阿里被「冤枉」了

关于裁员，是业绩下滑困境的无奈选择。从业务调整，到子业务分拆上市，则显示出了阿里业务改革的决心。

2023-05-29 10:18 · 微信公众号：派代网　泊如　　

这几天，淘宝天猫大裁员的小道消息，刷屏了朋友圈。5月25日晚，阿里紧急发文辟谣，说自己没有“大裁员”，还要新招15000人。

随着电商平台流量到顶，最近阿里的“大新闻”也特别多。

首先是3月28日，阿里集团董事会主席兼CEO张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，此举被认为是“阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革”。

再到5月18日，阿里发布2023年*季度及2023财年（覆盖2022年4月1日—2023年3月31日）的业绩报告。在财报中，阿里宣布盒马、菜鸟将启动上市，消息一出舆论哗然。

关于裁员问题，其实在财报中也能看出来，过去一年确实裁员不少。截至2022年12月31日的员工人数为239740人，截至3月31日，阿里员工的人数为235216人，一季度减少了4524人。

按阿里公布的财报，2022年一季度减少4375人、二季度减少9241人、三季度减少1797人、四季度减少4163人。也就是说过去一年零3个月，阿里员工数量减少了2.41万人。

关于裁员，是业绩下滑困境的无奈选择。从业务调整，到子业务分拆上市，则显示出了阿里业务改革的决心。

1、淘宝天猫GMV同比下降

财报数据显示，上一财年阿里收入为 8686.87 亿元，同比增长2%。经营利润为 1003.51 亿元，同比增长 44%。第四季度营收为2082亿元，同比增长2%。

净利润为219.96亿元，而去年同期净亏损为人民币183.57亿元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为273.75亿元（约合39.86亿美元），同比增长38%。

中国商业部分依然占据阿里业务基本盘的重要位置，收入占比达到65%。该分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括1688在内的批发业务。

2023 财年，中国零售商业的收入为5653. 3亿元，相比2022财年的5748.7亿元下降2% ，客戶管理收入同比下降 8%。

其中，今年一季度，中国商业合计收入为1360.73亿元，同比下降3%，相较总营收2%的增速，业务基本盘拖了后腿。客户管理收入同比下降5%，直营和其他业务营收717.9亿元，同比下降1%。

淘宝天猫方面，按交易量规模计算，淘宝天猫依然是国内电商*，但增长乏力。

一季度，剔除未支付订单，淘宝和天猫线上实物GMV（商品交易总额）同比下降，同时导致阿里中国商业分部客户管理收入下降5%。

与之对比的是，2022年，京东GMV增速为5.6%，拼多多GMV增速超过30%。

此外，抖音电商和快手电商GMV增速分别为80%和32.5%。换言之，阿里成了五大巨头里*GMV下降的。

但在3月，或受三八大促影响，淘宝和天猫的GMV有所转好，当月线上实物商品 GMV 增长（剔除未支付订单）转为正数，主要由服饰及保健品品类增长强劲所带动。

同时财报也指出，目前淘宝天猫的进口陆冲板、滑雪、骑行等海淘新趋势品类，销售额在翻倍增长，淘天仍然有小风口存在。

淘特、淘菜菜作为新业务，则持续实现了季度亏损同比收窄。本季度，在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长26%。

财报中提到，淘菜菜和淘特亏损收窄，让阿里中国商业分部的经调整EBITA净利润同比增长19%至384.8亿元。

但社区团购领域，目前处于市占率*位的，仍然是拼多多旗下的多多买菜。一位社区团购行业人士透露，目前淘菜菜的规模还不到多多买菜的一半。

本地生活服务方面，在3月，高德日均活跃用户数量创1.5亿的新高，飞猪国内酒店预订价值较2019年同期增长超70%。

而国家统计局4月发布数据显示，生活用品及服务人均消费支出增长3.9%，阿里本季度本地生活服务订单增长超20%，优于人均消费支出增速。

阿里的本地服务业务发展势头强劲，值得指出的是，本地生活也将全部独立，成为新的独角兽，可见阿里对本地生活服务的期待。

但据第三方数据机构中研网数据，2023年初，饿了么的市占率约20%，美团外卖约为69%，如何从美团手中抢下更多市场份额，对饿了么来说依然很艰难。

2、子业务以后要靠自己“觅食”

本次财报，阿里在还明确宣布，启动多业务拆分上市计划——菜鸟探索上市流程、盒马实施上市计划，批准阿里国际数字商业寻求对外融资。上一财年及一季度菜鸟和盒马的具体表现又如何？

