越南新能源出海内卷记

越南，正在成为国内新能源企业出海新的热土。

但伴随着大量国内企业和资金的蜂拥而入，因其“性价比很高”而备受青睐的越南的成本优势正在消失。

“短期内越南的工厂租金和工人价格比东莞都高。”

一名新能源企业越南分部的总监张明（化名），告诉新能源产业家。他派驻到越南已经一年多，眼睁睁得看着所在的海防市的工业区，租赁厂房每平方米厂房租金已经涨到5~6美元（约40元人民币）。

相比较而言，深圳附近的东莞的厂房租金也才20多人民币/平方米，越南厂房价格甚至比东莞贵一倍。

而购买厂房的价格更贵。在越南海防市、河内市的厂房每平方米售价已达130~150美元（约946~1092元人民币），胡志明的厂房每平方米售价甚至达到180美元（约1311元人民币），比深圳也要贵一倍。

不仅仅是房租在涨，张明表示，越南工人的工资也早已水涨船高。

海防市附近的工人不加班，每月工资1000万越南盾（约3000元），已经和国内产业工人不加班的基本工资相差无几。

而如果想在海防市请一位会讲中文的越南员工（非生产工人），月薪已经涨到1500万~2000万越南盾（约4000~6000人民币），已经和国内普通文员薪酬相当。

而这还仅仅只是个开始，现在国内的光伏、风电等新能源企业产能和资金仍在“前赴后继”进入越南市场。

张明告诉我们：越南市场其实并不是一个适合“大干快上”的地方。

要真正在这片市场生存下去，绝不是一拍脑袋就行，还得抱着“谨慎乐观”的态度深耕。

015000亿美金的潜力市场

出海企业又爱又恨

“出海的难度是多个维度的，越南从政府官员到普通工人，对中国企业都是一种‘又爱又恨’的看法。”

在越南待了一年多的张明对海外市场的复杂深有体会。

爱，当然是因为涌入的中资企业对越南经济增长贡献大，同时招聘大量的当地员工，为越南提供了丰富的就业岗位。

恨，则是因为中资企业的进入让越南本土企业的生存空间受到一定挤压。

而这种“又爱又恨”就必然导致国内企业在越南市场会面临各种不确定性。再加上越南基础设施的落后，例如至今都没有统一的电网，都大大增加了国内新能源企业进入越南的难度。

张明告诉我们：我国光伏企业在越南海防市、胡志明、河内市、以及各个省之间建工商光伏电站的政府手续和效率都不一样，如果没有本地的熟人，工厂的运维手续甚至都会出现问题。

毕竟当地的工人并不像中国的工人，到了一些节日和休假时期，加工资也没人加班。

但同时，越南市场也蕴藏了巨大的机会。

张明告诉我们：在越南由于经济发展迅速，但当地的电网较为落后，电力基本跟不上需求，居民停电是三天两头的事情，如果遇到恶劣天气甚至居民家中需要一个周才能来电。

而薄弱的电网自然催生了很大的新能源需求。

今天9月，越南遭遇到了30年以来最强的台风“摩羯”，就是*的案例。

在其所在的海防市，有数十家企业因台风停产。几家工厂的屋顶被撕破，水渗入其中，导致成品和设备受损。恢复生产至少需要一个月。

在这场天灾之中，张明所在的企业给一些工商业企业们建设的分布式光伏标准高，对建筑物有二次加固的作用，没有受到“摩羯”的摧残，和附近没有使用分布式光伏电站的工商业用户形成了鲜明的对比。

所以，想要在海外市场做的好，关键还是比拼“内功”。比拼谁对本地的政策和市场理解的更到位，谁能提供更好的服务和售后。出海的新能源企业要对越南市场有“谨慎乐观”的态度，才能走的长远。张明这样总结他在越南市场的心得。

“胡志明、河内、海防市很像十年前的东莞，未来有潜力成为电子产品制造基地之一，未来工商业的分布式光伏和储能潜力巨大，就看谁的内功更强”。

张明预计预计在他们的深耕之下，明年越南的业绩将继续上涨。

在越南当地调试和安装一个太阳能光伏项目，只要九个月，但完成电网扩建项目的平均时间为三年。

这显然是一个制约越南太阳能等可再生能源发展的重要因素。

对此，越南政府推出了一系列举措和项目来升级和扩展传输网络。到2030 年，越南电网总投资将达330 亿美元。这项投资将涵盖新输电线路和变电站的建设，以及智能电网和其他新兴技术的部署。

