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VC依然在疯狂投咖啡

可以用“疯狂”来形容中国的咖啡市场:几乎每个月都有至少20家咖啡店新开业;仅仅9个月,风险投资人为这个赛道注入了46亿元资金;一家咖啡豆厂家今年4月产出了最后一批豆子,但是5月初已经售罄。
2021-11-01 08:06 · Tech星球  王琳   
   

年轻的中国消费者们,正对一种香气馥郁的苦涩液体上瘾。

仅仅今年上半年,他们就喝掉了超过6万吨咖啡豆,这些豆子许多是来自于南美洲国家巴西。

在咖啡赛道迅速崛起的瑞幸,使用的阿拉比卡咖啡豆正是产于此。这家创立仅4年的企业调配的咖啡比星巴克偏甜。起初,一些资深咖啡爱好者对这种味道嗤之以鼻,但没曾想,恰好是这种“不纯正”的味道击中了国人的味蕾,然后一发不可收拾。

可以用“疯狂”来形容中国的咖啡市场:几乎每个月都有至少20家咖啡店新开业;仅仅9个月,风险投资人为这个赛道注入了46亿元资金;一家咖啡豆厂家今年4月产出了最后一批豆子,但是5月初已经售罄。

这是前所未有的速度。

热潮沿着产业链层层传导,工人们不得不三班倒来满足不断膨胀的市场需求。这种非正常作息为他们带来的,除了眼里的红血丝,还有一次性发放的大几千块奖金。这相当于他们一个多月的工资。

一颗颗咖啡豆子被他们清洗、烘焙、打包,然后被运往大城市的咖啡店,丰盈了人们味蕾的同时,也填满了供应链的钱包。最终,供应链厂商比资本和品牌方都更早尝到了赚钱的味道。

至于赚了多少,这是个不容探听的秘密。

“翻倍是再正常不过的了”

“这两年生意很好做吧?”

“也还行”,老李用近乎平淡的语气回答Tech星球。

年近40岁的老李深谙财不外漏的真理。他经营着一家饮品的原材料工厂,是瑞幸和“一点点”等多家知名饮品的供应商。

老李是瑞幸咖啡的忠实拥泵。去年,瑞幸财务造假风波,让整个资本市场为之震荡,但老李很淡定:他坚信瑞幸是不会倒的。理由是咖啡是暴利生意,而依靠为瑞幸提供珍珠、果粒等原料,仅仅一年,他就赚了几千万。

到底赚了几倍呢?“反正不少。”老李不愿意给出具体数字。

不出意外,今年他的生意会更红火。据伦敦国际咖啡组织数据显示,与全球平均2%的增速相比,中国的咖啡消费正在以每年15%的惊人速度增长。

资本更是对咖啡品牌展现出了前所未有的热情。叫得名字的咖啡品牌,几乎都获得了不菲的估值:半年融了4轮的Manner,估值已达180亿;两年半融了5轮的三顿半,估值45亿;同样两年半融了5轮的时萃,估值也达到了50亿。

几乎产业链上的所有玩家都嗅到了热钱的味道。

在国内,云南是咖啡的集中产地,但因为数量有限,咖啡品牌的生豆供应更多靠进口。2021年1-6月,咖啡豆进口量同比增长104.3%,为6177万千克,进口总额为2.38亿美元,同比增长76%。

一位店主感叹,开了四年店,*次接到咖啡豆涨价的消息。这是需求暴增,加上巴西产量降低的双重影响。一位行业人士称,今年生豆的价格大概上涨了三四成。

但这并不影响市场的热情。一家咖啡豆厂家今年4月产出了最后一批豆子,在5月初就已经售罄。

伴随着需求的暴增,基层销售人员的KPI水涨船高。一位销售人员向Tech星球表示,今年自己的KPI是完成过亿销量,这是去年的两倍还多。为了完成业务目标,他在刚刚过去的一个月飞了8个城市。

“翻倍是再正常不过的了”,一位咖啡豆供应商表示,他们在2020年取得了十来家国际、国内著名品牌商的合作,他们今年营收已经翻了5倍。

为了完成上游的订单,员工队伍已经增加了60%左右,公司实行两班倒制度,但依然不能满足市场的需求。

“单子太多了,以前我们现在的生产能力,一天三班倒也就能干4000吨,因为限电和生豆供应紧缺等因素,根本做不过来。”上述供应商向Tech星球坦言,这就好像到嘴边的鸭子飞走了一样可惜。

