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华为期中考提前交卷,埋头备战期末

眼下已经进入美国禁令升级后的第二个阶段,华为将迎来期中考之后新的挑战。或许从一开始,华为就已经做好了最坏的准备。
2020-07-15 22:31 · 品玩  建国   
   

2020 年过半,大家纷纷交出了自己的期中答卷。

7 月 13 日深夜,华为突然提前公布了 2020 年上半年年报,这与往常华为选择 7 月底前后的白天公布半年报的习惯有所不同。也正因如此,半年报本身显得更为低调。

在全球疫情和美国再度施压的双重压力之下,这家生命力顽强的公司仍然保住了增长的势头。华为 2020 年上半年业绩显示,总销售收入 4540 亿元人民币,同比增长 13.1%,净利润率 9.2 %。分三大业务板块来看,运营商业务收入为 1596 亿元人民币,企业业务收入为 363 亿元人民币,消费者业务收入为 2558 亿元人民币。

尽管总营收同比增长了 13.1%,但对比往年上半年的业绩,华为的增速明显在放缓。2019 年上半年同比增长 23.2%,到了今年上半年同比增长 13.1%。考虑到 2019 年上半年与 2020 年上半年实体清单事件与全球疫情的情况,只能说华为在尽力减小两者对于业务带来的影响。整体收入中有一些细节值得挑出来说一说。

从各大业务收入来看,消费者业务的 2558 亿元人民币收入已经占据了总营收的 56.3%,稳居四驾马车之首。相比较 2019 年上半年的 2208 亿元人民币,同比增长了 15.9%。如果将时间倒退 5 年,可能谁都不会想到以智能手机为核心之一的消费者业务会做到*的位置。

不难看出,华为一直以来在消费者业务反复强调的“1+8+N”全场景战略已经形成了一定的基础。“1+8+N”全场景战略中的“1”指的是以智能手机,“8”则包括了自研 PC、平板、音响、眼镜、手表、车机、耳机等八大业务,最后“N”是指与其它厂商合作的 IoT 产品。

这一系列产品所构建起来的智能设备生态一旦成熟,将会给予华为坚实的壁垒。智能手机是其中十分重要的一环,因此华为曾给智能手机定下了一个高目标。

继 2018 年成为全球第二大智能手机厂商之后,华为 2019 年的目标自然提高到了全球*。但 2019 年 5 月 17 日突如其来的实体清单事件打乱了华为的节奏。余承东曾表示,没有制裁的话,2019 年华为会成为全球*大智能手机厂商。

这一情况到 2020 年似乎有了一丝希望,来自数据公司 Counterpoint 的报告显示,2020 年 4 月全球智能手机出货量为 6937 万台,其中三星手机的市场占有率约为 19.1%,华为达到了 21.4%,这是华为首次超越三星,成为全球*大智能手机厂商。然而这并不值得窃喜,毕竟只是单月的市场份额结果,接下来还有半年时间鏖战。同时智能手机市场总体呈下跌趋势,Counterpoint 报告中,2020 年 4 月全球智能手机市场出货量同比减少了 41%。

该时间节点恰好是全球疫情蔓延,中国疫情已得到良好控制的时候。从中国信息通信研究院发布的《2020年4月国内手机市场运行分析报告》可以看出 4 月份国内手机市场已经明显回升。

·图片来自信通院

对于三星来说,海外市场是星辰大海,中国智能手机市场已所剩无几,可这却是华为的主要阵地。随着中国疫情好转,经济复苏,消费者的消费欲望得到初步的释放,一定程度上帮助了包括华为在内的公司的销售额增长。有数据显示,5 月份中国智能手机市场中,包括荣耀在内,华为的市场份额达到了惊人的 48.71%。

· 图片来自来自安乎都护府长史

但过度依赖消费者业务不是一件好事,智能手机充当排头兵,是尖刺也是软肋。

首先,华为的海外市场同样受到疫情和美国禁令重挫,欧洲是华为*的海外市场,2020 年*季度,华为智能手机的份额暴跌 40%,而三星依旧稳坐*;其次是华为智能手机接下来的旗舰产品能否正常量产,摇摆不定。美国禁令进一步升级,直击华为智能手机的命脉,华为下半年 Mate40 系列旗舰手机所要搭载的芯片原本由台积电代工,但能否继续,目前仍然存在未知数。此前有媒体报道,下半年华为 Mate40 系列手机生产计划或将推迟。

不过据业内人士称,在美国禁令升级的 60 天宽限期(企业法规解释期,即美国政府搜集意见期)前,台积电、高通等公司已经向美国递交意见书,力争宽限期后可持续为华为供货。而 7 月 14 日正好是 60 天宽限期结束,这或许正好解释了为什么华为选择在 7 月 13 日深夜突然发布 2020 年上半年年报,因为第二天,就将是美国政府开放企业申请许可的新阶段了。

因此接下来的发展存在着种种变数,华为将要一边面对着未知,一边书写期末考的答案。

7 月 14 日,在显示出反复摇摆态度之后,英国最终宣布停止华为参与 5G 建设。这一消息得到了华为方面的证实。华为英国发言人 Edward Brewster 对此回应称,这个决定令人失望,对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。很遗憾,华为在英国的未来发展被政治化。

2019 年,英国咨询公司 Assembly Research 做过一个评估,对于英国运营商来说,如果全面替换华为网络设备,将带来 45-68 亿英镑的损失。此外,英国运营商沃达丰也表示,如果要更换现有设备,英国会失去全球 5G 领域里的*地位。而显然这也将会对华为既有的 5G 运营商业务造成影响,在过去 20 年里,华为支持了英国的 2G、3G、4G 和 5G 网络建设,这块业务的缺失将会对华为带来新的压力。

不过在智能手机业务上,华为正在尝试更多启用其它芯片备选方案。今年 3 月,华为轮值董事长徐直军曾表示,即使美国升级禁令,华为还能从三星、联发科等公司购买芯片,而后来华为与中芯国际合作生产 14nm 芯片,已经商用到具体的产品上。此外据媒体报道,华为近期对联发科芯片的采购订单增长了 300%,荣耀总裁赵明在接受采访时也表示,未来将会使用联发科的 5G SoC。尽管有多个备选,也比不上华为海思与台积电多年来的合作积累,若能继续正常合作下去,那将是不二之选。

另一边是华为拓展的新业务。近一段时间以来,有关于华为涉足无人驾驶的消息频出,例如与比亚迪签订麒麟芯片相关合作协议,申请自动驾驶相关专利等等,华为消费者业务 CEO 余承东甚至亲自为比亚迪旗舰车型发布会站台,该发布会推出了比亚迪汉电动汽车,并搭载了华为 5G 技术和基于华为鸿蒙系统的 HiCar,与华为手机有着密切联系。不难看出,华为正在集结力量,召集更多产业链上的合作伙伴开凿新的出路。

眼下已经进入美国禁令升级后的第二个阶段,华为将迎来期中考之后新的挑战。这不得不让人想到 2020 年 3 月底华为发布 2019 年年报时,华为轮值董事长徐直军所说的话:“2019 年对华为是最有挑战的一年,今年是华为最艰难的一年。2020 年华为力争活下来,争取明年还能发年报。”

或许从一开始,华为就已经做好了最坏的准备。

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