恒健控股唐军:国有资本如何打造万亿级产业集群

发挥国有资本运营平台优势,创新基金商业模式,推进战略性产业集群高质量发展。
2022-08-04 16:00 · 投资界综合     
   

2022年8月2-4日,由清科创业、投资界联合主办的第十六届中国基金合伙人峰会暨2022扬州股权投资峰会在扬州召开。现场汇集知名优秀FOFs、政府引导基金、险资、富有家族、VC/PE机构等200+优质LP和万亿级可投资本,分享中国LP市场最新动态,共探新经济下的股权投资之路。

会上,广东恒健投资控股有限公司党委书记、董事长唐军做了主题演讲——《发挥国有资本运营平台优势,创新基金商业模式,推进战略性产业集群高质量发展》。

恒健控股唐军:国有资本如何打造万亿级产业集群

以下是演讲全文,由投资界(微信ID:pedaily2012)编辑整理:

大家好!感谢主办方邀请参加本次清科年会,下面,我代表广东恒健投资控股有限公司做一个分享发言,我分享的题目是《发挥国有资本运营平台优势 创新基金商业模式 推进战略性产业集群高质量发展》。

首先,简要介绍一下恒健控股公司。

恒健控股公司的战略定位是广东省委省政府重大战略投资平台,功能定位是省级国有资本运营公司,坚持“服务国家战略,赋能产业升级”的使命,以专业化多元化的资本运营手段,做强做大基金投资、资本运营、股权管理三大主业板块,提升资源整合和配置能力,引导和带动社会资本共同发展,推动国有经济布局优化和结构调整,助力广东省产业集聚和转型升级。截至2022年6月,公司总资产3832亿元,净资产2000亿元。

作为省重大战略投资平台,恒健必须贯彻落实中央和省委省政府重大战略部署。广东省第十三次党代会提出,要深化落实九项重点工作任务,特别是要着力打造世界级先进制造业集群,巩固10个战略性支柱产业集群优势,推进10个战略性新兴产业集群创新发展。要着力构建自主安全、多元可控的产业链供应链,以“链长+链主制”深入推进稳链补链强链控链。特别是强调要培育发展优质企业,巩固壮大一批行业龙头企业、发展提升一批科技创新领军企业、培育打造一批“专精特新”企业、支持做强一批基础保障骨干企业。如何将中央和省委省政府决策部署转化为企业科学决策和市场行为,需要创新商业模式。

下面,我围绕如何通过创新基金商业模式,推进战略性产业集群高质量发展,分享几个观点和广东恒健的主要做法。

(一)企业是推动经济高质量发展的主要动力

当今世界正在经历百年未有之大变局,经济全球化退潮和全球产业链供应链调整是推动大变局的深层因素。党的十九届六中全会也强调,高质量发展就是要坚持新发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,加快构建新发展格局。

企业是经济发展的载体,企业的高质量发展是中国经济高质量发展的微观基础和主要动力,只有市场主体企业更有活力,才能构建、塑造和强化我国经济长期稳定发展的新动力。

(二)选择产业链核心企业为支点,聚焦支持核心企业做强做大,是打造战略性产业集群的关键

按照产业链价值链规律,只有占据产业链和价值链的“链主”位置和关键环节,才能形成对战略性产业的控制力,也才能带动形成产业集群规模。因此,选择产业链核心企业,集中资源支持核心企业做强做大,“围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”,是推动经济高质量发展的关键。

为什么要打造战略性产业集群?以广东为例,2021年的广东GDP是12.44万亿元,约合2万亿美元,主要是靠7个万亿级产业集群来支撑的(新一代电子信息、绿色石化、智能家电等)。这七个万亿级产业集群约占总量的60%-70%,对推动广东省经济高质量发展起到了重要作用。接下来,广东省仍然把打造战略性产业集群作为一项重点任务,包括正在推进汽车、超高清视频显示、生物医药与健康等产业打造万亿级产业集群。