吃到更大块的蛋糕

为了避免这种可惜再次出现,厂家的解决方法是扩产能。

一位供应链厂家正在建设自己的二期工厂。起初,他们的规划是二期的年产能是6000吨,后来数目直接翻倍。

任何企业都想上下游通吃,这样才能实现利润的*化。一家供应商原本只有生豆的加工产线,明年他们打算新增烘焙产线以及椰子粉产线。

扩张的一大隐患是一旦市场需求没有这么大,投入的时间、资源和资金都有急速贬值的风险。尤其是中国*的新咖饮品牌瑞幸咖啡目前已经建设了两个烘焙工厂,一个在屏南,一个在厦门,他们的年产能都达到了3万吨。

“咖啡产业在全球来说是大品类,但是在中国来说是小品类。”天际咖啡李鹏告诉Tech星球,“国内咖啡供应大部分还集中在一些头部企业,比如顺大、天际、立宇、桥升、开展这几家。”

3万吨的产能对国内咖啡供应厂商来说,几乎是个天文数字。“在国内,产能达到千吨的工厂屈指可数”,李鹏介绍说。上文提到的顺大烘焙年产量超过10000吨。

国内*豆粕电商平台创始人刘云表示,一个拥有200家店的咖啡连锁品牌一年可以消耗200吨豆子。照此计算,门店总数为5259家的瑞幸,一年消耗的咖啡数量为5259吨,这远远低于目前它自建工厂的产能。

一个合理的猜测是,瑞幸很有可能为其他品牌提供生豆加工服务。

这吃走了部分供应链的生意。

但不少供应商表示,其实没必要过度担心。据伦敦国际咖啡组织数据显示,2020年中国咖啡市场规模突破3000亿元,预计2025年可以达到1万亿元。

今年上半年咖啡豆进口量同比增长104.3%,为6177万千克,如果下半年维持不变,全年进口的咖啡豆就有超12万吨。除去瑞幸烘焙工厂,依然有巨大的缺口。

同时,从生豆到消费者口中需要8-9个环节,而瑞幸也只涉足了烘焙。

蛋糕还有很大,*的问题是如何吃到它。因此,扩大产能是如今大部分工厂的*要务。

迅速扩张考验人员、管理和资金。“其实生产、质量管理不是我们最头疼的事情,我们*的压力是资本的不确定性”,一位厂家负责人称。

过去9个月的融资热潮中,很少听到任何一家咖啡供应商完成了融资。

投资供应链企业,是彻彻底底的长期主义。这对于追求短期内利润*化的风投机构来说,是万万不能碰的生意。

一位国内头部供应商厂家告诉Tech星球,他们从今年3月开始融资,至今还没有close。

大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米的游戏

咖啡生意看上去朝气蓬勃,但不是所有人都可以赚到热钱。

业内人士向Tech星球分享了一个案例:云南某工厂直播卖挂耳咖啡,直播爆火,一下子卖掉了5万盒。但是后期因为工厂产能不稳定,导致迟迟交不上货。

这是国内大部分中小厂的现状。

在国内,厂家需要备很多货,各种各样的豆子,当市场没有足够多的订单时,是否有足够多的资金备货是*个考验。

其次,在生产过程中,由于各家需求不一样,拼配豆的比例不一样,导致一些原料会造成积压。倘若没有足够多的品牌方,积压的结果只能是扔掉,恶性循环。

还有一个考验是产能。当企业自动化程度不高的时候,生产效率是底下的。只有产能极大,才能提高生产效率,才可能规模化。

所以这些都指向一个要素:资源。

首先是资金,一个产能在千吨的咖啡烘焙工厂,动辄占地几十亩。

其次是人脉。一位财富自由的老板在几年前涉足咖啡生意,因为找不到懂行的人,工厂一度濒临破产。今年,他们挖来了在饮品行业有10多年经验的业内人士,终于喘了口气。为了留住他,老板给予了部分股份。

但是在咖啡热潮下,大厂吃肉,小厂也是可以喝到汤的。

“一些小厂可能也赚到了钱,但是他们更多的是赚个差价,网红店一个月烘个20多斤豆子,30多斤豆子就了不起了”,一位业内人士称,“大品牌是不会选择他们的。”

最终的结果是,资源向头部厂家集中,这是大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米的游戏。

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