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腾讯越来越摸不透米哈游了

投资人从关心“如何在腾讯、网易‘重力’下生存”到《原神》崇拜不过短短两年时间。
2023-02-01 08:11 · 虎嗅网  黄青春   
   

“最重要一个问题,你们是否有信心做出下一款《原神》?”这是一位游戏公司联合创始人近两年寻求投资时被触及灵魂的*拷问。他向虎嗅表示,投资人从关心“如何在腾讯、网易‘重力’下生存”到《原神》崇拜不过短短两年时间。

作为一款现象级产品,《原神》的成功离不开精美的美术场景、畅快的战斗体验,其带火了整个二次元赛道,自 2020 年 10 月上线便力压《*荣耀》登顶当月全球手游畅销榜冠军,彻底颠覆了过去业界认为“类似二次元这样边缘化的游戏品类难以做大 DAU、做大营收”的偏见,腾讯游戏统治下的游戏版图开始裂隙丛生。

甚至,《原神》狂热持续贯穿整个 2022 年:

口碑表现方面,《原神》不仅在“ TGA 2022 颁奖典礼”(游戏界奥斯卡)上斩获“玩家之声”,还拿下“*移动游戏”、“*持续运营游戏”双提名,刷足了存在感,GameRant 于 1 月 1 日的报道中,《原神》成为 2022 年 Twitter 上讨论最多的游戏;

市场表现方面,据 Sensor Tower 日前公布的数据,米哈游自 2020 年 9 月发布《原神》以来,在全球范围已累计获得 41 亿美元(约合人民币 280 亿元)的收益,跻身全球手游营收排行榜前三。

不仅如此,一位资深游戏从业者对虎嗅表示,“《原神》的盈利能力有目共睹,未来几年不出意外其仍会处于生命上升周期;米哈游躺在这一款游戏上,三五年内在国内游戏市场找不到对手”——可见,《原神》掀起“开放世界”热潮后,米哈游正隐隐露出*气象。

接近米哈游人士向虎嗅表示,2022 年米哈游全球营收合理区间在 260 ~ 300 亿元之间,其中《崩坏 3 》( 2016 年 9 月上线)、《原神》( 2020 年 9 月上线)两款游戏流水约占公司整体现金流的 90%(虎嗅*时间就以上数据向米哈游求证,官方回复:“不予置评”)——得益于此,米哈游创始人蔡浩宇以 553.5 亿元财富首次登上 2022 年《 新财富 500 富人榜》,位列 73 位。

“两年来市场一直在仰视《原神》、赞颂《原神》,却忽视了米哈游突围的不易,尤其在腾讯、网易双寡头的国内游戏格局下,这个二次元厂商何以击穿腾讯、网易防线非常值得研究。”一位游戏产业研究员向虎嗅说道。

米哈游的野心不容小觑

或许,大伟哥(米哈游总裁刘伟)和宇哥(米哈游 CEO 蔡浩宇)都不曾料到,从 2012 年正式成立至今,米哈游拿着 100 万的天使轮融资陆续熬出《崩坏学园》《崩坏学园2》《崩坏3》《原神》《未定世界簿》等产品。此外,手里还攥着《崩坏:星穹铁道》(已拿到版号)、《绝区零》及神秘新作《科契尔前线》(已拿到版号)。

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事后复盘,从《崩坏学园 2 》《崩坏 3 》到《原神》,米哈游强大之处在于:依靠 EVA 构筑二次元世界的产品创新力,在奇幻世界、各种角色、深度 RPG 系统合力下成功击穿二次元群体。

尤其《原神》上线一周年便狂揽流水超 20 亿美元,跻身全球手游充值榜第三,其凭借一己之力在中国游戏行业开启变革,让腾讯这样的“老大哥”深感焦虑——腾讯分别拿出二次元手游《诺亚之心》( 2022 年 4 月 13 日上线)、二次元开放世界游戏《玄中记》, 二次元游戏《白夜极光》( 2021 年 6 月国外上线)分摊焦虑,甚至不惜买下祖龙娱乐的《诺亚之心》与*世界的《幻塔》。

“技术宅拯救世界”是米哈游的 Slogan,但刘伟、蔡浩宇、罗宇皓是米哈游的灵魂,也是三个野心勃勃的年轻人——面对米哈游近两年丰裕的“粮草”储备,他们志在布局谷歌、腾讯久攻不下的云游戏。

坦白说,虽然游戏厂商近年来向消费者推销云游戏的意愿强烈了许多,但大家意兴索然源于云游戏的牌桌不仅要求厂商有影响力、资金,还需要网络基础设施、技术、成熟生态。所以,即便强大如谷歌,也没能“啃动”云游戏—— 2022 年 9 月 29 日,谷歌亲手给曾经寄予厚望的云游戏服务平台 Stadia 判了“死缓”。

既然如此难,米哈游为何还铁了心要“啃”云游戏呢?