本季度，阿里称盒马鲜生继续增强其销售能力并提高运营效率，经营业绩因此录得正数，但阿里并未披露具体业绩数据。今年元旦盒马CEO侯毅曾对外表示，盒马鲜生已实现盈利。

阿里对盒马是有很高的期待的，财报中指出，盒马预计将在未来6到12个月内完成IPO，盒马有望将成为阿里旗下*IPO的子公司。目前，盒马在全国27个城市拥有超过300家门店。

而菜鸟方面，一季度，在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟的收入同比增长15%至189.2亿元，总收入有72%来自外部客户，收入同比增长18%至136.2亿元。主要受国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加，以及对消费者物流服务需求的增加所致。

此外，不少股票分析师视菜鸟为非常优异的上市标的。原因系其握着阿里系的海量订单数据，既有市场，又有技术，为四通一达提供底层的信息技术服务，既能赚钱养家，又有技术作为护城河。

除了盒马鲜生和菜鸟，还有一项业务被阿里在财报中特意强调，即国际数字商业（海外市场）。据悉，蒋凡上任后，阿里国际电商已经连续3个季度大幅增长。

一季度，阿里国际零售商业营收达到139.67亿元，同比大幅增长41%；订单量整体同比也了增长15%。本季度国际电商总零售收入达到185.41亿元，占阿里巴巴集团总营收（2082亿元）的9%。

图：阿里国际业务全家桶

或基于业绩的突出表现，财报电话会上，蒋凡也得以以阿里国际数字商业集团（AIDC）CEO的身份，首次出席阿里集团财报分析师会议。他表示，本季度，国际业务展现了快速的增长势头，增长主要驱动力来自于业务规模的扩大和商业化率的提升。

一季度，速卖通还面向全球消费者推出的新服务Choice，指定国家的消费者在Choice下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。今年3月以来，速卖通在韩国、西班牙等开通Choice服务的多个国家，下载量均飙升至前3名。

此外，阿里云也将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。值得一提的是，云业务实现了连续两年盈利，为国内*实现稳定盈利的云计算公司。阿里云背后还有阿里达摩院的技术支持，含金量非常高。

另据第三方调研咨询机构Gartner 2022年全球云计算IaaS市场排名，阿里云全球排名第三，在亚太市场*。目前，阿里云在全球28个地理区域运营着86个可用区，服务全球超400万客户。

但将阿里云放在所在行业来看，阿里云的业绩表现还有很大的进步空间。

2023财年阿里云营收770.2亿元，同比增长3.5%。自2020年起，阿里云的营收增速持续下滑，从超过50%降至3%左右。与此同时，美国头部云厂商，包括微软智能云、亚马逊AWS和谷歌云，都还保持15%—30%的营收增长。

从以上动作来看，阿里决定将以上四个业务单独拆分、上市、融资的目的很简单，相关行业人士分析认为，IPO和融资后，以上业务将变得更加开放，这样可以连接更多的社会资金和资源，获取阿里系之外更多的客户和合作伙伴。

3、改革是因为实在“不行了”

马云早年曾说过，阿里的变革不会是一时的，而将是时时的。与财务数据一同披露的，还有阿里今年3月底启动的组织大改革计划，即“1+6+N”模式。

具体为，1是阿里巴巴集团，6是6大业务集团，分别是智能云（包括云、AI、钉钉等）、淘天（淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、1688等）、本地生活（高德、饿了么）、阿里国际数字商业（Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz等）、菜鸟集团和大文娱集团（优酷、阿里影业等）。N是指由其他各类业务组成的更小规模的独立公司，也需要自负盈亏。

此外，有内部人士爆料，阿里已经限期关闭内部跨业务部门的转岗通道，从8月1日起，业务集团、公司转岗不再跟阿里集团打通，转进转出都需要离职再入职，一切都朝着各业务集团、公司更加独立的状态演进。

而阿里不少业务独立后，将独自面对行业里更强大的竞争对手，会有更大的生存压力。那么，明知离开“母体”，这些业务会遇到更大的风险，阿里为何仍决意将六大业务重新调整？

*，从国家统计局4月18日公布数据来看，2023年Q1全国居民在多个品类的人均消费需求均出现不同程度的增长（*的食品烟酒增长2.1%，最高的医疗保健增长14.7%）。而淘宝天猫的强势品类——服饰（衣着），在此次国家统计数据是全国人均消费*负增长的品类，下降3.3%。以当前的经济形式和需求变化，未来的情况也不会太乐观。