AR走出「公元前」，还要多少年？

2023年3月6日，雷鸟创新官宣首轮融资。

雷鸟创新的融资，让我再次回想起了去年AR市场的高潮迭起。

2022年的AR市场堪称史无前例，国内市场Rokid、雷鸟创新、Nreal、INMO四家厂商表现尤为突出，无论在出货量还是市场声量上，各自都分到了一块不错的蛋糕，一时在国内也有了「AR四小龙」的称号。

虽然在体量上暂时还不及曾经的「AI四小龙」，但在2022年上下半场的市场较量中，四家厂商抓住了两拨窗口期，不断因势利导，将AR市场推向一个又一个高潮，消费级AR市场也有了难得一见的出圈盛景。

在年底各大机构的统计数据中，四家厂商占去了国内消费级AR市场七成以上份额，国内消费级AR市场由此也成了拉动全球消费级AR品类破圈的关键。

不过，就在2023年开年，全球经济环境低迷，XR产线也遭到了大厂集体压缩裁减，消费级AR市场能否继续高歌猛进，也引起了诸多疑虑。

01 几行代码引发的“惨案”

2023年开年，一个被称作ChatGPT的产品迅速在全球范围内走红，吸引了几乎所有媒体机构和科技大佬的注意力。

阿里云创始人王坚称，“ChatGPT背后，本质上是方法论发生了极大的变化。”

比尔·盖茨称，“ChatGPT是不亚于互联网和个人电脑的诞生。”

于是，我们看到：

微软迅速为OpenAI（ChatGPT研发团队）再注资100亿美元，并将ChatGPT整合到了自家office办公套件、Azure云、Bing搜索引擎在内的所有产品线中；

谷歌则是先投了OpenAI核心成员创业项目Anthropic公司3亿美元，又紧急发布了对标ChatGPT的bard，如今再次将与谷歌大脑同级别的谷歌大模型团队Blueshift Team并入Deepmind团队，加速阻击ChatGPT；

国内科技巨头更是全员列队参战，就连已经官宣退休两年的前美团联合创始人王慧文也亲自带5000万美元跑步入场，自称要做国内OpenAI、ChatGPT的团队更是数不胜数。

与此同时，在科技巨头急行军时，ChatGPT这类对话式AI也惹出了不少麻烦：

谷歌Bard现场展示给出错误答案，加入ChatGPT的Bing侮辱用户，美国近九成大学生用ChatGPT写作业……

正因为这种种乱象的出现，也就不难理解为什么港大会封杀ChatGPT，马斯克会隔空喊话Bing应该停用ChatGPT却又被曝正亲自赶赴战场。

总结来看，2023年开年，科技圈充斥着颠覆、疯狂和乱象。

企业经营之道，此消彼长。

由于全球经济环境依旧低迷，大公司有疯狂砸钱在ChatGPT上的一面，也有精兵简政、大肆裁员裁团队的一面，其中，XR相关部门也难以幸免。

全球来看的话，Meta裁员1.1万人，微软裁掉了刚刚成立不久的工业元宇宙团队（Hololens团队），近日国内也陆续曝出了字节PICO裁员、腾讯裁撤XR部门的消息。

这样的局面对于还处在成长阶段的XR产业来说，似乎并不友好，为此我还特意找了几位XR从业者朋友聊了聊近况。

02 大航海与淘金者

大厂要成立新部门，尤其是一个风口上的新部门，会有什么简单奏效的办法吗？

答案是，有，而且无论是国内还是国外的大厂都屡试不爽。

那就是花大价钱挖人才、收购成型的团队。

苹果最早做智能语音时，收购了Siri团队；谷歌布局移动互联网时，收购了安卓团队；Facebook入局XR行业时，收编了Oculus；字节入局XR行业时，买下了PICO。

至于大厂挖人，更是不胜枚举。

现在，在大厂精兵减政政策下，全球市场上裁撤下来的员工中不乏XR领域优秀人才，这些人才都到了哪里呢？

一般来说又会回流到XR行业的初创公司，实际上，在这波人才回流潮中，不少创业公司在借机扩编，尤其是有野心要大、做生态的团队，这也就成了XR创业团队壮大自身的一个很好的机会。

可能有人会疑惑，为什么大厂裁员，小公司反而能再扩容。

这和XR这个赛道的特性有很大的原因，XR赛道，尤其是AR赛道，目前还是一个很早期的赛道，还没有特别头部的厂商来收割，这就使得该领域在经历了2022年这波红利期后，需要抓住机会迅速发展，这具体包括两个方面：

