邹骥：新能源领域出现「产能过剩」

11月22日，由《财经》杂志、财经网、《财经智库》联合主办的“《财经》年会2024：预测与战略”在北京举行。能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥在会上精彩发言。

以下为部分发言实录，投资界（ID：pedaily2012）整理：

*，新能源行业现状和成因。无论是光伏、海上风能、电池、电动车、电解氢、电解槽、热泵、长途输电、特高压直流输电、以及需求侧响应，我们的产能和国际市场占比份额都是占有支配的地位，除了部分高端技术之外，大部分技术水平应该说达到了国际的中等偏上水平，而且成本比较低，这是一个现状。

另外，我们要关注的是国际转型的大趋势，不断地强化、形成。刚才周总做了特别好的概括，通过美国的IRA、欧洲的一系列法案，能够看得出来，他们在实体经济层面，在技术、产业、投融资这些方面都有实质性的进展。绿色低碳转型大趋势已经不可逆转，现在讨论这个问题跟三年前比，甚至跟两年前比已经不是在讨论应该不应该做，信不信这个事，现在应该讨论怎么做，怎么应对这些挑战。

这些部署，特别是可再生能源的部署呈现加速的状态，技术研发也持续的活跃。同时，企业的累计投资也持续增加，市场不断扩大，技术不断迭代。

第三个描述，我觉得中国发布的“双碳”目标，以及关于能源安全战略的关注带来了一些根本性的政策预期，这个预期已经比较稳固的树立起来了。2020年宣布的时候，很多人觉得这个事是不是遥远，跟我没有什么直接关系？但是现在几年过来，基本的政策预期和战略预期基础建立起来，有一系列的具体政策也在助力。

第四个描述的现状，中国之所以不经意间形成了这样的地位，背后的成因，还是要有强大的制造体系的支撑。另外，大规模的市场，形成规模经济，这也依然很重要，把我们的固定成本给摊平。

动力电池、热泵、电解槽，重要的金属提炼，锂、铜，还有一些其他的低碳技术装备产业都有类似的“短期内产能过剩的情况”。这里确实存在着很多堵点，目测比如光伏现在分两段来说，一个是集中式的沙戈荒，大基地，这个里面的堵点在两个，一个是外送通道，长途输送的电网跟不上，铺了光伏了，发电输不出来。还有就地消纳就更复杂了，不光是联网，你有没有足够的消耗这些绿电的产业？另外还有产业重新布局的问题，这是集中式的。

分布式的今年以来增量超过了集中式的，它现在面临的问题上不了网，山东这些地方，出现了红区，铺上了没法上网，电网短时间内消纳不了这么多。当然电网也在进步，听说风光的发电占比已经到了16%了，进步挺显著。另外配网还有微网，变压器，层层物理形态上堵点很多。

从长期看，有一个更大的战略，这是基础设施投资，一投二十年，三十年，对标德国现在电网里面可再生能源的占比已经到了46%，或者接近50%，这几年出现了边际成本开始显著的上升，再往下走从现有的电力系统的理论来看，我留下的灵活性资源不够了，这个可能是一种极限，在这个现有电力系统里面能不能再发生什么突破？现在毫无概念。这给我们提个醒，中国16%往上走到20%，走到30%，能不能到40%、50%是两说，我们是以煤为主，德国有大量的天然气和油，调峰更方便，它比我们现有的电力系统多。你就到了46%、50%满足不了碳中和的要求，我们希望有更高的可再生能源占比，怎么办？这就是另辟蹊径，要求我们去突围，要求我们去创新，这就是走大量的分布式可再生能源。

清华大学姜毅院士估计分布式可再生能源到28亿千瓦，农村20亿千万，城镇8亿千瓦。这28亿千瓦能不能吃干榨净？我要有星罗棋布的微网，可能是一个县，一个乡，或者几个村子，微网的单个物理系统我们有，工程都有，但是如果成建制的，一片一片的，星罗棋布的，这是我们在想象能不能成为新型电力系统新的物理形态？还有配网，我们的分布式可再生能源能不能在这个范围里活动，不去打扰主网，这是一个思路。现在能源基金会打算做几个头部企业和几个学术机构形成小的联盟，打算做试点，从发达国家做起。

现在光伏的堵点在哪儿？我们认为面已经很多了，水不够，需求侧现在往往一个农户的屋顶铺上光伏以后，他大概自己能用的20%、30%，剩下的得上网，网又上不去。能不能吃干榨净？光伏铺了，加户能的储能或者工业园区、工商户的储能，可以电气化你的建筑，电气化你的农机具，装上热泵，让电动车下乡，把剩下的电用了。用了以后打扰大的电网的机会就少了，我就越来越独立了。当然几个村，十里八乡这么连起来，靠微网和配网，这个现在是无人区，我们打算试试，号召有兴趣的同事一起探讨这个问题。这个现在要突破。

可再生能源以及低碳技术产品应用的目标，这个目标的问题过去是写在中国对国际承诺的NDC里面，有一条是我们到2030年风电装机达到12亿千瓦，这是承诺。但是现在忽然发现今年还得过一千瓦，性质发生了变化，已经变成了不是我给别人干，对全世界承诺我承担国际义务，现在是你自己得干，为什么？我的产业在那儿摆着，几万亿的投资已经投进去了，就业几百万人已经在那儿了，而且这个产业还有优势，产能都摆着，对国民经济也有很重要的支撑作用，等着支撑我的增长率，现在堵在那儿，下游需求不足，现金返不回来，资金链就要断了，现在变成这个问题，你要赶快救你的产业。这个时候国家目标是12亿还是多少亿，国家这个目标已经性质转变为我要做，我要给企业开辟新的市场，变成新的投资预期。

另外，产业组织优化这些改革的过程，能不能平滑过渡？能不能软着陆？这是一个考验。打破僵局之举，要调整国家目标，给出新的更加强有力的目标导向和预期，这是中国的体制优势。这个目标根据产业的最新发展形势，市场的最新形势，我们怎么思考？不是为了别人让我们做，而是我们自己要做，为了提振经济增长，辅助优势产业，保持竞争力，培育新动能去考虑，给企业和投资者一个稳定的预期

面对这些挑战有出路，但是现在也是处在突围的时候，谢谢大家。