运营商和5G引爆VR/AR赛道，微美全息（WiMi.US)股价稳升价值投资凸显

2020年虽然市场面临很多不确定因素,受影响企业也很多。对于依然处在技术积累、应用突破的AR/VR领域,整体节奏依然不紊的推进。

这一年,AR/VR领域的投资、收购更为谨慎,一方面融资规模有所回落,市场投资更有倾向性;另一方面,行业发展越来越清晰,巨头也在加速整合,竞争态势愈发明显。

VR方面,历经2015年的VR市场泡沫,此后几年热度锐减并逐步下沉。2020年是值得关注的一年,《Half-Life:Alyx》推动了VR游戏的热度;Oculus Quest 2推动了消费级硬件的火爆,完成Quest 1代的使命,多方面因素结合共同催生一批优质内容,市场已初具规模。

纵观2020年,VR开始出现拐点,行业经过淘沙和沉淀也在努力抓住机会。垂直行业应用广度逐步探索,如医疗、教育、培训等场景目前备受关注。

AR方面,目前处于多元化态势,以微软HoloLens为代表商用生态已形成自家生态,案例和应用场景丰富,给初创企业带来一些机会,但与VR极为相似需要寻求契合场景,目前在设计和可视化类、远程协作/指导、培训、安防等场景更受关注。

消费场景以移动端AR为基础,以内容作为突破口在游戏娱乐、营销、电商等领域布局迅速。Facebook、苹果、谷歌巨头在窥伺消费级AR眼镜,市场成熟度也尚需通过巨头来推动。我们判断ARKit+3D成像双剑合璧,拥有最为完整的生态系统的苹果,势必引领本轮AR新浪潮。

AR,即增强技术,作为一种新的交互方式,首要环节就是要理解真实世界的信息。理解的好不好则取决于输入的信息是否能够清晰地描述真实世界。普通摄像头的2D成像将三维世界转化成二维,存在特征信息的损失,因此,我们看到iPhone十年纪念机iPhone X一个重大的创新就是3D成像的导入,利用深度信息*地弥补了这一缺陷。此番苹果率先推进3D成像上机,意味着移动AR输入最短板补齐,以AR为核心的3D交互革命全面降临。

VR/AR是下一代云计算平台

目前最能体现 AR/VR 的颠覆性革命力量的标语是——AR/VR 是计算机历史上的第二次大浪潮,该标语由 Facebook AR/VR 团队的首席科学家迈克尔·亚伯拉什在 2017 年提出。

我们目前正处于计算机技术历史*次大浪潮的鼎盛时期,电脑、智能手机、云服务等已经具备*的性能,先后推动了桌面互联网、移动互联网的发展。我们在享受前所未有的科技生活体验,移动支付、移动业务、电商、新媒体、物流仓储等等,即改变了大都市,也改变了小山村。

AR/VR,代表着第二次计算机科技文明,代表着以计算机技术为驱动的生产力发展的全方位提升。

当前所有未来的主要前沿计算机技术中,只有 AR/VR 才能做到以“全新且独立的产品形态”而存在,不需要依附于其它物品对象。

AR/VR 将是继 PC 电脑、智能手机之后,*能广泛普及到每一个大众消费者手中的强大计算机科技产品。AR/VR 的产品形态也会经历类似从 PC 电脑(AR/VR 头戴式显示器,简称头显)到智能手机(智能 AR/VR 眼镜)的发展路线。

VR/AR 从非理性过热到理性回归,运营商推动产业发展加速,内容端出现破冰者。国家通过一系列政策构建了 VR/AR 产业的顶层设计,明确了产业战略地位。2016 年起投资过热,2019 年前逐步降温,2019 年行业投资回暖迹象明显。国内运营商将扮演重要推手,2020 年 VR 产业发展即将加速。

5G 助推 VR/AR 产业繁荣

5G 的大带宽提升 VR 视频的分辨率和码率,更高清的画质提升用户沉浸感。而云端渲染画面的情况下,通过低延时辅助降低眩晕感。5G落地后*场景应用将加速VR/AR发展,中国市场增速将高于全球。因此,在5G的加持下,VR/AR等沉浸式游戏场景的通信传输短板将被弥补,预计沉浸式游戏的VR/AR商用将加速。