*，搞融资、准备充足的资金备战。

在雷鸟创新拿到这笔亿级融资后，「AR四小龙」已经从资本市场都拿了不少钱，四家企业最近一轮融资情况如下：

表中只列出了四家厂商最近一轮融资情况，实际上，仅仅是这四家企业就已经从资本市场拿了大几十亿的融资，雷鸟创新更是首轮融资就拿到了亿级融资，这还不包括其他AR明星企业。

要知道2022年面世的AR眼镜有三十多款，这其中有很多团队是刚成立不久或*次面向消费级AR市场发产品的团队。

更多像雷鸟创新这样的团队，也在加快融资进程，为接下来的团队扩建、产品研发，渠道以及生态构建的一场场硬仗做资金储备。

第二，搞研发，做下一代AR新机。

什么是AR？

严格意义上来说，AR要有虚实结合，有空间交互，这也是为什么大部分AR厂商都在搞光波导，做字幕眼镜的主要原因。

字幕眼镜现在还没有很吸引力，但字幕眼镜承载的技术是走向真正AR眼镜形态的一条必经之路，这也是未来AR眼镜的主流产品形态。

不过，在此之前，2023年可能会出现一个新的赛点。

03 新赛点

新的赛点是什么？

那当然是跳票多年的苹果MR。

据外媒报道，苹果MR眼镜很可能会在今年面世，至于是6月的WWDC，还是9月的秋发，说法不一。

能够预见的是，假若苹果MR今年面世，无论是从苹果对于供应链的带动能力，还是其自身的品牌影响力来看，都将让2023年XR市场出现一个新的窗口期。

对于同处大潮中的AR行业，自然也会有不小的带动作用。

不过，对于AR这个细分赛道来说，一个更为关键的问题，或许是如何让各自储备的光波导AR眼镜变得更能打。

从去年面向消费市场发售的主流AR眼镜来看：

INMO采用光波导方案做了功能更丰富的AR眼镜，不过，当时的功能还不够完善，INMO将自己去年的这款眼镜也定位到了“Air”系列。

亮亮视野发布了主打字幕功能的听语者AR眼镜，今年2月官方公布的数据显示，这款眼镜在国内已经售出5000+台；

OPPO去年发布的二代机OPPO Air Glass 2同样是一款采用光波导方案能提供字幕功能的AR眼镜，但暂未对外发售。

其它大部分流入消费市场的AR眼镜均为采用BB（BirdBath）方案、主打巨幕观影的产品，但也都在预研拥有空间交互能力、更轻薄、更贴近虚实结合概念的AR眼镜。

值得注意的是，雷鸟创新在今年CES展会上也发布了MicroLED+光波导全彩方案的X2 AR眼镜，官方消息称，这款产品将在今年上半年首先面向开发者发售。

04 决战“公元前”

2022年，BB方案的AR眼镜为AR行业提供了一个新的思路——先在巨幕观影这个垂直领域让AR眼镜火起来。

我们确实也看到，这样的产品为2022年消费级AR市场带来了一波繁荣。

从市场统计数据来看：

wellsenn XR给出的统计数据是，2022年全球全年AR眼镜出货量合计42万台，同比增长了50%，其中，国内AR企业合计贡献了约50%销量。

IDC给出的统计数据是，2022年中国AR眼镜出货量9.9万台。

艾瑞则是给了一个2023年AR眼镜出货量的预测数据，十万台量级。

行业中普遍认可的是，去年一年国内AR厂商的出货量普遍还是能够在10万台左右，这样的出货量，主要依赖的正是去年AR厂商集中在巨幕观影这个单点打得够深，也够声势浩大。

然而，观影机实际上仅仅是AR行业的冰山一角，甚至可以说还够不上消费级AR的核心价值地带，真正拥有虚实结合、空间交互能力的（一体式）AR眼镜还在路上。

不过，2023年的消费级AR市场，仍将会是以BB方案的AR眼镜为主，整个市场能否再次爆发，我认为一个要看影视内容体验和质量上有没有什么突破，另一个也要看在去年没有做透的办公、娱乐场景有没有什么新的突破。

至于采用波导方案、交互性更强的AR眼镜想要掀翻现在的牌桌，至少还要再等2-3年才有底气。

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