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低度酒:千亿微醺生意

艾媒咨询数据显示,2023年,中国低度酒市场规模预计约6341亿元,2018年至2022年间的复合增长率达29.3%。
2023-07-14 16:02 · 微信公众号:霞光社  陈珺   
   

当“早C晚A”成为当代年轻人的日常生活方式,千亿级的微醺生意也在需求推动下不断创新。

“早上一杯咖啡,能让我白天保持头脑清醒不犯困,而晚上小酌一杯,让我更容易放松下来,轻松享受社交或仅仅是一个人的独处时光。”上海白领万枫说。

年轻人的需求推动下,近年中国低度酒市场规模保持高速增长。

艾媒咨询数据显示,2023年,中国低度酒市场规模预计约6341亿元,2018年至2022年间的复合增长率达29.3%。

1、年轻人更爱低度酒

市面上常见的低度酒也叫低度潮饮酒,通常酒精度在15度以下,甜味突出,口味上大多融入水果等风味元素,是兼具视觉、嗅觉、味觉等综合体验感的创新型酒精饮料。

目前,常见的低度潮饮酒包括预调鸡尾酒、梅酒、果啤、茶酒、含乳酒、苏打酒、高杯酒、果酒、米酒、花酒、西打酒、露酒等。

当Z世代逐渐成长为新消费主力,其兴趣消费、兴趣社交等特征为消费市场带来更多新变化,围绕这些新生代群体需求诞生的多元酒饮产品,不仅在口味上做出了创新调整,还需要考虑在产品解压属性、社交属性等方面契合用户需求。

在今年6月举办的FBIF 2023食品饮料创新论坛及FBIF食品创新展上,多名嘉宾就酒饮“年轻化”及产品创新这一话题进行了探讨。

中国人喝酒离不开场景,而千禧一代和Z世代在酒饮方面的消费习惯,与老一辈有着诸多不同。

BLUE DASH布鲁大师创始人兼CEO Neil Lyu认为,在所有消费品类里,酒类是一个特别的品类,它有以下几个强特征:

一是强场景驱动。大部分人使用消费品是功能性驱动,比如渴了要喝水,为了让自己更好看就使用美妆产品。但大多时候,除了少部分品酒人士,对消费者来说,酒附属于场景,人们喝酒不是为了喝酒本身,而是在这一场景中需要酒精帮助来达到状态。

第二个很重要的点是社交性。相对于消费者在购买其他消费品时的“单体决策”,在喝酒时往往需要一桌人、一个群体一起决策。当代入群体决策,就脱离不开社交关系,而社交关系对消费者决策链路的影响是非常巨大的。

Neil Lyu说,很多年轻人对具体的酒水品类没有太多认知,边界感很模糊,作为用户喝得开心就好。

艾媒咨询2021年的调研数据显示,最多中国消费者饮用低度酒的原因是“不想喝的太醉,喜欢有点醉的微醺”,占比近8成;其次是“更易入口、更好喝”,占比超过5成。至于饮用低度酒的原因,选择“社交饮酒”的消费者占比超过8成。

“年轻人的饮酒场景更多的是和朋友喝或在社交场景喝。*个要上头,第二个要好喝。”Neil Lyu说,年轻人更喜欢酒里丰富的香型和复杂的味道,喝酒是为了快速进入状态,并不是有多喜欢酒的味道,因而一些传统的烈酒,往往让年轻人“喝不进去”。

为了适应新一代消费者的需求,酒饮出现了“饮料化”趋势,甚至出现了0.5度、1度酒精的产品。“在我看来,好的酒就是气氛助燃剂。”Neil Lyu说。

放眼全球市场,在年轻人的需求推动下,低度酒产品的销量增长速度,也*于整体酒饮市场。

据国际葡萄酒与烈酒研究所(IWSR)大中华区研究总监Shirley Zhu介绍,全球160个国家整体酒水的增长量只有1%,预测今后五年(2022—2027年),销量增长也仅保持1%的增长速度。

从具体品类来看,2021年至2022年期间,葡萄酒和烈酒的销量均出现不同程度下滑。其中,葡萄酒继续连年下滑趋势,出现5%的下降;而包括白酒、威士忌、朗姆酒、金酒等在内的烈酒品类,销量也出现了2%的下降。

与此相对的,则是啤酒、低度酒和预调酒在全球范围内的正向增长。Shirley Zhu说,预计中国啤酒市场未来五年不会出现很大的销量增长。“以量来说的话是饱和的状态,我们的增长从哪里来?来自啤酒高端化的进程,我们对此充满信心。”

相关数据显示,中国高端啤酒的年复合增长率将在2022-2027年达到6%,而低端啤酒的年复合增长率为0%。

“我们可以看到中国的精酿爱好者是一群有消费能力,并且愿意接受新鲜事物的年轻人。”啤酒事务局创始人周天宸说,调研发现,品牌55%的粉丝每个月至少要花500元买酒,平均电商客单价达到350元人民币。

2、酒饮消费寻求“新价值”

欧睿国际董事、大中华与澳洲区总监任玥,总结了欧睿国际观察到的中国酒饮行业三大趋势:

首先,中国酒饮行业正在经历价值回归和价值重构。虽然高端化仍然是酒饮行业的驱动因素之一,但两极分化消费的兴起,将是中短期不可逆转的趋势,尤其酒品作为非必需品,其消费优先级被降低。