万亿级产业集群怎么打造?我们可以设想,如果某个战略性产业集群有十个业务收入在200亿-300亿规模的企业,那么一个企业在产业链里头带动50个左右平均销售收入在10亿的企业,这一个细分产业链生态就可以达到700亿-800亿规模,带动GDP增加值200-300亿元,50个这样的细分产业集群就达到万亿元。只要抓住这个核心企业,把它提升到两三百亿销售收入,那万亿级产业集群就容易打造了。这比打造世界500强企业的要容易一些。

(三)恒健的主要做法

1. 创新基金商业模式,聚焦产业链关键环节、核心企业,推动打造战略性产业集群

充分发挥国有资本的资源整合与带动作用,创新多层基金架构模式。在广东省地方金融监管局指导下,恒健积极参与上市公司高质量发展行动,联合有关地市政府出资设立战略产业引导基金,整合社会资本,支持战略性产业链核心企业快速做强做大,带动整个产业链和产业集群高质量发展。同时,恒健的基金板块、资本运营、股权管理各业务板块围绕产业集群提供全产业链和全周期金融服务和赋能,发挥整体优势和协同效应。通过实现政府--产业--金融--科技的充分融合,加快推进各地战略性产业集群发展。

今年以来,恒健已设立江门40亿元战略产业发展基金,并将该模式加快复制到韶关、云浮、佛山、东莞、中山、珠海等地市。近期,恒健还将联合金融机构发起设立广东战略性产业促进发展基金,积极支持地市政府引入重大产业项目。

2. 充分发挥省重大战略投资平台作用,全力以赴落实省委省政府战略部署

目前公司已形成粤澳基金、农业基金、中医药大健康基金、国企改革发展基金等主力基金,恒健系基金群累计认缴规模已突破1500亿元。

(1)积极支持“双区”“两个合作区”建设,组建运营广东粤澳合作发展基金。粤澳基金以合格境外有限合伙人方式引入200亿元澳门财政储备资金,重点支持粤港澳大湾区重大基础设施及战略性产业项目建设,所投项目覆盖交通、能源、信息技术、民生基础设施等多个领域,均属社会影响大,惠及面广的重要项目,助力澳门经济适度多元发展。

(2)引金融“活水”支持乡村振兴,积极推进农业供给侧结构性改革和种业振兴。恒健公司组建并运营广东省农业供给侧结构性改革基金,目前基金群规模已达238亿元,带动社会资本160多亿元,有力发挥了发挥我省“三农”发展“加速器”“孵化器”作用;组建了50亿元规模的预制菜产业基金,助力我省建设预制菜产业高地;落实种业振兴行动方案部署,组建了省种业集团,推进设立广东种业振兴基金,助力中芯种业打造世界一流生猪育种企业。

(3)积极助力科技强省建设,设立创新联合体基金,促进科技成果转化。聚焦我省战略性产业集群的重点领域,通过创新方式,引入国家级科研院所等拥有关键核心技术的研发机构,联同产业链龙头企业及“专精特新”企业,以产业园区作为载体,以市场化方式推动科技成果快速转化。目前正在推进车联网创新联合体、空间信息技术创新联合体项目。

(4)全力支持广东省航空产业高质量发展,推进组建航空产业基金。在广东省发改委指导下,推进航空产业发展规划的顶层设计研究,会同珠海市政府加快推进300亿元规模航空产业基金组建落地,联合南航等央企探索打造大湾区国际航空货运枢纽。

(5)发挥国企改革抓手作用,发起设立国企改革发展基金。支持省属企业改革发展。一是牵头组建广东国有企业重组发展基金,完成股份制改造15家,实现员工持股18家。二是牵头组建15亿元的广东国有企业混合所有制改革投资基金,重点推动我省国资国企混合所有制改革工作,现已联合社会资本投资支持了风华高科等项目。

(6)积极服务中医药强省建设,与国开行等共同发起设立广东省中医药大健康基金。这是国内首支由国资发起的中医药产业基金,通过充分发挥国开行和恒健的资源优势,主要投向中医药产业提质升级关键领域,培育优质市场主体,服务于广东省中医药全产业链的提升。

以上就是我的全部分享,再次感谢会议主办方举办这次盛会,谢谢!

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