从行业侧来看,玩家普遍抱有游戏升级的诉求,云游戏作为一个跨终端的游戏平台确实是趋势——尤其《原神》对手机硬件要求较高,游戏画质对手机性能提出较高要求,部分安卓机不适合玩《原神》,致使米哈游丢失了部分下沉用户。

云游戏解决方案则可以将本地计算过程转移到云端,从而减小本地计算所需算力,不仅优化手机性能还能减少低性能手机无法运行《原神》的情况出现——既解决了游戏硬件配置和便携性痛点,还降低了用户进入门槛,对突破当前游戏行业天花板有极大的想象空间。

当然,“上云”劣势是会拉高游戏延迟并降低画质(延迟高分为网络传输问题与渲染问题,云游戏牺牲画质是为更快渲染)。从这个维度出发,《原神》为探索类游戏,延迟稍微高点也能接受,但类似《*荣耀》《和平精英》属于强竞技,延迟高则会毁掉玩家的游戏体验;其次,“上云”后用户 ARPU 值、付费率及在线时长均低于客户端。所以,“上云”需综合考虑 DAU 、流水、变现能力及性能要求等因素。

从成本侧来看,上云是游戏公司的核心技术壁垒,能以此构筑护城河。虎嗅获悉,开发一款云游戏的成本包含 4 个方面:一是轻量化,二是上云,三是服务器,四是客户端。其中,轻量化成本为公司内部人力成本,占总成本的 10% ~ 20% ,其余 3 项成本为外部成本,上云占总成本的 30% ~ 40%,云服务器占总成本约 10%,客户端占总成本的 30% ~ 40%。

以《原神》为例,其轻量化团队有近百人,年均人力成本数千万元;购买蔚领时代服务器、阿里云服务器投入数千万,总成本跨至亿元级别,此水平在国内屈指可数。

值得注意的是,腾讯、网易、米哈游均有一套成熟的游戏评级制度。腾讯游戏分级为 1 ~ 6 星级,星级越高资源倾斜越多;网易对自家游戏分级为 S 级、A 级、B 级以及 C 级。

虎嗅了解到,米哈游的项目评级流程颇为复杂:先立项提出产品初始架构,再由评审委员会进行投票打分、内测、公测,待通过评审委员会投票决议后将支付部分预算,并要求项目组给出游戏 Demo 进行试玩,再进行评议;第二次评议过后需要项目组优化游戏 Demo,再进行投票是否过审,过审后将上线进行付费测试,由付费测试的成效来观测游戏营收变现能力,再进行评级打分,最后给予相应推广资源。

不仅如此,米哈游还会对游戏产品在研发过程中测算成本投入,且会提前预测营收,由此来判断其营收能力,再决定是否上云及选择合作的云厂商。

此外,米哈游近年来已开始跨界投资——其先后投资了元宇宙社交产品 Soul、核变能源技术开发公司能量奇点、视频云解决方案服务商蔚领时代、民营火箭制造企业东方空间;2022 年 2 月又正式宣布成立全球品牌 HoYoverse ,并在新加坡、美国、加拿大、日本、韩国等国家进行全球化布局。

米哈游还全面涉足了人工智能、Avatar 与元宇宙硬件领域。例如,2020 年底米哈游组建逆熵工作室,负责人为刑骏博士,该工作室方向为脑机接口项目;2021 年,米哈游与上海交大医学院附属瑞金医院共同建立“瑞金医院脑病中心米哈游联合实验室”,项目方向为脑接口技术开发与临床应用。

不过,米哈游总裁刘伟也在 2022 年末总结大会上反思米哈游扩张过于激进,疯狂招聘使公司人数迅速超过 4000 人,从而陷入了“组织危机”。

米哈游如何布局“云”时代?

事实上,国内外游戏大厂都在不同程度布局云游戏,也搭建了一些平台来做验证;但这一块技术上的储备、技术内容的优化需要长时间的投入和积累,短期难以出成效——所以“上云”这件事,米哈游也没有捷径,必须先绑定各大云厂商才能慢慢羽翼渐丰。

久谦中台专家纪要数据显示,2022 年米哈游合作云厂商中阿里云,占比为 40% ~ 50% (《崩坏 3 》项目组、《原神》项目组均使用阿里云);其次为腾讯云,占比为 20%(《未定世界簿》项目组);排名第三为百度云,占比小于 10% (《崩坏 2 》项目组)。此外,米哈游与京东云、金山云也有合作。

接近米哈游人士向虎嗅表示,米哈游之所以将“鸡蛋放在不同的篮子里”,一方面是综合考虑不同云厂商的技术能力、配合度(包括厂商是否能理解米哈游的定制化需求并顺利达成协作)以及价格;另一方面,米哈游采用多云部署也能提高数据安全性(数据安全性包括数据是否出现丢失、泄密等现象)。

“作为一家游戏公司,米哈游选择国内云厂商时所考虑的因素有数据安全性、技术能力、服务能力以及配合程度,最后才是成本,因此需要合作多家云服务器进行备份;其中,米哈游与阿里云签订一年期合同,中间会增加需求,合同金额按年结算、按月付款,且一年期合同存在基础费用,增加需求后阿里云会评估该需求价格,再与米哈游重新签订合同。”上述人士向虎嗅说道。

