洋葱集团美股上市,老虎证券、罗斯资本等参与承销

2021-05-07 15:19 · 互联网     

$洋葱集团(OG)$ 母公司Onion Global Limited正在计划赴美上市,目前已经向SEC递交了招股书,股票代码“OG”,预计近日登陆纳斯达克。$尚乘国际(HKIB)$ 、$华泰证券(06886)$ 、罗斯资本、$老虎证券(TIGR)$ 等是此次IPO的承销商。

公司简介

洋葱集团是下一代生活方式品牌平台,它向中国和整个亚洲的年轻人孵化、营销和分发全球新鲜(Fresh)、时尚(Fashionable)和未来(Future)的品牌(3F品牌)。公司主要是一个跨境直卖电商,于2015年开始正式运营,目前旗下拥有海内外近50家子公司。

业务模式

跨境电商「洋葱O'MALL」通过全球 80 万个优质直卖渠道,经合作了4000多个品牌,集中在二线品牌和其他小众的新潮品牌。其中,包括直接合作的86个品牌合作伙伴、提供23种生活方式的产品,包括美容产品,母婴产品,食品和饮料,快速时尚和保健产品。

洋葱平台通过为用户提供广泛的产品选择和愉快的在线购物体验,以小而有意义的方式改善了用户的生活。在线平台通过提供集成解决方案来开发,营销和分销具有启发性的新品牌产品,从而颠覆了中国传统的生活方式零售格局,从而重塑了中国的生活方式购物和消费文化。此外,在构建全球供应链体系和社交化渠道的基础上,洋葱开启了个人轻创业的模式。

公司的业务增长主要由三个重要支撑

第一、高效的品牌组合。至2020年12月31日,公司与86个品牌合作伙伴进行了合作。通过对年轻消费者的品味和喜好有了深刻的了解,从而能够准确预测消费者的趋势,并迅速识别,孵化和推广代表生活方式消费未来的新鲜,时尚和未来品牌。同时公司自己推出了21个自有品牌,涵盖了总共634个SKU。

第二、集成的全渠道营销和分销解决方案。与传统品牌控股公司或社交电子商务平台不同,公司不仅能够识别和开发具有启发性的品牌,而且能够通过定制的多渠道快速提高品牌的知名度和销售量市场营销和分销。当新用户首次访问O'Mall时,关键消费领袖(KOC)将与新用户合作,并提供个性化和定制的购物建议,并以一种引人入胜且具有成本效益的方式通过其社交网络推广和销售产品。

第三、成熟有效的获利策略。公司采用有效的获利策略,使我们能够在品牌的整个生命周期中以及平台上提供的所有类型的品牌中受益。对于我们在平台上推广的第三方品牌,我们可以直接从品牌合作伙伴或产品经销商和分销商以折扣价购买。

主要业绩

在洋葱自营零售平台O'Mall上,品牌合作伙伴销售产品所产生的总交易额从2018年的4.29亿元增2019年的9.67亿元,同比加125.5%,又进一步增至2020年的13.10亿元,同比增长35.5%。

公司在2018年才开始自有品牌业务,GMV到2020年为5090万元。

平台总体GMV从2018年的20.7亿元增长至2020年的40.1亿元,。在2015年8月至2020年12月期间,共有242个品牌在通过我们的平台进行首次销售后仅六个月内便创造了超过人民币100万元的GMV。

同时,洋葱公司的平台注册用户数量在2020年达到了1512万人,总体的活跃买家在2020年达到了220万,同比2019年的93.4万翻倍。

至2020年底,公司拥有69.14万名社区KOC,在微信、快手等平台进行引流。公司通过数字营销、名人代言、线下促销和户外广告进行全媒体的推广。其中51.6万为活跃KOC,。同时,单个KOC产生的GMV为人民币7767元。

从收入方面看,2018年到2020年期间,洋葱集团收入分别为18亿元、28.5亿元、38.1亿元,同期的归属母公司利润分别为-9475万元,1亿元和2亿元。

行业概况

近几年随着我国居民收入的持续增加,消费正向高品质方向发展,在市场需求的驱动下,跨境电商行业市场规模不断扩大。根据艾媒数据中心的数据显示,2013-2021年中国进口跨境电商市场规模持续增长,2016年进口跨境电商市场规模突破1万亿元,2018年市场规模突破2万亿元,2021年市场规模预测会突破3万亿元。

同时,根据国家统计局和CIC报告,按消费品零售总额计算的消费市场规模在2019年达到32.5万亿元,预计将以7.7%的年复合增长,至2024年达到47万亿元。

同时,随着(i)消费者对个人美感和自我表达的意识不断提高,对优质和时尚生活的偏好日益增强;(ii)加速产品创新;(iii)社交媒体和流行文化影响下的持续市场教育。按零售额计的生活方式品牌市场规模也将在2024年达到16万亿元。

股东背景

从2015年运营至今,洋葱集团相继获得来自国泰君安力鼎投资、险峰资本、亦联资本、亚洲软银赛富基金等4 轮超过5亿元的投融资

根据招股书,此次IPO前,公司创始人李淙持股62.9%,是公司第一大股东。

募资用途

公司计划将此次发行的净收益的50%用于发展自有品牌和品牌合作关系

20%用于扩展营销和分销渠道

15%用于增强技术能力

15%用于营运资金和其他一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

洋葱合作的品牌数量虽然不少,但是可能还并没有太巨影响力的,因此它接下来的计划也是谋求扩大自己的品牌数量。

风险与挑战

维持和扩展品牌组合的能力

KOC的忠诚度和社区增长能力

品牌声誉的影响

供应链和三方品牌提供商的影响

跨境电商法律和宏观方面的风险

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