而在储能方向，根据越南的长期规划文件，越南已将300兆瓦储能(BESS)的目标纳入计划中，到2030年，全国电力需求约为5050亿千瓦时。

计划中提出，将电源结构的发展导向转变为逐步减少化石能源。预计到2030年，风能和太阳能发电总装机容量约为41GW，占整个系统装机容量的近27%，长期对新能源产业的潜在需求甚至超5000亿美元。

02价格战如火如荼

报价比国内还低

大量企业争相出海越南，无疑是看中了其巨大的市场潜力。

首先是丰富的自然资源。由于其地理位置的纬度较低，日照时间较长且辐射强度较大，越南的太阳能资源相当丰富。

据官方统计，越南的太阳能技术资源量达到433GW，特别是南部沿海地区，太阳能辐射资源充沛，平均达到约1500千瓦时/平方米（根据中国光资源分类属于Ⅰ类区），展现出*的开发潜力。

东南亚新能源潜力（图源：集邦新能源网）

其次，越南政府本身的政策也大力扶持。从2019年起，越南为了促进风电和太阳能发电的发展，引入了一系列优惠政策，使得这两个领域实现了快速的增长，并迅速成为东南亚*的可再生能源市场。

其中，光伏产业的发展尤为迅猛，成为东盟地区装机规模的领头羊，从2018年的约106MW增长至2023年底的19.4GW ，其中屋顶光伏装机容量为 9.4GW。

而伴随着快速上升的越南光伏市场需求，是国内投资越南的新能源企业暴增，内卷体现在方方面面。

张明告诉我们：两年前一个小众的光伏零配件需求，在交流群里基本上无人接话，而现在不管是什么小众的产品，只要有需求发出来，就立刻会有三五个人回复，用“抢”来形容一点也不过分。

随之而来的，就是是行业的种种乱象。

张明告诉我们：有来越南投资光伏运营的投资者，给他们的报价甚至比国内都低，打“价格战”已经成了常态。

与此同时，还有各种后期运行费用的“狮子大张口”和较低的运行质量。

同时经过五年时间的高速发展，越南的光伏和风电产业由于并网和定价问题，发展速度有所减缓。

据相关研究显示，越南部分省份的新能源电力装机容量已超过电网容量的18%。在某些地区，新能源电力装机容量甚至达到了电网容量的两倍以上，导致电力消纳问题极为突出。由于电网建设水平的限制，部分省份出现了电网拥堵和限电的情况。

同时政策的不稳定性也是越南光伏市场的一大不确定因素，近两年越南政府为了减轻政府财政因高补贴政策所承受的压力，也在通过新的政策引导电价下调。

越南政策变动（图源：集邦新能源网）

2017年4月，越南就推出了光伏上网电价补贴（FiT）政策，以9.35美分/千瓦时的价格收购光伏电量，执行期为20年。

但随着太阳能产业的迅猛发展，越南政府随后多次调整和降低价格补贴。2019年11月，越南总理阮春福签署了第402/TB-VPCP号通知，宣布取消地面光伏项目的上网电价补贴，并引入竞价上网模式。2020年，越南又启动了2021年至2023年的直接购电协议（DPPA）试点计划。

政策的变动导致越南风光项目的新增建设速度有所减缓。统计数据显示，由于电价政策的调整，2023年越南没有新增海上风电项目。

张明总结：越南市场是一个需要是需要长期深耕的地方，从政策、员工、市场都有很多“坑”。

新能源出海，切忌盲目。

03结语

毫无疑问，越南是一个潜力巨大同时也困难重重的市场。

由于工商业的快速扩展，使分布式光伏和储能的潜在市场非常庞大。越南工业园区的数量在2023年已超过400个，总面积约为12.6万公顷。同时越南的制造业预计未来五年将保持8-10%的增速。

有机构预计，到2030年越南将在可再生能源领域投资约1400亿美元，到2050年增加投资最高到5231亿美元。

其中，预计越南2024年-2026年光伏并网规模将分别达到2.2GW、2.4GW、2.5GW。

不过，从长期来看，如需解决越南电力危机，需要推动广泛的、全行业的改革。作为新兴产业，可再生能源发展需要高资金投入、高人才聚集和高技术支撑，避免当下“价低质差”的劣质内卷。

这也正应了张明的总结：

真正的新能源出海是一个需要长期深耕、比拼内力、谨慎乐观的地方。

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