营收超微博,陌陌的野心

按照目前的收入规模,陌陌已经成为国内第二大网络社交平台,高于新浪微博。据悉,微博2019年四季度实现收入32.66亿元,不及陌陌。
2020-03-24 10:09 · 三言财经  三言财经   
   

过去的一年,陌陌已经发布了数十款泛社交应用,也曾有现象级产品ZAO出现。

就在3月19日,陌陌交出了2019年的答卷。财报显示,2019年第四季度,陌陌公司净营收达46.879亿元(约6.734亿美元),同比增长22%。不按照美国通用会计准则计量,2019年四季度归属于陌陌母公司的净利润为12.525亿元(约1.799亿美元)。

2019年全年陌陌公司净营收达到170.151亿元(约24.441亿美元),同比增长27%。不按照美国通用会计准则计量,归属于陌陌母公司的净利润为44.933亿元(约6.454亿美元),上一年同期为34.621亿元。

其实,无论这份财报,还是陌陌自身的迭代或新品布局都围绕着“社交”二字。

直播还是顶梁柱

但事情开始有了变化

财报显示,2019全年归属于陌陌母公司的净利润为44.933亿元(约6.454亿美元),上一年同期为34.621亿元,同比增长29.8%。2019年四季度归属于陌陌母公司的净利润为12.525亿元(约1.799亿美元),持续20个季度盈利。

而作为陌陌收入支柱,直播业务依然稳健。

数据显示,2019年全年直播收入124.5亿元,占总收入的73.16%。2019年第四季度陌陌直播服务营收33.835亿元,占比当季收入72%。

其实,自从2015年陌陌推出直播服务,直播业务就成了陌陌的顶梁柱。

据悉,从2015年Q2起,陌陌营收就实现快速增长。到了2016年底,陌陌的营收已经达到5.5亿美元,较上一年度增长超过3倍;净利润达到了1.5亿美元,同比增长了9倍多。

而按照目前的收入规模,陌陌已经成为国内第二大网络社交平台,高于新浪微博。据悉,微博2019年四季度实现收入32.66亿元,不及陌陌。

陌陌在用户规模上和付费用户上也都实现了增长。

在用户方面,陌陌在用户规模方面始终保持稳步增长。2019年12月,陌陌主App月度活跃用户为1.145亿,上一年同期月度活跃用户为1.133亿,同比增长1.1%。

付费用户方面,2019年第四季度,陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1380万(包括探探付费用户450万),上一年同期为1300万(包括探探的付费用户390万),而2017年则为780万。相比斗鱼、虎牙等平台来说,付费用户占比更高。

其中一个亮点是探探的付费用户增长,从390万到450万,2019年探探付费用户较2018年增长了15.4%。

此外,同虎牙、斗鱼等直播平台相比,陌陌盈利能力也相当突出。而且斗鱼、虎牙总营收中直播营收占比均高于陌陌,收入模式较为单一。

据斗鱼财报显示,2019年全年斗鱼总净营收为人民币72.83亿元,其中,2019年Q4斗鱼净营收为人民币20.62亿元。2019年Q4斗鱼直播收入同比增长84.1%至18.9亿元,营收占比约92%。

2019年第四季度虎牙总收入同比增长64.0%至人民币24.68亿元;具体到营收结构来看,直播收入仍占据大头,Q4虎牙直播收入为23.46亿元,直播营收占比约95%。

与虎牙、斗鱼“大主播”策略相比,陌陌则倾向于更加长尾的主播形态,与自身的社交属性相结合,不仅减少了运营成本,还带来了更多的流量。

过去一年,陌陌靠直播间新玩法的推出、主播及系统的改造等等,更有效地支持付费平台的转化。

关于直播业务的那一点变化就是,陌陌直播业务在总营收的占比在逐步下降,2019年较2018年比重下降6.76%。与此同时便是增值业务的增长。

而增值业务的增长恰恰是因为陌陌社交体验提升的产物。

其他业务占比提升

社交才是真爱

从进入直播领域后,直播收入在陌陌一直占据核心地位,但其他业务正在迅速成长。

2019年陌陌增值业务全年营收41.1亿,在总营收中的占比进一步提升至24.13%,比2018年提升10.08%。四季度直播收入为33.835亿元,占当季总收入72%,同比增长14%;增值服务收入为11.819亿元,同比增长65%。

从财报能够看出,陌陌的收入结构在不断优化,增值服务业务占比进一步提升,成为新的增长动力。

据了解,陌陌的增值业务包括非直播平台的虚拟礼物和会员订阅收入。其中会员订阅收入主要来自探探。

财报指出,增值业务营收的增长主要是由于陌陌为提升用户的社交体验而引入了更多功能和更多付费方案从而推动了虚拟礼物业务的持续增长,同时受到探探会员订阅收入增长的影响。

除直播外,陌陌陆续推出了狼人杀、抢车位、天天庄园等功能体验,不断丰富社交场景和娱乐体验,促进用户的互动交流。

这意味着陌陌在社交体验上的提升得到了最直接的回报,用户是买账的。这也与陌陌一直坚持的社交战略相一致。

直播虽然是陌陌的最大收入来源,但陌陌并不认为自己是一家直播公司,而定位是一家社交平台公司。

事实上,对比斗鱼、虎牙等直播平台,我们能看到陌陌的直播收入占比已经很小了。在增值业务方面的不断增长,是陌陌区别于其他直播平台的重要特征。

一直以来,陌陌这都是在围绕着社交这条线在走。直播收入的占比降低,反而是社交强化的体现。

在产品矩阵布局上,陌陌也是在泛社交领域上一直发力。

2018年,陌陌收购探探,进一步占据陌生人社交市场。陌陌男性用户为主,探探女性用户为主,二者加强了陌陌在陌生人社交领域的统治力。

2019年以来,陌陌先后发布数十款泛社交App。

其中有聊天App“瞧瞧”、相机产品“Doki相机”、照片分享类应用“MEET相册”、社交类平台“是他”、“Cue”和“赫兹”等多个社交App,新产品涉及到聊天应用、图片分享等多个类型。

此外,陌陌还在今年1月孵化了音乐社交产品“织音”,用户可以直播唱歌获得打赏。

除了社交,陌陌也在短视频领域不断尝试。

去年8月份,陌陌推出短视频应用ZAO,Ai换脸功能的新奇玩法受到欢迎,一度登顶各大应用商城榜首。不可否认,陌陌在产品创新方面拥有不俗的实力。

在社交领域的不断尝试,是陌陌社交之心的生动体现。有人的地方就有社交,社交产品一定是随时间不断变化的。

一方面,对于陌生人社交,三四线的下沉市场仍然存在巨大的机遇,随着陌陌不断向更深的底层市场渗透,未来仍有巨大的发展前景。

另一方面,陌陌通过完善功能、孵化、投资新产品,布局更加细化的垂直市场,是对社交之心的另一层考虑。

无论是基于现有产品更新迭代,还是布局潜在市场,陌陌都看准了社交这条赛道。对于接下来的路,陌陌公司董事长兼CEO唐岩说:“2020年,我们将持续完善用户体验,推动产品创新,以抓住更多的增长机会。”

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