游戏遭遇最强监管后,云计算能否成为腾讯新希望?

2018-11-16 14:14 · 微信公众号:互联网圈内事  小内作者团   
   
产业物联网时代,腾讯很难靠流量优势「躺赢」,比起一份好看的财报,腾讯现在更需要做的,可能是革命自己。

  股价持续下跌、游戏遭遇强监管、流量增长乏力、投资利润下滑……腾讯曾经赖以前进的增长引擎日渐熄火,切换新动能成为当务之急。多年前被马化腾低估的云,如今成为腾讯押宝未来的武器。

  云计算能成为新的增长点吗?也许在本周三将要发布的腾讯新一季财报中,我们可以找到一些答案,但从现状来看,腾讯云要想接过游戏的棒,成为新的增长引擎,尚需时日。

  事实上,云计算属于投入大、周期长、门槛高、见效慢的持续性业务,靠短期的快速发力,必须要投入数倍于竞争对手的资源和资本,否则,凭借挤牙膏式的投入,恐怕难以改变目前国内云计算市场赢者通吃的局面。

  腾讯近一年的股价走势

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  被轻视的腾讯云

  腾讯在云业务上的缺失,如果追根朔源,可追溯到 8 年前BAT 创始人的那场著名的谈话。在一场峰会上,谈及云计算,马云展露除了强大的信心,而马化腾则阐述了他对云业务发展滞后性的判断:

  云计算这个话题比较技术性,它是一个比较超前的概念。如果说未来各种综合性业务软件,都不需本地局域网服务器处理,而是由公共网络设施完成,这的确是有想象空间的。可能你过几百年、一千年后,现在确实还是过早了。

  创始人对于云业务的战略认知错误,直接导致的结果是,当竞争对手提前布局并发展出领先的技术时,后知后觉的腾讯在云业务上已经落后了。

  据权威研究机构 IDC 发布的 2017 年上半年中国公共云 IaaS 市场份额调研结果,数据显示,阿里云市场份额比 2016 年底上升 7 个百分点,市场份额扩大至 47.6%,领先优势不断扩大。同期,市场第 2 至 5 位云服务商市场份额分别为9.6%、6.5%、6% 和 5.5%。

  后来者腾讯在云业务上的追赶,也并不如预想中容易。如果类比当前成熟的业务,腾讯在云市场的地位,类似京东支付在支付市场上的地位,一步慢步步慢。

  如果,当前腾讯云的市场份额能够达到 20% 以上,那么积累的竞争力还可能为其后期发展提供一定优势,但目前不足10%,它所面临的,就是除头部的阿里云之外,剩下其他所有玩家的争夺。

  除 IDC 统计的几大厂商之外,与腾讯同处深圳的华为也在云市场上发力,且业务形态要超过腾讯,争第二这件事,腾讯还面临着不小的挑战。从腾讯最近的动作来看,似乎对于云计算这件事下定了决心,但是却还没有做好准备。

  「2」

  云业务的艰难处境

  后知后觉的腾讯开始发力云计算,是在 2015 年。不过,从外界看来,腾讯这三年来给予云计算的重视并没有那么多。并且,经历了几年的发展,本应该进入爆发期的腾讯云,反而出现了增速放缓的趋势。

  根据上季度腾讯发布的财报,包含云计算在内的「其他收入」,从 2016 年末超过 200% 的增长到 2018年 Q2 的增长 81%,增速明显放缓。这意味着就目前来看,腾讯云业务的发展速度,并无法满足腾讯预设的期望值,即使是最近一年里,马化腾在公开场合不断强调着云业务的重要性。

  今年 5 月,腾讯召开「2018 腾讯云+未来峰会」,马化腾在演讲中展现出了自己将云业务放到前所未有的新高度的态度。近日的互联网大会上,马化腾也不断在各演讲中强调云计算将成为整个经济社会新基础设施之一的观点。

  结合腾讯 9 月份的组织架构调整,将云计算独立成为事业群中的重要部分,证明了马化腾正在不断通过自己的强调,弥补此前在云计算上的错误判断。但是,云计算作为庞大的产业群,要构成独立的竞争力,不是靠老板个人的强调和「微操作」能够达成的。

