淘宝正式认购苏宁云商282亿元股票，被爆投资一年已浮亏76亿！

　　苏宁云商 (002024.SZ) 今日发布公告，正式向淘宝（中国）软件（下称“淘宝”）和安信-苏宁2号（下称“安信”）两大认购对象发行价值约292亿元的股票。

　　本次非公开发行股份发行价格为 15.17 元/股，发行数量为 1,926,996,505 股，募集资金总额为 29,232,536,980.85 元。其中，淘宝认购1,861,076,927股，认购金额为2,823,253.70万元；安信认购65,919,578股，认购金额为100,000.00万元。

　　据悉，此次交易最早于去年8月10日在南京苏宁总部宣布。根据协议，阿里巴巴集团将投资约283亿元人民币参与苏宁云商的非公开发行，占发行后总股本的19.99%，成为苏宁云商的第二大股东。与此同时，苏宁云商将以140亿人民币认购不超过2780万股的阿里巴巴新发行股份。

　　此次参与认购的另一方安信证券，其股权结构为中纺投资持有 99.9969%，上海毅胜投资持有 0.0031%；安信证券实际控制人为国务院国资委。

　　今年4月7日，苏宁云商此次发行正式收到中国证监会的核准。

　　截至今年 5 月 20 日，发行对象淘宝、安信已将认购资金 2,923,253.70 万元全额汇入联席主承销商为本次发行开立的专用账户。

　　在阿里入股以后，苏宁在最初几个月实现了股价大涨，但之后便一路下跌。淘宝此次认购价格为 15.17 元/股，以苏宁当前股价11.06元计算，当前股价已经低于认购价格27.1%。这意味着，淘宝的292亿元入股已经浮亏超过76亿元。

　　本次发行完成后，苏宁云商董事长张近东持股比例由26.44%被稀释为20.96%，仍然为*大股东；淘宝持股比例由0增至19.99%，成为苏宁云商第二大股东；苏宁云商原第二大股东苏宁电器集团有限公司持股比例由19.70%被稀释成15.62%，成为第三大股东。

　　扶植易付宝对抗微信支付宝？

　　苏宁云商表示，此次募集的292亿元资金，其中87.3亿元将用于物流平台建设项目；100.6亿元将用于苏宁易购云店发展项目；33.5亿元将用于互联网金融项目；17亿元将用于IT 项目；25亿元将用于偿还银行贷款；30亿元将用于补充流动资金。

　　其中，物流平台建设和苏宁易购云店发展项目都是围绕公司主营业务展开，扩大公 司市场规模、拓宽公司销售网点、延伸产业链，开发新的利润增长点，提升物流服务水平。

　　互联网金融项目主要为“补充金融公司资本金项目”和“补充易付宝资本金项目”：

　　1、“补充金融公司资本金项目”拟使用募集资金250,000万元，其中以增资 160,000万元方式投入苏宁商业保理有限公司（简称 “苏宁保理”）、以增资90,000 万元方式投入重庆苏宁小额贷款有限公司（简称“苏宁小贷”）；

　　目前，苏宁保理、苏宁小贷的资金来源主要为资本金、股东借款及银行贷款。 整体资金量受限于资本金规模，此外银行融资对利率、额度都有相应的要求。苏宁云商称，目前苏宁保理、苏宁小贷正处于快速发展时期，应保持充足及稳定的资金来源，有助于增加客户量，提升信贷规模。因此本次使用募集资金对苏宁保理、苏宁小贷增资

　　2、“补充易付宝资 本金项目”拟使用募集资金85,000万元以增资方式投入南京苏宁易付宝科技有限 公司（简称“苏宁易付宝”）。

　　苏宁易付宝是公司专业从事第三方支付业务的公司。本次募集资金拟用于增资苏宁易付宝公司，用于易付宝会员尤其是移动端会员、商户的拓展，结合本地生活，拓展高频次的生活应用及结合娱乐服务建立强 应用场景。

　　不过，值得一提的是，苏宁第二大股东阿里的关联公司蚂蚁金服也拥有自己的第三方支付品牌支付宝。目前，微信支付和支付宝已经成为国内应用最广的第三方支付，但苏宁方面仍然没有直接采用支付宝的服务，而是独立发展自己的第三方支付。

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