欧睿将预算管理大势列为全球十大消费者趋势之一,这意味着消费者变得更加精明,对价值有更苛刻的要求,无论是*性价比,还是品牌、产品、场景带来的情绪价值。

第二,中国人喝酒离不开场景,酒饮品牌创建的场景本质上是解决方案,满足的不仅仅是口腹之欲,更是去迎合消费者喝酒背后的情感需求,特别是社交。

在城市化、数字化和人口流动的大背景下,中国年轻人越来越孤独了。根据欧睿研究,宠物行业是少数在疫情几年仍保持强劲增长的行业,情感陪伴需求是主要驱动之一。而后疫情时代,线下的魅力卷土重来,酒饮品牌在真实世界与年轻消费者建立连接,进行品牌文化输出,是一个很大的机遇。新兴的酒饮零售和餐饮品牌,往往便通过构建多元文化社群,来吸引和维护消费者品牌忠诚度。

第三,酒饮行业在地的创新需要采用流动的视角,基于对消费者不断演变的口味和饮食习惯的前瞻洞察,才能持续迎合和创造消费需求,领跑成长曲线。

近几年,新国潮、大健康、悦己经济、品质消费都是国内热度很高的趋势,它们同样会持续影响酒饮行业。

根据欧睿观察,在喝酒纵享和健康生活之间获取平衡的理念,开始逐渐从欧美渗透亚洲酒界。欧睿《消费者之声》的健康和营养调查显示,2023年,在亚太地区,几乎每天喝酒的消费者中,20—29岁的占比仅有3%,是50—59岁人群比例的1/4。

此外,疫情让人们更加关注健康和养生话题。近年,“低糖”“零糖”“低卡”等关键词,成为市场上包括酒饮在内的不少消费品主打的关键卖点之一。而疫情期间兴起的“云饮酒”等新生活方式,也打开了酒饮消费的新场景。

嘉士伯中国质量总监包莹表示,嘉士伯对全球消费者的洞察可以总结出6个核心词:一是生活方式的变化;二是经济发展趋势的变化;三是健康养生成为潮流趋势;四是可持续性发展趋势;五是联接更加紧密,科学技术发展让消费场景产生变化;六是消费者经过三年疫情变得更加喜欢冒险。

而将全球趋势进一步引入到对中国消费者的趋势洞察,则包括5个关键词:一是中产阶级继续壮大;二是高端化势头延续,疫情后消费并没有降级;三是消费者选择“心价比”而不是“性价比”;四是产品为王,让消费者有物有所值和更加超值的体验才是关键;五是本土企业正在赢得市场,这和经济发展和民族文化建设都相关联。

3、从产品到营销,品牌向年轻人靠近

随着年轻一代消费者的饮酒习惯从“不醉不归”过渡到“悦己微醺”,传统酒饮品牌和新兴品牌纷纷布局低度酒市场。

例如,茅台推出了13度的“悠蜜”蓝莓酒;五粮液推出果味露酒和配制型果酒“吾调”;泸州老窖推出了“青语”“花间酌”“拾光”“桃花醉”等果酒品类;江小白推出了“梅见”青梅酒;百威推出“浮起茶酒”……甚至可口可乐、百事可乐、农夫山泉、元气森林等饮料品牌也纷纷进行跨界布局。

从产品形态到营销方式,低度酒品牌也不断尝试贴近Z世代的消费理念,融入其社区文化体系。

“必须观察到的是,很多白酒行业巨头的品牌已经在做非常多的尝试,无论这些尝试对我们来说速度是否快。比如茅台冰淇淋,被称为‘年轻人的*口茅台’,一周年了,很多的数据都是非常好的;泸州老窖一直在推崇冰饮的饮用方式,包括‘冰Joys’等和年轻人做一些主题活动,还有五粮液的文化节。大家已经在做尝试了,包括一些新兴品牌,这是行业上已经做出的努力。”饮见东方创始人兼总经理 Mona Wang说。

她认为,对酒饮品牌来说,目前有两个方面的问题需要重视和解决。一是从口感工艺和口感上,必须要和年轻人做饮用方式上的沟通。例如新式白酒品牌开山,引用了苏格兰蒸馏器,做冷凝过滤和工艺处理,让其口感适合年轻人,产生花果香气,江小白的新产品也在做这样的努力。另一个则是在营销和沟通方式上,要开放心胸和年轻人平等交流。

然而,面对酒饮赛道的日趋拥挤,品牌间的竞争也更为激烈。Contagious创始人兼董事总经理Matt Chapman表示,在蓬勃发展的市场中,品牌越来越难接触到消费者。这其中有几个原因,包括年轻消费者饮酒量更少,消费者对感兴趣的品牌越来越了解和挑剔,品牌间的竞争更趋激烈,更多市场正在收紧相关立法等。

“随着挑战越来越多,作为品牌,首先要去识别并且吸引正确的消费者,和这些消费者有着共享价值观;第二点触及消费者以后,我们需要去培养与消费者之间的关系,成为长期良好的关系,也就是要不断地通过平台和消费者进行交流。”Matt Chapman说。

他认为,当品牌遵循以下三个原则,即有使命感,要引导、不要跟随,以及启发更好的选择时,就能做出改变,让消费者成为品牌的拥护者。

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