京东物流启动招股,已获软银、淡马锡等基石投资者认购

京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。
2021-05-17 10:28 · 投资界     
   
投资界(ID:pedaily2012)5月17日消息,京东物流今日在港交所发布公告,正式启动股份全球公开发售,总计6.092亿股,每股发售价为39.36港元至43.36港元,公开发售时间为5月17日至5月21日,股票代码2618,预计将于5月28日上市交易。

据悉,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。美银证券、高盛、海通国际担任此次发行的联席保荐人。

最近更新的财务数据显示,2021年第一季度,京东物流收入224亿元,同比增长高达64.1%。从外部收入来看,京东物流外部客户收入占比已经从2018年的29.9%、2019年的38.4%增长至2020年的46.6%,其中2020年外部客户收入增速近79%。

根据测算,假设发售价为每股股份41.36港元(即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。其中,55%的募资将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。

【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。如不遵守,投资界将向其追究法律责任。】