  一向以「赛马机制」为企业运转核心的腾讯,在云计算这一需要「集中力量办大事」的业务面前,展现出了思维、机制惯性,所带来的反应滞后。目前,腾讯内部架构之间的割裂、数据不通都是腾讯最大的「内忧」。这导致的结果,就是成立三年的腾讯云,却在发展关键点的今年,曝出了大量的负面消息。

  今年 7 月,初创企业「前沿数控」发现,部署在腾讯云上的公司网站、小程序、H5 突然无法打开。7 月 22 日,腾讯云方面向前沿数控确认,丢失的数据已经找不回来,对此,前沿数控向腾讯提出了 1100 万元的赔偿;

  数日前,腾讯于 2012 年收购的 DNSPod 全面瘫痪,微博上不断有用户吐槽,表示「再也不用腾讯云」;

  更早、规模更大的一个事件是,使用腾讯云的大客户之一,滴滴,在过往几年中常因腾讯云故障所困扰,加上云服务布局的业务需求,滴滴开始构建自家的云平台,同时,京东、美团等腾讯系互联网企业,也均在开发自己的云平台。

  这些负面消息,对于腾讯云的影响不可谓不大。从最近几年腾讯云的发展路径来看,其主要依赖游戏业务合作伙伴,并在最近一年大力发展政务云——显然,腾讯走的路线与早期的阿里云几乎相同,只不过后者出发早,早已在技术实力、稳定性、市场规模及口碑上,占据了不小的优势。腾讯想要后发制人,不会那么容易。

  「3」

  腾讯的内忧外患

  从腾讯内部来看,盈利能力下降是其不可否认的现实。据腾讯第二季度的财报,成本收入比上升、核心业务游戏增速下滑、用户增长见顶仍然是显著的趋势。从这个角度来说,腾讯也许很难留出足够的资本和时间来给云业务成长。

  社交领域,腾讯的起家产品 QQ 已经连续四个季度出现负增长,微信则在发展多年后迎来天花板,第二季度增长率首次跌入个位数,而在国外 Facebook 的统治地位并没有给腾讯多少发展的空间,腾讯社交正式进入僵局。

  核心游戏的增速同样在下滑,《王者荣耀》进入衰落期,而新兴的「吃鸡类」游戏在用户规模、盈利能力上无法补足《王者荣耀》所出现的空缺。据统计,今年 5 月,《王者荣耀》在 iOS 商店的下载量较去年同期,下降幅度高达 85%——这款全民游戏的衰落趋势比预想中还要严重。

  面对腾讯的现状,在腾讯第二季度财报发布后,甚至有分析师表示:「目前这个阶段,建议投资者避开这个公司为宜,因为还没有看出腾讯新的推动业绩高增长的动力。」

  而另一方面,竞争对手还在强势发展。今年年中,一组国内互联网用户使用 APP 时长的数据得到了广泛关注,数据显示,与去年同期相比,腾讯系减少 6.6%,而头条系则增长 6.2%,后者凭借头条、抖音等产品,正在迅速侵蚀前者的用户时间。

  在被列为腾讯另一个未来之星的支付领域,微信支付与支付宝战况焦灼,微信支付在渗透率上见长,但是支付宝却推动用户使用了更多的功能。阿里的第二季度财报显示,支付宝国内活跃用户达到 7 亿,而其中 70% 的人用了 3 种及以上服务。

  结语

  马化腾在互联网大会上,对于腾讯的未来说了 14 个字:「扎根消费互联网,拥抱产业互联网」。显然,腾讯也已经意识到,新的时代即将来临。

  然而,腾讯在消费互联网时代所积攒的实力,在遭遇增长困境之后,一时间还没有找到解决的办法,而产业物联网的落后,让腾讯越来越显得焦虑。

  与此同时,B 端客户对于服务平台的稳定性的要求,以及其运营过程中所承担的利益要害要高得多,如果腾讯不能彻底改掉此前一贯的 To C 思维模式,那么对于腾讯云来说,无疑是先天上的不足。而腾讯云目前在市占率、技术稳定性和用户口碑上不尽如人意的表现,则让它的发展更加艰难。

  产业物联网时代,腾讯很难靠流量优势「躺赢」,比起一份好看的财报,腾讯现在更需要做的,可能是革命自己。

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