这家新三板最赚钱的体育公司拟借壳A股上市!

2019-03-28 10:34 · 投资界  Sunny   
   
若本次收购成功,山鼎设计的经营范围将从建筑设计跨界到健身培训领域,公司的总资产、净资产规模也将进一步扩大,营业收入、净利润将进一步提升。而赛普健身也将完成借壳上市,为中国健身领域的资本市场,打好第一枪。

健身培训有望迎来第一股。

投资界(ID:pedaily2012)3月27日消息,A股上市公司山鼎设计近期发布公告显示,公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购资产的事项,本次收购的标的资产为赛普健身(武汉)股份有限公司不低于80%的股份,目前收购标的资产仍处于洽谈阶段。

而在前一天,山鼎设计已经与赛普健身方面签署了《上市公司收购资产框架协议》。这也意味着,山鼎设计本次收购赛普健身后,欲促成这家新三板公司赴A股上市。

据悉,本次收购将是继LVMH旗下基金L Catterton Asia收购威尔士健身后,中国健身行业第二次重大资本运作。

2018年营收2.59亿,

新三板最赚钱的体育培训公司

从白手起家到小规模健身培训,创始人林怀慎做梦也想不到,会一手将仅有3名学员的团队打造成了新三板最赚钱的体育培训公司。

实际上,像新三板很多体育企业如知行健身、第一文体、亚特体育等等盈利能力有限,有的甚至亏损。而赛普健身如今却将奔赴A股,赚足了行业的眼球。

赛普健身创立于2009年,一直致力于私人教练培训垂直领域。企业主要运营模式是招收对健身感兴趣、有心从事私教行业的学员,通过他们所缴纳的学费、住宿费、餐费等衍生费用来实现营收。2016年,赛普健身借壳长江机电登陆新三板,成为“私教培训第一股”。

由于北上广等一线城市对于私人健身教练的需求不断加大,整个市场资源仍然非常稀缺,而健身私教对于学历、年龄、性别不设门槛,同时健身教练薪资水平高,因此有意接受职业教育培训的潜在用户非常之多。

赛普目前拥有完整的教学体系,同时与其他机构进行联合教学,为学员提供不断深造的机会。目前,赛普和国内外很多专项课程培训机构展开了包括运动康复、少儿体能、普拉提等多种健身项目。

从赛普健身近3年披露的财务数据来看,公司表现一直非常亮眼。2016年、2017年、2018上半年,赛普健身实现营业收入1.14亿元、3.87亿元、2.59亿元,净利分别为871.54万元、1.05亿元、7237.65万元。其中赛普健身2018年上半年营收同比增长78.42%;实现归母净利7237.65万元,同比增长80.84%。

以弱收强,山鼎设计第二次跨界收购

有人说当健身教练吃的是青春饭,对健身教练的职业发展前景表示担忧。创始人林怀慎曾对外表示:“没有哪个岗位是绝对的青春饭,只要这个行业有前途,你都可以找到自己的发展方向”。

实际上,赛普健身赶上了好时机。2014年首次将全民健身上升为国家战略,2015年更是提出了健康中国战略,“发展体育事业,推广全民健身,增强人民体质”,简称18字方针……政策的不断加码,以及国民对健身意识的提高,健身的产业链迅速兴起,而私人健身教练这一职业也成为了热门。

有数据统计,我国健身产业总产值正在逐年递增,从2012年1068.3亿元增到到2017年1545.3亿元,近六年年均复合增长率约为7.7%。而在职业教育培训方面,预计到2020年规模将增长至6000亿元以上。

这也是山鼎设计看中赛普健身的原因。

作为一家以建筑工程及园林设计为主要业务的公司,山鼎设计2015年在深交所创业板上市,总资产为3.81亿元。从财务数据来看,自上市之后2015年至2017年,山鼎设计的营业收入分别为1.85亿元、1.58亿元、1.5亿元,归母净利润分别为0.27亿元、0.2亿元、0.21亿元。但这些数据与赛普健身2018年前三个季度营业收入4.41亿元相比,实属小巫见大巫。

山鼎设计由于总体盈利能力较弱,一直在寻求对优质资产进行收购。但这并不是第一次进行跨界。早在2017年,就拟通过发行股份及现金方式,购买跨境电商萨拉摩尔100%股权,最后于2018年无疾而终。

若本次收购成功,山鼎设计的经营范围将从建筑设计跨界到健身培训领域,公司的总资产、净资产规模也将进一步扩大,营业收入、净利润将进一步提升。

而赛普健身也将完成借壳上市,为中国健身领域的资本市场,打好第一枪。

不过,由于创业板公司不得有“借壳”交易,如何规避控制权变更将成为此次收购成功的关键所在。

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