根据中国信息通信院的研究,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%,而根据Greenlight预测,2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,其中VR市场1600亿元,AR市场450亿元。此外对于中国市场来说,根据IDC最新发布的《IDC全球增强与虚拟现实支出指南》,至2023年中国AR/VR市场支出规模将达到652.1亿美元,较2019年的预测(65.3亿美元)有显著增长。同时2018-2023年年复合年增长率(CAGR)将达到84.6%,高于全球市场78.3%的增长率,VR/AR相关的公司也在这个时期开始崭露头角。

中概股微美全息(WIMI)涨超10%,报9.9美元,今年迄今累涨超70%;此前报道称,该公司宣布获得一项3D全息激光脉冲处理设备的专利,该专利可用于自动驾驶领域,可解决未来电动车全息数据采集和全息数据呈现问题。

微美全息成立于2015年,纳斯达克股票代码:WIMI。微美全息专注于全息云服务,主要聚集在车载AR全息HUD、全息脉冲激光、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域,覆盖从全息车载AR应用、车载全息激光应用、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、汽车全息通讯等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。

微美在国内所有全息AR解决方案提供商中建立了全面、多元化的全息AR内容库,在收入、客户数量、全息AR内容以及全息AR专利和软件著作权数量方面,微美全息云在中国全息AR行业*。目前,微美全息云的全息面部识别技术和全息面部变化技术正在应用于现有的全息广告和娱乐业务,技术也正在不断升级,以期在更多的行业领域取得突破。微美全息云的目标是建立一个基于全息技术应用的商业生态系统。

微美全息拥有大约4654个AR全息内容、106软件版权和180注册专利。微美全息致力于使用全息技术来满足客户和最终用户的娱乐和业务需求。根据Frost&;Sullivan的说法,微美全息目前运营的全息AR应用平台涵盖了中国尤为广泛的全息AR产品类型。微美全息的综合产品是我们区别于竞争对手的一个关键因素。

VR/AR是新一代信息技术相互融合的产物,过去的VR/AR产品因为带宽和延时的因素可以导致渲染能力不足、互动体验不强和终端移动性差等痛点问题,一直是遏制行业发展的*的一块短板。高质量VR/AR业务对带宽、时延要求非常高,例如对于VR来说,要达到非常好的用户体验,需要的带宽要达到1000Mbps以上,延时要达到小于2ms的级别,而对于AR来说要达到不错的用户体验也需要200Mbps带宽以上和5ms以下的延时,这在4G时代是没有办法实现的,唯有5G能满足这样的高速传输能力。

微美全息招股书显示,全息云业务将与5G深度结合,在5G的高速率与低延时的协作下,远程通讯与数据传输,从系统终端到业务服务器传输时延平均6ms左右,远低于4G网络传输时延,保障了全息AR的远程通讯与数据传输中的无卡顿、低时延,以及多终端异地协同,时交互的丰富性和多样性。使得端+云协同的协同更加高效。增强型移动宽带(eMBB)和物联网(IoT)应用,使得微美全息云的全息AR广告业务与全息AR娱乐业务,以及全息互动娱乐、全息会议、全息社交、全息通讯、全息家庭全息等,都将基于5G+AI人脸识别技术和全息AI人脸换脸技术的核心技术获得有效增长。、

跟现在由 PC 电脑、智能手机、互联网主导的计算机科技产业一样,AR/VR 未来将深入到我们社会、工作、生活的方方面面,它不会局限在 IT 产业,还会深入到各个传统行业中,甚至彻底革命众多传统行业,另外还会催生全新的新产业,这也是为什么说 AR/VR 将会是计算机历史上的第二次浪潮。*次浪潮先后给我们带来了个人计算机、桌面互联网、手机和移动互联网,第二大浪潮 AR/VR 将先后给我们带来 AR/VR 头显,AR/VR 眼镜、虚实混合世界空间网络和移动虚实混合世界空间网络。正如个人计算机发展到几乎每个人都拥有一部手机,未来 AR/VR 也将发展到几乎每个人都拥有一部 AR/VR 一体式设备。这也是不可阻挡的第二次计算机科技文明发展趋势,如果想抓住未来的命运,科技巨头们就必须顺势而为!未来三十年,放眼 AR/VR 达到如今*次计算机科技浪潮带来的科技繁荣程度,结合如今的 IT 产业市场规模,再考虑到 AR/VR 将可能催生的全新产业,届时,AR/VR 技术带来的全球 GDP 规模预计能达 10 万亿美元级别。