更大。

  二、经济

  印度2016年国内生产总值(GDP)总量为2.264万亿美元,约为中国GDP的1/5,全球排名第七,距离排名第六的英国一步之遥。在“一带一路”沿线65个国家中,印度GDP总量排名第一。印度的GDP增长率也是全球经济增速最快国家之一。具体中国和印度GDP增速对比见下图。

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(数据来源:世界银行)

  在1975年到2013年的绝大多数年份中,中国GDP增速比印度要快,但2014年开始,印度GDP增速开始领先于中国。

  从人均GDP来看,中国人均GDP在全球排名第73位,印度排名100名以外。在“一带一路”沿线65个国家中,如下图,由于人口基数大的原因,中国和印度均排名靠后。

一组数据读懂印度市场现状,阿里、小米等何以立足

(点击可查看大图,来源:亿欧智库)

  根据配第-克拉克定律,随着经济的发展,全社会人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业移动;当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业移动。如下图,从农业、工业和服务业增加值占GDP比重来看,印度近20年以来,一直是第三产业比重最高,第二产业比重在2000年左右才开始明显领先于第一产业比重。在印度人均国民收入不高、第二产业还没发展起来、服务业比重牢牢占据第一位的情况下,其工业化之路任重而道远。

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(数据来源:国家统计局)

  三、文化

  印度各民族都拥有语言,官方语言就有22种,约30%人口使用印地语(Hindi),是国内使用人口最多的语言,英语在国内是通用语言。

  印度是一个多宗教的国家,印度教、佛教、耆那教和锡克教均起源于印度。在印度众多宗教中,印度教人数最多、分布最广、影响最大,现有信徒约8亿人。其次是伊斯兰教,信徒也有近2亿人。

  印度法律上划分为29个邦,实际是一个城邦制国家。不同行政区域间,税收制度和主管部门各不相同,据不完全统计,至少并存17种联邦税制,行政区划和税制体系均错综复杂。

  四、外商直接投资基本政策

  1、投资主管部门

  印度主管国内和国外投资的政府部门主要有:商工部下属的投资促进和政策部——负责相关政策制订和投资促进工作,下设产业协助秘书处(SIA)、外国投资执行局(FIIA)、外商投资促进理事会(FIPC)等机构;公司事务部——负责公司注册审批工作;财政部——负责企业涉税事物和限制类外商投资审批工作;储备银行——负责外资办事处、代表处的审批及外汇管理工作。

  在外资审批中,属于“自动生效”程序审批的外资项目直接报备印度储备银行,其他外资项目的审批由隶属财政部的“外国投资促进委员会(FIPB)”负责。FIPB审批外国资本流入总值低于120亿卢比(约2亿美元)的提案,超过该额度的提案交由内阁经济事务委员会(CCEA)审批。

  2、投资行业规定

  (1)禁止的行业:核能、赌博博彩业、风险基金、雪茄及烟草业。

  (2)限制的行业:电信服务业、私人银行业、多品牌零售业、航空服务业、基础设施投资、广播电视转播等。

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(资料来源:印度财政部,中华人民共和国驻孟买总领事馆经济商务室)

  (3)鼓励的行业:电力(核电除外)、石油炼化产品销售、采矿业、金融中介服务、农产品养殖、电子产品、电脑软硬件、特别经济区开发、贸易、批发、食品加工等。

  五、通信行业现状

  印度拥有全球第二大的电信网络,截止2015年底,全国电话用户总数超10亿,电话普及率为81%,其中移动用户总数为9.97亿。

  印度互联网用户发展迅速,截止到2015年底,印度互联网用户总数为4亿,其中80%以上的上网渠道为手机。3G服务和农村地区移动服务领域还有很大的市场空间,4G处于逐步普及阶段,2015年印度电信运营商在15个城市提供4G服务。根据亿欧智库研究报告数据,印度2016年互联网渗透率为34.9%,移动互联网渗透率23.4%。

  国营的印度邮政公司在印度邮政体系中处支配地位,在全国设近15万个邮局,其中90%位于农村地区。

  六、移动市场现状

  根据comeScore 2017年10月份对印度市场的移动端(包括所有的智能终端:iPhone、Android和pad)监测统计数据,亿欧智库统计了印度市场排名前100的公司所属国家,竞争格局如下图。

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(来源:亿欧智库)

  18家(包括中国企业参股或控股公司)分别是:Paytm、flipkart、茄子快传、dailyhunt、ES文件浏览器、阿里巴巴、domobile、Paytm mall、UC新闻、UC浏览器、金山、平行空间、Opera、CyberLink、联想集团、P-Y.TM、小米。

  可以看出,印度市场主要参与者是中国、美国和印度。印度公司在本市场的top100里面有46个,且大部分为传媒行业,见下表。top20中,印度占8个,剔除传媒行业公司,印度的数量仅为1家;中国公司只有茄子快传和参股或控股的Paytm、flipkart公司,在印度市场中国的地位明显,且还有很大增长空间。

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