至于海外市场,久谦中台专家纪要数据显示,米哈游 2021 年公有云花费数千万元,其中 AWS 占比 70-80%、阿里云占比 10% ~ 20% ;但 2022 年,米哈游转向多云部署:AWS 占比 60% (部署《原神》)、Zenlayer 占比 20% (部署《崩坏 3 》)、观脉占比 10% (部署《未定事件簿》),并使用部分阿里云节点(多用于东南亚地区,但海外服务中阿里云的支出为百万量级,合并算入国内)。

至于市场上“米哈或将发展重心转向海外”的讨论,虎嗅综合数位游戏从业者的观点认为可能源于两方面:

*,从米哈游 2022 年营收情况来看,其主打产品皆为上线两年以上的老牌产品,该类产品的营收增速不可能持续陡峭,且米哈游刺激用户留存的措施包括更新回流、活动运营、周边刺激、短信提醒等,这些常规手段并不能完全解决用户触达的痛点,如何触达用户且避免用户产生反感是颇为棘手的难题;

第二,为解决用户触达势必要加大买量力度及业务层补贴,但国内买量渠道丰富、传统渠道价格水涨船高且需要分成,导致米哈游获客成本攀升,使得米哈游国内 ROI 偏低、成本越来越高,而海外流量渠道单一,竞争更公平。

此外,米哈游还购买过数据分析平台,供应商为数数科技,合作费用约为数千万元;购买广告投放平台供应商为字节跳动旗下的巨量引擎,合作费用亦在千万级。不过,有知情人士告诉虎嗅,米哈游对于广告投放后续将逐渐减弱,源于其试图追去更精准的潜在玩家触发,且不希望自身企业的广告数据被泄露。

上述知情人士还向虎嗅表示,米哈游管理层更长远考虑在于,随着用户激增带来的数据安全问题——其体量较小时,曾遭遇过安全勒索事件;如今随着公司体量不断增长,对于安全性的重视程度也越来越高,这势必倒逼米哈游加大网络安全投入。

例如,米哈游在国内使用的 IM、CRM、HCM 等管理类工具皆为纯自研,且因其数据较为敏感,该类工具数据皆部署于自建机房。虎嗅获悉,目前米哈游有 3 个在建机房,分别位于广州、杭州、上海;其中,两个机房已完工处于扩展状态,1 个机房正在建设。

值得一提的是,米哈游管理层认为,组建自研团队是公司战略,这能防止腾讯、网易等大型游戏厂商抢先瓜分云游戏版图的尴尬局面出现。此外,接近米哈游人士表示,做好云游戏版本体验、减少延迟、提升产品精细度、提升卡通渲染是米哈游未来五年的重点攻坚方向。“米哈游计划组建具备上云能力的自研团队,组建自研团队的预算为 2 亿元/年,预计平台会在 5 年内组建完成。”

不仅如此,米哈游预算会投入到不同板块中,研发 > 大电影 > 广告 > 周边。久谦中台专家纪要数据显示,米哈游游戏业务占比约 30% ~ 40%,大电影IP预算占比约 20% ~ 30%,广告预算占比约 10% ~ 20%,周边衍生品预算占比约 5% ~ 10%。过去三年,米哈游预算结构中 IP 大电影比例上升源于其管理层认为:大电影 IP 能帮助米哈游打响品牌口碑,即使大电影 IP 无法盈利,亦能为其节省品牌宣传费用。

值得注意的是,大伟哥在 2023 开年公开表态,“米哈游未来会在文创、科创两个方向加大投入,一方面增加产品的文化属性,另一方面重点投入卡通渲染、人工智能、云游戏。”

“当《原神》成为爆款后,米哈游云服务与各种系统皆在加大自研投入,2022 年米哈游整体 IT 预算投入约 6 ~ 7 亿元,主攻自研;2021 年 IT 总预算为 4 ~ 5 亿元,团队人数约为 200 人;2020 年 IT 总预算为 2 亿元,团队人数百人以下。”一位接近米哈游内部人士向虎嗅表示。

上述人士还进一步详细描述了米哈游的 IT 采购流程: 当某部门发起采购事宜后,将由商务部与采购部共同负责对外寻找符合要求的公司与厂家,并转接至运营部门、产品部门以及技术部门进行*轮接洽对谈,在经过技术筛选后再 case by case 进行第二轮需求对谈,再筛选后由商务进行重点攻坚谈判,由采购部门编定合同下拨预算,运营部门负责签署落地。

基于此,米哈游制定预算逻辑为:先预估明年各部门需求,归总后将总预估需求上调 10% 作为机动费用报送管理层。

“现阶段,米哈游重点投入是人工智能领域,例如 AI 与引擎研发配套的插件工具,而 AI 产品中米哈游细分领域投入较多为场景 AI,目的是为了解放自研美术人力、提升卡通渲染能力。”上述人士说道。

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